面对日寇抽调二师增援华北的紧急形势，薛岳、彭中华等迅速做出应对，决定主攻鄂南。随后薛岳大获全胜，兴奋的蒋介石决定立即中止在香港和日方的接触。
日寇决定大规模扩军以快速解决中国事变，随后汪精卫出任南京国民政府主席。
白崇禧正在讲解态势图时突发防空警报，蒋介石、薛岳等众将领镇定自若。薛岳向蒋介石报告赣北数月来歼敌上千，蒋介石叮嘱他防备突然袭击。吕云泽接到薛岳指示，将河内运武器和鄂南打伏击两个案子并案侦查，务必要查出内鬼。
日本少年和部一郎即将上战场，母亲久子请行人在“千人针”上缝上一个又一个针结，送别了年幼的儿子。
圆部和一郎决定进攻第19集团军，密报被国军情报处破获，薛岳立即主持召开作战会议，向各将领发布作战安排。
陈明韵威胁柯丽娟与汪伪政府合作，柯丽娟妥协。吕慧发现陈明韵行迹可疑，暗自跟踪陈明韵至宜春茶楼，陈明韵将薛岳的作战计划发电透露给了日寇。
长沙保卫战第19集剧情介绍圆部和一郎根据陈明韵密报，做出作战调整。吕慧受命带队去赣北支援前线作战。佐藤大队突破第70军奉新防线，薛岳下令李本忠团截击敌辎重车队，常有福请命打头阵，双方在苦竹坳发生激战，常有福牺牲，松岗被杀，日军溃散。
日军伤亡严重，圆部和一郎令第6师团向南昌转进。随后稻叶四郎命部下脱离村前一线，步兵转进上高。蔡雨时心惊胆颤地发现日军第6师团很有可能兜头碰上李本忠团，李玉堂立即下令给李本忠发报，严令他避敌锋芒。
佐藤部队的中队长带人去古寺大院扫荡，危急关头，杨水凤为引开日军，主动牺牲，让女兵连战士无比动容。幸好李本忠带人及时赶到，消灭了这支日本兵。佐藤前来接应，李本忠部与之发生激战，马维原在交战中俘虏和部一郎，见对方是和自己一样的少年，马维原一时心软放了他一马。逃回部队的和部一郎因为在战场上被吓哭而受到严厉的责罚。
长沙保卫战第20集剧情介绍柯丽娟做贼心虚、想要求死，被陈明韵安抚住。得知此次国军胜利的原因一是因为日军情报被国军截获，另一方面国军在火力配置上已经超过了日军，陈明韵将这些情报上报给日军波田谍报组。吕慧跟踪陈明韵和波田二人，险些被发现，随后将对陈明韵的怀疑汇报给彭中华。
圆部和一郎剖腹自杀后，阿南惟畿继任日本第11军司令官，第一件事便是命令木下勇调查薛岳的所有资料。松井命中野侦查国军第10军、第74军的武器配备情况，密报被国军情报处截获，吕云泽通知有关方面加强戒备。中野得知上高会战中国军的伤兵都在长沙北门，认为有机可乘。他派特务石井伪装成第79军士兵，向伤兵打探武器配置情况，却被去看望母亲周永莲的马维原抓获。得知中野特工队来侦查我军的武器装备，李玉堂决定让反特机构捕抓中野特工队。
近卫首相等人召开会议之时，东条英机闯进来，提出必须在御前会议裁决对美国是和是战。
长沙保卫战第21集剧情介绍罗斯福和赫尔国务卿决定禁止航空汽油、钢铁、包括废钢铁出口日本。《美日友好通商航海条约》到期失效之日，蒋介石感叹“苦撑待变”终于等来了成果。而东条英机却大发怒火，决定对重庆政府施以重拳。
思子心切，久子应招加入了“劳军慰问团”，希望能随军到中国再见到儿子和部一郞。
阿南惟畿兴奋地发现了薛岳的弱点：骄狂，立即通知参谋部制定再次进攻长沙的作战计划。薛岳评价阿南惟畿为“乳臭小儿”，参谋长吴逸志劝他不可掉以轻心。吕云泽汇报截听到日寇批准“进攻长沙的作战计划”，薛岳马上召开作战会议。得知第九战区已能破译皇军密电码，中野向波田承诺会尽快送来新的密电码。薛岳武断认为阿南惟畿必定会是三路进攻、分兵合击的老把戏，由此安排了作战策略。阿南惟畿则料定薛岳骄兵必败，决定先在大云山佯攻。得知密电码已被中方破译，阿南惟畿下令用旧密码发出一条假电文，国军截获的假电文恰好打消了薛岳的最后一丝疑虑。
