魏鹏飞在吴寒阳面前不承认他的身份，还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举带人追赶，野三郎也在四处搜索，贺黑云趁机救下他们，三人骑马离去。黑河城中戒严，桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死。贺黑云将巴特尔和魏鹏飞藏在仓库的秘室中，吴寒阳来到城墙上听魏鹏举说起七十九刀的事情。
野三郎认为贺黑云一定认识七十九刀，魏鹏举带人来到黑云货栈，歪曹命人将货栈团团围住，魏鹏举向贺黑云问起下午来人，野三郎提出搜查货栈，魏鹏举提醒他一定要有根据。野三郎坚持认为贺黑云认识七十九刀并将他藏起来，魏鹏举无奈命人撤退。魏鹏程向贺黑云问起枪声之事，他猜出是大哥魏鹏飞来了，贺黑云清楚吴寒阳已经知情。吴寒阳来到黑云货栈向贺黑云提出住几天，贺黑云请她住自己屋里，但吴寒阳提出住那货仓。
贺黑云同意让吴寒阳住进入货仓，门开后魏鹏飞和巴特尔听到上面响动，吴寒阳在仓库里说起夜里七十九刀进城之事，她怀疑货仓里有密室。吴寒阳让贺黑云叫魏鹏飞出来，她心里只有他，虽然已经嫁过三个男人。吴寒阳激动之下口吐鲜血晕倒，贺黑云看到吴寒阳给魏鹏飞和巴特尔准备的军装和特别通行证，他们顺利出城，吴寒阳醒来后得知怀孕了，贺黑云劝她安心静养。
贺黑云告诉吴寒阳说魏鹏飞已经出城，吴寒阳听完有些生气。武田俊教授来到漠北，所有计划中他们只剩下鹰羌古道没有掌握，松崎一直没找到西域水考，旭日班提出集剧情介绍中力量捣毁天狼城，松崎劝他不要与七十九刀继续纠缠，但旭日班还是想找到天狼城的确切位置并发起突然袭击。旭日班的日本名字是潜岛，他想用自己的方式寻找天狼城，还要独自进入。
旭日班只身骑马进入鹰羌古道，他依靠贺老五画的图来到野狼谷，红獭和恩和在高处看到旭日班的闯入，他们回去告诉查干。旭日班在夜晚被群狼围住，狼群冲了上去，旭日班奋力拼杀，突然响起的枪声救了他，那是查干率人到来，旭日班晕倒过去，查干将旭日班带回天狼城，魏鹏飞听说后匆忙赶快过去，查干早就知道旭日班是日本人，以前没告诉魏鹏飞是因为她不想让别人知道自己曾和旭日班共同生活过，旭日班曾救过她的命。
汉斯巴根是黑巴图的孪生兄弟，铁木尔是第二任七十九刀，死在贺黑云的客栈，汉斯巴根是老大，他被旭日班所杀，查干将以前的故事告诉魏鹏飞，她并不知道旭日班的真实身份。魏鹏飞告诉查干说黑巴图也是旭日班指使二管带，他让查干将旭日班交给自己处理。旭日班从昏迷中醒来后见到巴特尔，当他知道自己在天狼城后有些意外，旭日班承认他是日本人的间谍。
射雕英雄新传第36集剧情介绍巴特尔带着旭日班见到魏鹏飞，魏鹏飞在山顶拉着胡王琴，他让旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起来，贺白云听到琴音，她认为旭日班该杀，他拉的那曲额济纳是贺白云教的。旭日班向魏鹏飞承认前三任七十九刀都是他除掉的，魏鹏飞打算让他活着，还想让日本人看着七十九刀是杀不死的，旭日班发誓要回来复仇，两人在相互拉的王琴声中回想起往事。
魏鹏飞安排巴特尔将旭日班送出天狼城，旭日班看着他们离开的身影感到茫然，他出去时被戴着头套，旭日班一心想杀死七十九刀。双十节即将到来，魏鹏飞命野三郎去西域大舞厅安排场地。凤姐认为西域大舞厅不是长久之计，吴寒阳建议她把大舞厅改回翠香楼，凤姐想请吴寒阳当后台老板。
魏鹏程和小孙大斗在西域大舞厅作画，青楼女子们在排练歌舞，歪曹在台下看得十分入迷，他上台后将小号挂在蒋介石画像上，歪曹调戏舞女时被打了一巴掌。魏鹏程准备在西域大舞厅演讲时穿军装，可吴寒阳认为并不妥当，魏鹏举穿着西装参加西域大舞厅的开业剪裁。
小罗汉以看胡女们跳舞为由来到西域大舞台，野三郎看到她的不雅行为后进行指责，他命人不许抛被面子。魏鹏程看到画像旁的小号后让歪曹马上摘下来，吴寒阳准备将手上的私房钱投入西域大舞厅，凤姐让她留下，只要能替自己当好后台就行。洪老大来带着六头到西域大舞厅，魏鹏程拦住发火的野三郎。
西域大舞厅的胡旋舞赢得台下观众们的阵阵掌声，魏鹏举在歌舞表演结束后上台致词。野三郎在台下打死洪老大，六头也受伤，激怒的魏鹏程被魏鹏举拦住，贺黑云穿着孝衣找魏鹏举理论，野三郎只是被撤职，魏鹏举答应在洪老大坟前吊孝，贺黑云想让他按规定处罚野三郎，她明白魏鹏举不敢动手。小孙大斗在洪老大的灵前读祭文，黑河人为他喊冤。松崎找魏鹏举逼他恢复野三郎的职务。
