肖恒的未婚妻来探望他，可是肖恒却和喻太太有着千丝万缕的感情纠葛并且喻太太怀有身孕，这件事一旦被喻仲深知道，两人一定面临十分悲惨的处境。陈少杰意外见到肖恒和喻太太约会，他把这个消息告诉了乔燕，乔燕命令手下偷拍了证据之后抓来了肖恒提出要他拿密电密码和江防部署来换。肖恒权衡利弊，终于答应了这个条件。
周方淮发现其他地区的情报经常泄露，他决定防微杜渐先预防为主。周方淮下令曾诚负责这个事情，每天下班开始搜查密电部员工。肖恒下班前将密电密码和江防部署放在衣服口袋里准备带出去，可是走到门口却发现曾诚在带人搜查每个人的口袋。
陈少杰见到肖恒知道他有情报要带出去，他主动走到肖恒身边提出一起走，可是到了门口却故意和曾诚闲聊并且约肖恒和曾诚晚上一起去喝酒，肖恒得以蒙混过关，急忙将情报交给了乔燕的手下。
曾诚约陈少杰去喝酒，却表现的十分阔绰，陈少杰感觉曾诚最近发了财，曾诚也在醉酒后吐出自己最近做了发财的生意的信息。
陈少杰去见乔燕的时候，提出转移肖恒和喻太太，乔燕也有此意，两人商议好后决定近期行动。可是第二天一大早就传来肖恒被杀的消息，陈少杰猜出这一定是喻仲深派人下了手。之后周方淮又说出喻太太忽然意外流产的消息，陈少杰感觉到喻仲深的心狠手辣。
周方淮和周太太出于礼貌到喻家去探望喻太太，谁知喻仲深却告知两人喻太太已经去了云南修养，并不在家中。
余汉群晚上约乔燕一起吃饭，忽然余汉群跪在乔燕面前拿出求婚戒指向乔燕求婚，乔燕没有心理准备一时不能接受，转身离开了饭店。余汉群遭到拒绝却没有气馁，他下定决心一定要追到乔燕，直到她答应做自己的新娘。
梁海棠手下抓到一个满口大话吹嘘自己去过延安的人，梁海棠亲自去审问，这个人经受不住酷刑，招供出自己认识的一个人说过去过延安，梁海棠逼问这个人在哪里，此人招供出这个人叫郭亚男，在盛华贸易公司上班。
梁海棠带人搜查盛华贸易公司，结果在里面发现了红日报，报社员工招认出社长侯文举，梁海棠下令监控侯文举，并且轻易到他家里安装了监控电话录音设施。（原创剧情，转载请注明出处！）
当晚陈少杰故意约曾诚下班到自己家里喝酒，陈少杰首先假装醉倒，曾诚随即也醉倒在陈少杰家里。陈少杰换上医生的服装潜入医院去刺杀邵文光未果，梁海棠带人冲进病房并且下令转移邵文光，陈少杰只好暂时逃离。
第二天开会的时候谭副处长递交了对邵文光的保护方案，散会后谭副处长向周方淮提出调离申请，可是周方淮却没有同意谭副处长调走的申请。梁海棠再次怀疑到陈少杰的身份，她命令手下调查总署内部人员昨晚的行程，只有曾诚和陈少杰一起下班后没人知道他们去了哪里。
梁海棠怒气冲冲来到曾诚的办公室，曾诚对梁海棠早已垂涎三尺，见到梁海棠竟然主动登门造访高兴的为她沏茶，梁海棠问起昨晚他去了哪里，曾诚回答他和陈少杰一起喝酒直到喝醉，期间陈少杰从没离开过，自己今早醒来和陈少杰一起来上班的。没有得到任何证据梁海棠失望而归。
陈少杰按照何掌柜的话每天晚上固定时间收听固定频道电台，终于在暗语中翻译出接头地点。陈少杰来到酒馆和自己的上级老魁取得联系，老魁把活动经费交给陈少杰，陈少杰说起邵文光对自己的威胁，老魁提出由他派人去解决这件事情。两人商定看见老魁挂出招聘的牌子就说明他要马上开始行动了。
周方淮再次找来陈少杰和梁海棠，为了让两人和解共事，同时也希望两人好好相处成为情侣，周方淮命令陈少杰请梁海棠吃饭，而他自己则先行离开了。陈少杰看见老魁果然挂出了准备行动的招聘告示，陈少杰决定将计就计。
陈少杰故意拖延时间不让梁海棠回到医院去，就在餐厅吃饭的时候他们意外遇见了余汉群和乔燕，而这个乔燕就是和陈少杰一起跳水逃走的人，而乔燕也同时认出了陈少杰，可是两人却都假装不认识，礼貌的打了招呼。没确定对方的身份，陈少杰对乔燕不敢轻举妄动。
饭后陈少杰故意打探梁海棠的底细，没想到梁海棠却告诉陈少杰她早已转移了邵文光的保护地点，医院只是个陷阱。陈少杰急忙找借口惹怒了梁海棠，飞身赶往医院去救老魁。此时老魁已经带领几名同志化妆成医生杀入医院，躺在病床上的果然是假的邵文光，几名同志纷纷遇难，只有老魁负伤逃离。
陈少杰匆忙赶到医院接应老魁，梁海棠也在此时赶到，她带领手下一路追杀陈少杰和老魁，打斗中梁海棠用匕首划伤了陈少杰的手臂，而他们的打斗也波及到路过的余汉群和乔燕，余汉群的手臂同样也被划破。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈少杰回家后曾诚忽然来访，陈少杰把老魁藏在自己家的客房险些被曾诚发现，曾诚喝醉后准备带走陈少杰的一瓶洋酒，陈少杰故意绊倒曾诚，用玻璃碎片划伤了曾诚的手臂。
第二天的会议上，梁海棠指认陈少杰就是昨晚救走老魁的人，她指出陈少杰的手臂是在她打斗的时候伤的，陈少杰恼羞成怒和梁海棠吵了起来。曾诚说出自己的手臂也划破了，余汉群弱弱的站起来说明自己的手臂同样也受了伤。梁海棠再次失去指认陈少杰的证据，气愤的坐回到自己的座位。
陈少杰和周方淮在办公室谈论问题，梁海棠进来申请抽调军区的人来保护邵文光，邵文光提出反对意见，周方淮却答应了梁海棠提出的请求。周方淮带领梁海棠和陈少杰一起去保护邵文光的民房，并且提出两人一组参与保护邵文光的安全。而周方淮恰恰安排了陈少杰和梁海棠一组。
老魁和陈少杰见面商量如何除掉邵文光，两人约在青楼见面。忽然他们听到曾诚来到这里寻花问柳，陈少杰仿佛又有了主意。陈少杰来到曾诚的桌前，曾诚见到陈少杰十分高兴，感觉陈少杰竟然和自己有着同样的爱好。
陈少杰提醒曾诚今天晚上是他当值看守邵文光，曾诚急忙穿上衣服回到邵文光处，并且带了吃的给谭副处长，可是谭副处长看见曾诚脸上的口红印记，曾诚解释自己撞到了门上。曾诚开始吃喝，却被谭副处长指责，曾诚心中十分不满。
陈少杰和老魁商量着在他当值的那天去杀死邵文光，而要想消灭梁海棠对他的怀疑，只有一个办法就是向他开枪，老魁不肯，陈少杰恳请老魁试一次，因为只有这样才能保证他不被暴露。
第二天梁海棠来换谭副处长和曾诚回去，曾诚说出昨晚看见陈少杰在青楼里遇见了陈少杰。陈少杰来到民宅，曾诚取笑陈少杰今天竟然还能来这里执行任务。梁海棠仔细观察陈少杰，发现邵文光有苏醒的迹象，陈少杰离开了邵文光的房间。梁海棠随后跟进，就在刹那邵文光睁开了眼睛。
梁海棠和陈少杰再次发生争吵，此时梁海棠忽然提起陈少杰曾经在特训班和曾诚一起培训，梁海棠提出
要看那张照片。邵文光醒了过来，他们立刻停止了争吵，邵文光口里仿佛喊着陈少杰的名字，可是忽然外面响起了令梁海棠措手不及的枪声。两人急忙出去应战，而留在病床上的邵文光，却自己拔下了输氧管。
双方激烈的交火，老魁带人冲了进来，得到陈少杰的暗示后，陈少杰假意保护梁海棠自己却被老魁击中一枪，老魁冲进房间冲着床上已经死亡的邵文光开了几枪，确定邵文光已经死亡后，老魁大喊撤退，众人如潮般退去，梁海棠看着地下躺着的陈少杰和已经死了的邵文光怒吼了一声。
陈少杰经过抢救逐渐脱离了危险，周方淮带人赶到医院，问起发生什么事情，梁海棠回答陈少杰替她挡了一枪。周方淮下令将所有知道这个地点的人全部控制起来，他要亲自审问。周方淮知道邵文光的死说明了自己的队伍里一定有内鬼，而这个人竟然在自己的眼皮地下动手，简直不把自己放在眼里。
周方淮问起陈少杰的情况，余少群回答陈少杰中枪离心脏只差一点点。周方淮问起谁最有嫌疑，余少群竟然分析只有陈少杰嫌疑最大。听过余汉群的分析，周方淮不禁也对陈少杰产生了怀疑。
曾诚首先被审问，曾诚被周方淮用枪逼着说出自己去了一次青楼。周方淮大怒，大骂了曾诚。曾诚惊慌失措之下招供出看见陈少杰也去了青楼还在里面过夜了。周方淮继续调查，谭副处长提出曾诚的嫌疑最大。
周方淮带着余汉群去医院看望陈少杰，周方淮暗示余汉群借机询问陈少杰，陈少杰早就想好了对策，还故意在回答里留下许多破绽。回去的路上，周方淮问起余汉群陈少杰的回答如何，余汉群说出陈少杰的话看似漏洞百出，实则高明至极，让人分辨不出真伪。最后余汉群得出结论，陈少杰是一个高端危险的人物。（原创剧情，转载请注明出处！）
曾诚无意间遇见冯参谋，说起冯参谋的妹妹嫁给了商铭硕，曾诚想起自己和他曾经一起参加过特训班，同班的还有陈少杰，曾诚提出改天叫上陈少杰一起找商铭硕叙旧。
陈少杰和梁海棠一起被叫到周方淮家里吃饭，周太太再次撮合陈少杰和梁海棠却引起两人当场大吵了起来，周方淮责怪两人，之后两人一同乘车回家。陈少杰明白自己的苦肉计丝毫没有减少梁海棠对自己的怀疑之心。
梁海棠送陈少杰回家，陈少杰故意称自己身体没有复原，梁海棠扶着陈少杰进了家门，被路过的曾诚看见，曾诚早就对梁海棠怀有觊觎之心，当他看见陈少杰和梁海棠的亲密举动，不禁对陈少杰怨上心头。回家后，曾诚发泄一顿后忽然想起那些早就被他忽略的细节。
第二天曾诚找到梁海棠说起他对陈少杰身份的怀疑以及自己丢失的合影，梁海棠对陈少杰的身份顿时起了疑心，两人一起去拜访了商铭硕。周方淮告诉陈少杰前几天陆军上将参加了南京召开的战略部署会议，他想请陆上将来此见面商讨并请陆上将留此共进晚宴。周方淮吩咐陈少杰去准备招待陆上将事宜，陈少杰高兴的答应了。
这天乔燕来西南总署找余汉群，余汉群见到乔燕主动来找自己十分开心，立刻把她迎进自己的办公室。乔燕从窗口看到曾诚带着商铭硕来到西南总署，而梁海棠则早就等在陈少杰办公室以防他逃跑。陈少杰听说梁海棠要商铭硕来见自己，他打定主意见到商铭硕后首先发难指认商铭硕是假货。
乔燕见到商铭硕，故意向余汉群提出告辞在走廊里和刚刚赶到的商铭硕擦肩而过。商铭硕出现在陈少杰办公室门前，陈少杰掏出手枪指向商铭硕，商铭硕同时和陈少杰打了起来。梁海棠和曾诚掏出手枪指向陈少杰。
没想到商铭硕却忽然笑着喊出老同学陈少杰，陈少杰见到商铭硕的眼神充满着肯定，立刻假意和商铭硕热络起来。两人坐下来叙旧，商铭硕解释说两人一见面就要互相比试，这次发现陈少杰功夫更精进了。梁海棠恶狠狠的瞪着曾诚，曾诚也是一头雾水，这次同样没有找到陈少杰的破绽，梁海棠再次失望而归。
陈少杰和商铭硕单独约见，说起那天的事情，商铭硕说起自己那天接见了曾诚和梁海棠后，曾诚说起让他见特训班的同学，他本以为两人是在试探他的真实身份，及时向上级做了汇报，就在他走进陈少杰办公室之前，他的上级交给他一张纸条，上面写着陈少杰的代号青松，商铭硕才知道陈少杰就是我党鼎鼎有名青松。两人惺惺相惜，互道珍重后重新回到各自的岗位。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈少杰准备好了一切，迎接陆上将。陆上将在会议上说起了东北的形势，周方淮提起东北的作战部署，陆上将却只字未提。会后周方淮请陆上将留下来一起吃饭，周方淮将陈少杰介绍给陆上将并且叫上陆上将的外甥女乔燕。
陈少杰见到乔燕十分不安，因为乔燕知道自己来到西南的具体时间，如果乔燕说出他的秘密，他将面临功亏一篑，因此他随时准备着做最后的拼斗。晚宴上乔燕故意提起想要学习射击，周方淮要陈少杰教乔燕射击并且余汉群也一起陪同。
晚宴结束后陈少杰送余汉群回家路上故意打探乔燕的底细，余汉群说出他和乔燕是青梅竹马，可是他却不知道乔燕对自己的感觉。第二天在射击场上，乔燕假意不会让陈少杰教自己，可是乔燕却让陈少杰看出自己精准的射击技能 ，陈少杰联想到这也许是乔燕在给自己一些什么暗示。
富商喻仲深的粮食店开张，周方淮带着曾诚和陈少杰一起去庆贺，曾诚向陈少杰说出他猜到这个粮食店一定有周方淮的股份。周方淮回家后，周太太得知喻仲深的店铺只有周方淮百分之三十的股份立刻唠叨起来，周方淮急忙躲到楼上去。
学生聚众游行周方淮告诉梁海棠他要好好利用这次机会，挖出学生运动背后操纵的共党，梁海棠马上决定带人去查，周方淮告诉梁海棠他决定让陈少杰和梁海棠两人配合做好这件工作。梁海棠虽然不满意，可是碍于周方淮的命令只好勉强同意。
陈少杰果然游手好闲什么也不做，梁海棠说出自己的计划，她准备暗中抓住几个学生代表加以审问从而逼问出谁是幕后主使，同时学生们群龙无首也就放弃了这次的运动。陈少杰假意给梁海棠提供消息，梁海棠按照陈少杰的指引查到一个叫杨业的可疑分子。
梁海棠带人抓住了杨业，杨业大喊谁敢抓我，梁海棠不买账仍然带走了杨业。没想到杨业竟然大放厥词让梁海棠放了自己，梁海棠对杨业动用重刑，杨业大喊叫周方淮来见我。（原创剧情，转载请注明出处！）
周方淮赶到审讯室发现真的是杨业被抓，急忙向他赔礼道歉。杨业得理不饶人，周方淮急忙让梁海棠给杨业道歉，没想到杨业拿起刑具指向梁海棠，梁海棠和杨业大吵起来。周方淮急忙调解，杨业走上来打了梁海棠一个耳光，梁海棠掏出手枪差点打了杨业，陈少杰急忙拉开。
梁海棠受气心中不忿，她对陈少杰更加恨之入骨。梁海棠受到了屈辱把自己关在办公室里不肯出来，曾诚问起为何，陈少杰笑而不语，曾诚误解梁海棠受到周方淮的欺辱。
学生代表发表演讲被总署的人殴打，老魁和同志见到如此情景急忙暗中救了学生代表，谁知宝成却对他们刨根问底怀疑他们是共党，要老魁介绍自己去延安。为了安全起见，老魁没有承认自己的身份，同时派同志去跟踪宝成，发现他直接回了学校。为了确保安全，老魁决定对宝成继续观察考验一段时间。
晚上陈少杰单独来见老魁，说出梁海棠的计划并且他打算进一步打击梁海棠让她不能再参与学生运动的事件中来。第二天开会的时候梁海棠和陈少杰再次大吵了起来。周方淮赶到，主持会议商讨如何对待这次的学生运动，大家纷纷提出各自不同的意见，陈少杰发现谭一波副处长对武力镇压学生运动十分反感。
散会后，陈少杰故意在谭一波的面前说起梁海棠已经暗地里抓了好多的学生代表，谭一波叫陈少杰来自己的办公室，陈少杰详细的说起梁海棠的铁拳政策，引起谭一波的不满。谭一波下令将学生代表放了出去，梁海棠听说后找到谭一波的办公室吵了起来。
陈少杰适时到周方淮办公室说起梁海棠又和谭一波吵了起来，如此激进的态度难以和同事和平相处更加难以进行工作，周方淮听信陈少杰的话，决定让梁海棠休假一段时间。陈少杰成功打击了梁海棠的嚣张气焰，接下来他要想方设法搞清乔燕的身份。
这天陈少杰暗中跟踪乔燕发现她在茶楼和周方淮约会，陈少杰故意打了举报电话，梁海棠手下来到茶楼，陈少杰带着人马冲进茶楼。周方淮见陈少杰赶来，担心陈少杰误会他和乔燕之间的关系，解释说出乔燕就是他们西南总署安排在陆上将面前的特务。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈少杰回家后发现乔燕等在家里，乔燕问陈少杰为何要乔装打扮成挑粪工，陈少杰指出乔燕也去过那里，彼此都有秘密。乔燕向陈少杰说出来此是为了讨个人情，听说他在处理大学生运动事件，提醒他不要太过赶尽杀绝了。
陈少杰把乔燕的事情汇报给老魁，老魁对乔燕的身份也是一头雾水。周方淮问起谭一波如何处理大学生运动事件谭一波说出应该和平谈判并且愿意出面去和学生代表谈判。周方淮同意谭一波的建议并要陈少杰陪谭一波一起去见学生代表。
谈判当天，一群学生包围了喻仲深的米铺，掌柜推说没有米卖，学生们不信纷纷冲了进去，拿到粮食后分发给老百姓，喻仲深接到消息急忙的打电话给周方淮告知这件事，周方淮为了自己的利益，急忙打电话给南京请示武力镇压学生运动。
陆上将接到南京的通知下令出发去镇压学生，而谭一波和陈少杰此时正和学生谈判，军队冲了进来对着学生开火，大批学生因此受伤。其中一人身缠炸弹冲到谭一波身边抱住他不放，陈少杰见谭一波危险急忙拉开学生迅速解下他身上的炸弹丢到天空。炸弹爆炸，谭一波感谢陈少杰救了自己一命，陈少杰拉着谭一波赶快离开了现场。
谭一波特地来到陈少杰的办公室表示感谢，同时说出自己对现实状况的不满和对家乡的渴望，老家东北的谭一波很久没有见过自己的亲人，而对于眼下的时局，他已经对南京方面失去了信心并且已经向周方淮提出了辞职。
宝成在被害学生中被乱枪打中，幸而再次被老魁救了出来。宝成激动的问老魁等到伤好后，可否加入地下党组织，老魁安抚宝成安心养伤。
宝成伤好后向梁海棠汇报情况，原来他就是梁海棠安插在学生内部的奸细，在学校里成功混进学生会里。他接触老魁后判定他们肯定是共党，还拿出老魁写给他的信交给梁海棠。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈少杰和老魁见面，说起谭一波的事情，他感觉谭一波的性格作风应该可以策反，提起谭一波的家属，老魁决定把谭一波的家属接过来。
梁海棠终于闻到信纸上面的酒糟味道，推断这两人一定用酒糟坊做掩饰，她深夜到周方淮家里汇报情况，引起周夫人的不满。梁海棠离开后，周夫人对周方淮大发雷霆，周方淮急忙解释梁海棠确实是来汇报工作的。
陈少杰打电话给报社准备吐露学生运动内幕，谁知却被告知他们已经知道了实情，陈少杰想不出还有谁会给报社爆料。梁海棠安排手下控制了城里三家酒坊并且暗中派宝成化妆后去指认老板。梁海棠向陈少杰耀武扬威，没想到陈少杰反而拿了报纸给她看。
梁海棠看到报纸上对自己向学生痛下杀手的事情大肆宣扬，梁海棠气愤的回到办公室回想到底是谁向报社爆料。周方淮看到报纸也大发雷霆。曾诚借机来梁海棠办公室安抚她，却被梁海棠赶了出去。
周夫人打电话叫来陈少杰和梁海棠要他们一起去看电影，两人只好遵照夫人的意思一起去了电影院。可是梁海棠却被人认出来就是报纸上的女魔头，梁海棠受不了议论纷纷急忙回到总署。周方淮向陈少杰说起东北的局势，说到东北已经丢失了，陈少杰却假装满不在乎。
梁海棠得知宝成在最后一家万翔酒糟坊没有见到老板，她断定这家酒糟坊的老板就是她要找的共党分子。她下令所有人集合在会议室对万翔酒坊严密控制，陈少杰见到梁海棠又有紧急行动，他想办法探听出梁海棠的意图。
周方淮叫人找来陈少杰，他告诉陈少杰乔燕发来密电说明有情报要交接，要陈少杰去见乔燕，陈少杰答应后立即去酒吧和乔燕接头。乔燕把消息给了陈少杰后，陈少杰为了消除乔燕对自己的怀疑，故意用无赖的举动气走了乔燕。
乔燕在街上发现被跟踪，乔燕躲了起来制服身后跟踪的人，这人原来却是余汉群。余汉群上街买药看见了乔燕就一直跟在她身后。两人的动作却被人偷偷拍了照片。老魁接了谭一波的家属回到西南，梁海棠下令包围万翔酒糟坊并且暂不打扰他们，等到他们的上线下线来和他们联系就可以一举抓获挖出西南总署内部的内鬼。
宝成化妆后代人出发监视酒糟坊，被陈少杰认出就是那天谈判时候的学生代表。这个人是梁海棠手下混进学生队伍里，陈少杰感觉他们一定有所行动。陈少杰知道老魁有可能已经暴露，急忙冒着被揭穿的危险来到万翔酒糟坊和老魁见面。（原创剧情，转载请注明出处！）
宝成和同事发现了陈少杰走进酒糟坊许久才出来，他们判定陈少杰就是西南总署的内鬼。陈少杰告诉老魁他已经暴露了，并且酒糟坊周围已经被包围，他要老魁赶紧转移，剩下的事情由他来处理。梁海棠接到电话急忙赶来，宝成汇报陈少杰曾经来过，梁海棠断定陈少杰就是内鬼，下令陈少杰回到总署就立刻控制起来。
梁海棠带人冲进酒糟坊，老魁已经烧毁所有的证据只身逃离，梁海棠带人紧随其后，双方一路火拼，最后老魁终于不支倒地，梁海棠下令抓活口，可是老魁为了不给敌人机会勇敢的自杀，临终前将一张火车票的票根放到嘴里咀嚼。
梁海棠从老魁嘴角抽出仅剩的一角发现上面写着沈阳字样，她知道这个线索十分重要，立刻带着这半张票根回到总署。陆上将发现乔燕的身份，大骂乔燕后把她赶走，乔燕身份暴露重新回到西南总署工作。
陈少杰发现梁海棠公然派人跟踪自己，立刻向梁海棠大发雷霆，梁海棠掏出手枪指证陈少杰就的内鬼，因为今天行动的时候他再一次出现在不该出现的地方，和之前的嫌疑联系起来，周方淮也感觉陈少杰的嫌疑十分大。
陈少杰却从上衣口袋里掏出一张纸条交给周方淮，周方淮看到是自己夫人写的一张交代陈少杰去买酒糟的字条，他亲自打电话向夫人确认，没想到夫人也承认是她让陈少杰去买的酒糟。陈少杰的证据再一次为他开脱，梁海棠气急败坏的回到办公室发泄。
周方淮安排乔燕和陈少杰同一个办公室 ，余汉群赶来陈少杰和余汉群一起帮乔燕搬桌子可是乔燕坚持留下来和陈少杰一间办公室。乔燕同时提出请几个科长一起吃饭，陈少杰爽快的答应了。
梁海棠决心抓住老魁手下的年轻同志，当天年轻同志来到酒糟坊果然中了梁海棠的埋伏，他慌忙逃走，慌乱中被陈少杰救走。陈少杰下令让他立即离开这里，可是他却坚持要带走谭一波的家属，因为老魁给他最后的任务就是保护谭一波家属的安全。
陈少杰命令他听从命令晚上一定上火车，而谭一波的家属由他来想办法。可是这位年轻的同志却没有听从陈少杰的安排，擅自回到农舍带出谭一波的家属，结果被梁海棠一举擒获。
陈少杰匆忙赶到酒店和乔燕余汉群曾诚喝酒，没想到余汉群不胜酒力，两杯酒下肚就已经醉倒。乔燕和陈少杰一起陪着曾诚继续喝酒。（原创剧情，转载请注明出处！）
福子带着谭一波的妻儿准备外逃却被梁海棠抓了个正着，梁海棠吩咐手下马上审问，一定能审出一些结果来。
陈少杰被控制乔燕不许他随便外出，他心中感觉自己好像处在了风口浪尖。谭一波和周方淮一起喝茶，说起自己的志向谭一波再次请求告老还乡，周方淮告诉他调令已经下来了，中央批准他到台湾去，谭一波十分高兴。周方淮提出晚上给谭一波准备个晚会为他送行，忽然有人敲门进来向周方淮报告，周方淮立刻变了表情。
听说梁海棠昨晚有紧急行动，陈少杰心里暗暗担心福子，乔燕接到周方淮的电话要他们一起去会议室开会。会上周方淮宣布是为了邵文光被刺的案件做个了结，周方淮说出是总署内部出了奸细。梁海棠公布了老魁和福子的照片并且说明了他们的身份，听说福子被抓，陈少杰心里十分焦急。
梁海棠说出总署内部有卧底，谭一波提出不同意见。他站起身指责梁海棠要对自己说的话负责，因为这个事情不止处里几个人知道，梁海棠被谭一波否定心中不满，她痛指谭一波就是处里的内鬼。谭一波大怒，梁海棠却叫人带来了谭一波的妻儿，见到自己的妻儿被带到这里谭一波感觉一头雾水。
梁海棠指出谭一波的妻儿从东北一路由共党护送至此，如果他不是内鬼，这件事情如何解释。继而，梁海棠把谭一波私自释放学生代表的事情联系起来，周方淮也联想到谭一波几次三番提出调离，这正是谭一波带着妻儿全身而退的证据。
谭一波大呼冤枉，周方淮和梁海棠却不由他申辩，谭一波被下令抓了起来并且进行严厉拷打。周方淮指使梁海棠对谭一波动大刑，可是谭一波却什么都不招认，周方淮下令只要谭一波承认自己的罪行，就放过他的妻儿。
乔燕看出陈少杰内心的不安，问起他是否在担心谭一波，陈少杰回答谭一波的今天就是他们的明天，梁海棠现在在西南总署几乎可以只手遮天，如果她说谁是共产党就会把矛头对准谁。陈少杰下班在门口遇见梁海棠，梁海棠心中对冤枉了陈少杰感觉抱歉，曾诚经过提出几人一起去喝酒。
晚上陈少杰想办法救谭一波出去，故意找借口支开了曾诚。陈少杰独自来到牢房探望谭一波，并且偷偷的用印泥印下了监狱钥匙的模子。乔燕在周方淮的授意下去看望谭一波，她看到了钥匙柄上面遗留的印泥，悄悄替陈少杰擦拭干净。（原创剧情，转载请注明出处！）
乔燕随意的问了谭一波几句话，引起谭一波极度不满，谭一波大怒打翻了饭碗，乔燕离开监狱后，谭一波用饭碗的碎片割破了手腕自尽了。陈少杰反复思索如何救谭一波出狱，并且亲手打磨了一把监狱的钥匙。可是随即就传来了谭一波自杀的消息。
谭一波的死令陈少杰心中更加难过，本来自己一手策划着策反谭一波，没想到反而因此害了他的性命。周方淮命令曾诚去完成结案报告。曾诚来到监狱见到谭一波的遗体，他对谭一波做了最后的告别后，在报告里按上了谭一波的手印。
陈少杰满怀悲愤在街角暗杀了宝成，当梁海棠听说宝成被杀，问起原因的时候，手下人告诉梁海棠宝成因为欠了赌馆许多钱，因而被杀。梁海棠没有把宝成的死放在心上。
梁海棠主动到陈少杰的办公室向他道歉，陈少杰高兴的接受梁海棠的道歉。梁海棠约陈少杰晚上一起吃饭，陈少杰只好答应。晚上梁海棠带着陈少杰到地摊去吃面，陈少杰表示自己吃不下，梁海棠自己吃了两碗面。之后陈少杰发现有人来袭击梁海棠，陈少杰却任由他们对梁海棠动手。
曾诚因为谭一波的死开始上下活动企图坐上副处长的位置，他拿了贵重的礼物到周方淮家里并且向周太太买好。陈少杰见到梁海棠被众人围殴并且带上车拉走，陈少杰在后面跟着绑匪直到他们来到了杨业的家。杨业见到梁海棠被送来，嚣张的准备对梁海棠动手。
就在梁海棠即将被杨业非礼的时候，陈少杰走了进来。杨业大喊来人，陈少杰告诉他外面已经没有人了。杨业提出和陈少杰做个交易，陈少杰拒绝了杨业，两人打了起来杨业被陈少杰几下打倒。陈少松开了捆绑梁海棠的绳索，梁海棠起身掏出手枪对杨业一阵乱射。
杨业的死引起西南地区震动，大家议论纷纷。上面责令限期破案，周方淮要大家抓紧时间破案。曾诚提出可以找个替罪羊把这事搪塞过去。周方淮感觉这个方法挺好，责令曾诚去做。（原创剧情，转载请注明出处！）
商铭硕来给陈少杰传递消息，陈少杰说起老魁的死和谭一波的死都十分难过，商铭硕安慰着陈少杰一定坚持住，坚持到最后的胜利。曾诚走了进来见到商铭硕在这里，高兴的邀请商铭硕一起参加他们的新年晚会，商铭硕婉拒急忙离开。
新年晚会场面十分盛大，少杰在晚会上出尽了风头。陆上将带领两名手下赶来，他提醒周方淮东北已经沦陷，如今西南的好日子也没有多久了。陆上将讽刺周方淮身边人才济济，乔燕知道舅舅是在暗讽自己到他身边做卧底。
梁海棠对陈少杰暗生情愫，在晚会上特地打扮一番穿上陈少杰送她的礼服，令周太太十分紧张。周太太担心梁海棠勾引了自己的老公，急忙将梁海棠和陈少杰拉到一起。音乐响起，周方淮要陈少杰和乔燕为大家表演一段，陈少杰大方的请乔燕共舞，梁海棠一时打翻了醋坛子。
周太太要陈少杰请梁海棠跳舞，可是不会跳舞的梁海棠和陈少杰一起出了不少洋相。喻仲深的太太忽然感觉恶心想呕吐，周太太大喊喻仲深太太有喜，喻仲深高兴的带太太去医院做检查。可是医生却告诉喻仲深他的太太不是怀孕，只是偶感风寒。喻仲深结婚多年膝下无子，这一直是他心中的痛。医生劝说喻仲深去西医那里检查，喻仲深终于决定去接受检查，不过他要医生一定要替自己保密。（原创剧情，转载请注明出处！）
喻仲深听从医生的建议答应去西医检查身体，不过他要医生替他保密。曾诚向周方淮表示衷心，周方淮为了检验曾诚的能力，特地给他一个特殊任务，北京方面抓到一个潜伏的共党分子钱进，已经被秘密送到西南署来，他要曾诚秘密审讯，争取把钱进策反再让他回到延安去为他们提供情报，曾诚高兴的接受了这个任务。
组织安排陈少杰和新的上级联系，乔燕却一直在办公室没有离开，陈少杰只好假装头晕，没想到乔燕却十分配合的去给他买药。梁海棠听说陈少杰头晕，主动提出要送他回家，可是却被陈少杰拒绝。陈少杰来到组织上安排好的裁缝铺里和上线见面，没想到见面后两人都大吃一惊，原来陈少杰要见的上级就是乔燕。
两人说清了来龙去脉重新话入正题，乔燕告诉陈少杰上面指示钱进联系不到怀疑已经被捕，西南审讯全国出名，所以钱进有可能已经被秘密转移来了西南。陈少杰接到任务回去准备查清钱进的情况。陈少杰进而请求组织考虑营救谭一波的家属，乔燕答应向上级汇报。
曾诚来见钱进，和他谈了许久钱进却不买账，曾诚只好让人用刑。回到西南署乔燕和陈少杰分头行动，乔燕告诉陈少杰梁海棠刚刚从周方淮办公室出来并且拿了一份文件。陈少杰为了搞清文件的内容，故意到梁海棠办公室感谢她为自己买的头疼药。梁海棠面对陈少杰的热情心中不免慌乱，陈少杰趁着梁海棠慌乱之际偷看了文件名称，见上面只是修建西郊监狱的名称，他失望而返。
乔燕见陈少杰带来的消息钱进没有交给梁海棠审问，那么他们一起推断一定是曾诚来审讯。周方淮询问曾诚审问进展，曾诚说出自己的见解。曾诚在暗中观察钱进受刑后的反应，他发现钱进很在乎自己的伤口很想活着，而这样的人早晚有受不了那天，他非常有信心说服钱进叛变。
曾诚在一包香烟里动了手脚，忙活了一晚上匆匆忙忙到总署上班，被陈少杰撞上，陈少杰意外见到曾诚拿着的香烟当宝贝似的放进口袋里。陈少杰故意找曾诚到办公室聊天，曾诚无意间说漏了嘴，陈少杰确定审问钱进的就是曾诚。
曾诚再次提审钱进并且给了他一包烟，钱进拿起烟抽了起来，抽烟后感觉身上舒服了许多，受刑的伤痛仿佛也不那么疼了。陈少杰为了打探钱进的情况找借口到监狱里查看，果然看到有个在吸烟的犯人，问起狱卒，回答是曾诚让他吸的。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈少杰告诉乔燕钱进的事情保密程度十分高，连梁海棠都不知道，乔燕和陈少杰不解他们到底要从钱进身上得到什么消息，因为北平已经沦陷，钱进对于他们来说丝毫没有价值了。
曾诚把钱进关进监狱里，几天没有露面，钱进的烟吸光了之后开始犯了瘾，他请求狱卒叫曾诚来见面。曾诚见了钱进后，钱进乞求曾诚给他烟，并且答应曾诚让他做什么都可以。曾诚见自己果然成功的策反了钱进，高兴的向周方淮邀功。周方淮也赞赏曾诚果然效率极高，高兴的打电话向南京邀功。
陈少杰和乔燕计划着晚上去制造钱进越狱的假象从而营救钱进出来，可是周方淮却命令曾诚把钱进拉出去枪毙。因为只有下令枪决的钱进，才不能被人怀疑是否叛变，这样钱进就可以顺理成章的被营救出去做他们的眼线。陈少杰和乔燕商议好后，陈少杰到监狱去找狱卒喝酒，并且拿出之前准备好的钥匙，那是准备营救谭一波时候就准备好的。
曾诚忽然来监狱提人，陈少杰此时已经潜入监狱，乔燕及时出言提醒，陈少杰急忙躲了起来。乔燕借口来查看，见到曾诚带走了钱进，两人商议下一步的对策。乔燕告诉陈少杰她已经安排好了营救的事情，要陈少杰不要再暴露自己了。陈少杰却对周方淮忽然高调下令枪决钱进感到怀疑。
果然，曾诚带着钱进来到西郊刑场，他告诉钱进演好这出戏，让共党把他从枪口中救出去，之后每隔三天就用电台和曾诚联系汇报消息。钱进见到曾诚手里的特制香烟，再也控制不住，答应曾诚一定完成任务。曾诚下令准备行刑，果然树林中早就埋伏好了地下党，钱进被营救了回去。
乔燕准备和钱进见面，陈少杰提醒乔燕要对钱进再次加以考验。陈少杰躲在暗处查看乔燕和钱进的谈话，只见钱进忽然哈欠连天，征得乔燕的同意后拿出一包香烟吸了起来，而那包烟恰好是曾诚那天掉落的牌子。陈少杰心中似乎有了答案，乔燕安顿好钱进后，问起陈少杰看出什么了没有，陈少杰回答已经看出来了。
深夜钱进烟瘾犯了起床寻找自己的香烟，却怎么也找不到，他冲出房门见到乔燕和小张在门外。钱进问起自己的香烟，乔燕却说谁也没有见到。钱进烟瘾发作，乔燕故意说出要送他到后方，钱进请求找回香烟后再出发。陈少杰拿着香烟走了进来问钱进是否在找这包烟。
陈少杰怒指钱进早就叛变，并且被曾诚利用香烟控制。陈少杰将计就计让钱进给曾诚发了假的情报，曾诚高兴的向周方淮做了汇报。得到周方淮的赞赏，曾诚仿佛自己已经坐上了副处长的位置，对手下开始颐指气使起来。梁海棠来到陈少杰办公室为他的鱼买了鱼食，却忽然曾诚的手下来通知她去见曾诚。梁海棠不理会曾诚，曾诚却亲自来找梁海棠。。（原创剧情，转载请注明出处！）
梁海棠和乔燕两个女人为了陈少杰争风吃醋，曾诚又来凑热闹，令陈少杰大笑不已。两个女人先后离去，曾诚问起陈少杰看没看出自己的变化，陈少杰故意问起曾诚，曾诚告诉陈少杰他马上就要当副处长了。
喻仲深开车拉周方淮到一处山清水秀的地方赏景，周方淮问起喻仲深到底葫芦里卖的什么药，喻仲深说出他已经低价买进了这里的一大片地，并且请来专家进行勘探，发现这里有着大量的煤炭资源，喻仲深提出和周方淮一起合作开发，至于利润可以四六分成，并且给周方淮的是六成。唯一的条件就是煤炭开采出来需要运输到外地去，而他缺少的就是一个陆路通行证。周方淮听到如此高额的利润，马上答应解决。
周方淮回家后向夫人说了煤矿的事情，周夫人告诉周方淮这些天都是曾诚陪自己去当铺变卖珍宝的，周方淮担心如此一来曾诚就知道了他的家底。没想到曾诚适时送来补品给周方淮，周夫人十分喜欢曾诚的礼物，高兴的留曾诚在家里吃饭。曾诚走后，周夫人劝说周方淮对曾诚可以绝对放心。
周方淮要曾诚问清钱进共军的先头部队到了哪里，曾诚得到的消息，共军想要到长江还要十几天。周方淮派余汉群去调查陆上将身边的马师长，余汉群汇报马师长有调动军队的迹象，周方淮怀疑马师长有投诚的可能。
周方淮办理好了陆路通行证派陈少杰给喻仲深送去，被曾诚瞧见问起他去做什么，陈少杰故做神秘却还是给曾诚看了通行证。他故意挑唆曾诚可以借此机会去威胁喻仲深请求分股。陈少杰把通行证送到喻仲深的府上，喻仲深故意带陈少杰在自己的院子里游玩，刻意安排了一对可怜的母女请求支工钱治病。
陈少杰离开喻仲深的大门，却见到这对母女被赶了出来，他好心的把喻仲深给自己的三条金条都送给了这对母女，被喻仲深的管家探看清楚。管家汇报喻仲深说出陈少杰果然如他所料，把金子都给了那对母女。喻仲深感觉陈少杰不简单，不好金钱，就一定有别的喜好。
由于钱进的消息有误，周方淮被南京方面骂得狗血喷头，周方淮立刻打电话叫来曾诚，把他大骂一顿。曾诚立刻去电台联系钱进却怎么也联系不上。周方淮叫来梁海棠和陈少杰说出这件事情，梁海棠提出一定要弄清楚钱进是假投诚还是被人识破。周方淮不知有何区别，梁海棠说出如果钱进被识破，就说明署里内部有问题。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈少杰反驳梁海棠怀疑署里有内鬼的假设和梁海棠吵了起来，周方淮肯定陈少杰的观点，提出向南京方面汇报的方案，只是说钱进回到根据地后被人发现再次叛变。
陈少杰约乔燕共进晚餐乔燕却说出晚上已经约了余汉群，她告诉陈少杰现在和谈在即，军方的消息才最重要，陈少杰理解乔燕的想法。晚上吃饭的时候乔燕故意问起陆上将的动静，余汉群不知乔燕心思，告诉乔燕他马上就要对付马师长。
陈少杰回家后发现曾诚等在他家门口，曾诚哭着向陈少杰说出自己心中的委屈，陈少杰故意挑起曾诚对周方淮的恨意，曾诚说出惹急了他就把周方淮和喻仲深勾结大肆敛财的事情举报到军法处，陈少杰假意劝说曾诚。
周方淮授意梁海棠对陈少杰主动发起攻势，梁海棠害羞的给陈少杰送了电影票约他看电影，谁知到了晚上陈少杰没有来，却把电影票给了曾诚。当看到身边竟然坐着曾诚的时候，梁海棠遏制不知内心的愤怒，转身逃走了。
陈少杰和乔燕接头在裁缝店为上级发报发布消息，被梁海棠检测到电台信号，梁海棠带人冲进裁缝店，陈少杰和乔燕听见来人急忙假装在此试衣服，见到陈少杰亲密的为乔燕拿着换下来的衣服，梁海棠醋意上升，气愤的带队回了总署。
余汉群设计在马师长酒后失控的情况下拍摄了他鞭打士兵的照片，并且拿到了士兵的口述，注明马师长经常这样虐待士兵，周方淮感觉余汉群这次的任务完成的非常不错，他心中有意提升余汉群为副处长。原创剧情。余汉群陪着周方淮到陆上将面前假意对此事不知情，陆上将吃了如此大亏，却说不出任何理由责怪周方淮，令周方淮十分得意，回来的路上他更加确定提升余汉群。
周方淮开会的时候公布了余汉群提升副处长的职务，这个决定令曾诚十分尴尬和失落。乔燕提醒陈少杰如果利用得当余汉群会帮助他们得到更多的情报，可是一旦用不好，他会给他们制造更多的麻烦。乔燕说出自己去红日报社找张妈向上级汇报情况。
梁海棠回忆着陈少杰和乔燕在一起时候的情景心中无限伤感，忽然手下来报红日报社那边发现了电台频率。梁海棠命令手下马上出发，陈少杰在窗口看见梁海棠出发，曾诚说出梁海棠带队去报社找电台，陈少杰急忙设法给乔燕发了消息，乔燕接到消息立刻转移。
梁海棠来到报社发现报社的人刚刚撤离，梁海棠无功而返十分不甘心，突然发现马路对面的乔燕和余汉群，梁海棠联想到两次行动都发现乔燕在场，情不自禁怀疑乔燕是卧底。乔燕约了余汉群过来一起去看电影，余汉群见乔燕主动约自己十分开心。。（原创剧情，转载请注明出处！）
他们一起来到电影院却意外遇到了喻太太，喻太太不慎摔倒两人急忙把她送到医院，医生告诉两人喻太太有了身孕险些流产。两人送喻太太回家，喻仲深千恩万谢感谢两人保住了他的命根子。乔燕和余汉群告辞出来，喻仲深吩咐管家在西医那里化验的报告不用取了，因为他始终不太相信西医。
陈少杰来到新的联络地点和乔燕见面，乔燕说起今天和余汉群遇到喻太太的事情，陈少杰提醒乔燕叫来余汉群势必令梁海棠怀疑，如果余汉群问起她和陈少杰一起去裁缝店的事情要想好如何回答。
周方淮找来梁海棠和余汉群告诉她今后的工作由余汉群介入，梁海棠说出自己心中对乔燕的怀疑，余汉群坚决反对怀疑乔燕，曾诚告诉陈少杰周方淮和梁海棠余汉群谈了一上午。陈少杰知道梁海棠一定开始怀疑乔燕了。
梁海棠提出监控乔燕，要求24小时监控乔燕，周方淮批准。余汉群会后来到梁海棠房间，说出一个计策，如此可以试出乔燕是不是卧底。陈少杰回到办公室发现梁海棠从自己的办公室出来，问起她来做什么，梁海棠回答来给鱼喂了鱼食，陈少杰不信梁海棠只是来喂鱼的，可是却没有找到任何蛛丝马迹。
乔燕和张妈在街上走路忽然乔燕被一群人绑架，绑匪留下话要张妈用三十根金条来换人。乔燕被绑到余汉群面前，余汉群告诉乔燕梁海棠已经怀疑她的身份，乔燕故作大发雷霆。张妈不知乔燕去了哪里，来到总署门前打电话给陈少杰，陈少杰的电话被梁海棠监听，得知梁海棠要去门口见张妈急忙拉了陈少杰去见周方淮。
周方淮劝说陈少杰不要和余汉群抢女人，陈少杰解释自己和乔燕确实没什么关系，那天在裁缝店只是巧遇。梁海棠拖住陈少杰，余汉群则出门支开了张妈，他答应一定会找到乔燕。张妈不知如何是好，只得自作主张到隐秘地点去发报。
张妈果然中了圈套去发报，梁海棠跟踪到了民房，就在梁海棠下令冲进去之前的一刹那，陈少杰及时从后门跳进去拿走了电台。梁海棠冲进去没有找到电台，却把张妈带回总署严刑拷打，张妈坚持不肯招认。此时陈少杰故意在张妈被捕地点附近发出同样频率的电波达到混淆视听的目的，听说电波再次出现，张妈的嫌疑被解除了。
乔燕冲进审讯室见到张妈被折磨得不成人样，气愤的掏出手枪对准梁海棠。（原创剧情，转载请注明出处！）
乔燕用枪指着梁海棠大骂，梁海棠丝毫不避让反而接着说出乔燕依然有嫌疑，所以还要对她进行调查。余汉群陪着乔燕扶着张妈走出总署，乔燕知道余汉群也和这件事有关系，大骂余汉群不理他。替乔燕解围之后，陈少杰感觉梁海棠如此准确知道自己何事接到张妈电话，一定是梁海棠监听了自己，他回到办公室仔细查找，终于找到藏在电话里和台灯下的两个监听器，为了不打草惊蛇他决定按兵不动。
周方淮要梁海棠去向企业道歉，梁海棠不肯，周方淮只好让陈少杰代替总署去向乔燕道歉，陈少杰走后周方淮告诉梁海棠改天去和陈少杰一起陪周太太打麻将，顺便促进两人的感情。
陈少杰和乔燕见面，乔燕提出干掉梁海棠，陈少杰为了避免危险，先是不同意乔燕的提议，可是乔燕再三坚持，陈少杰只好答应，只是他要乔燕一次成功，否则后患无穷。乔燕答应陈少杰，陈少杰想起明天自己陪周太太打牌，顺便可以约梁海棠一起来，到时候就可以借机下手。第二天陈少杰安排了周太太和梁海棠一起打牌，而乔燕和狙击手事前潜伏在对面的楼顶。
可是梁海棠赶来的路上发现附近的车上放着一张红日报，她感觉附近一定有共党潜伏，于是打电话叫来了手下在附近巡视。乔燕和狙击手瞄准乔燕可是一直没有机会下手，忽然见到来了许多行动队队员，原创剧情，为了避免行动被发现，陈少杰果断关闭了窗帘，暗示乔燕撤退。可是乔燕不甘心就这样撤退，下令狙击手枪杀几个行动队的队员。
听见外面的枪声，陈少杰心中十分焦急，他担心乔燕的安危，可是同时在梁海棠的面她前还有故作镇静。终于打完了牌，陈少杰回到家里坐立不安，他决定冒险去总署探听消息。可是还没等走出家门，乔燕就走了进来。见到乔燕安然无恙，陈少杰一颗心总算落了地。乔燕指责陈少杰为何拉上窗帘，她责问陈少杰是否和梁海棠有了感情上的瓜葛，陈少杰郑重的说出自己的本名王庭筠，而且说出自己的卧底经历，在亲眼见到自己的许多战友同志死在梁海棠枪口下的情况下，如何还能够和她谈及感情问题。乔燕知道自己误解了陈少杰，急忙向陈少杰道歉。
周方淮开会的时候告诉大家国共和谈失败了，而那几个参加和谈的代表也留在了北京，曾诚在会上说出沮丧的话，被周方淮大骂涨敌人志气灭自己威风散布兵败言论，曾诚被周方淮骂得狗血淋头心中不免不服。陈少杰借机讽刺曾诚，挑起曾诚对周方淮的不满，他未免联系起来陈少杰曾经说过的话，他最为抓住了周方淮的把柄，决定以此给周方淮一个教训。（原创剧情，转载请注明出处！）
深夜曾诚叫人到喻仲深的家里仓库放火，燃烧瓶扔到仓库的房顶，喻仲深救火之后发现仓库里的货物没有损失，由此他想到对方一定是不想抓破脸，还顾忌到自己的脸面，他感觉对方还会找上门来，他决定守株待兔。第二天一大早，曾诚就来求见，喻仲深暗笑曾诚太沉不住气了。曾诚借口得知喻仲深家里失火，提出要自己的手下来喻仲深家里看家护院并且要些茶水钱，喻仲深爽快的答应了曾诚的要求。
曾诚离开后，喻仲深决定亲自和曾诚较量较量，让他知道自己这些年在西南地区摸爬滚打也不是好惹的。喻仲深派管家跟踪曾诚，发现他和一个稽查队的队长合作偷运货物，他们推断曾诚一定和这个队长做着什么见不得人的买卖。
陈少杰接到上级新任务，要他注意西南总署内部的一个破译密码的高手，对方姓肖，有机会可以争取对方，或者从这个人口里得到地方江防的作战部署机密。梁海棠下属来报告最近见到几个工人怀疑是红日报的工人，因为他们身上有油墨，梁海棠下令跟踪争取挖出红日报的老巢。行动队收集了工人们丢弃的大量垃圾纸张，拼凑了许多天却没有发现任何有价值的东西，里面有些地址和电话梁海棠要求手下挨个排查。
陈少杰来到总署的情报科，见到破译人员每天十分繁忙的工作，他故意和同事们聊天，打探出肖姓工作人员是他们的组长叫肖恒。陈少杰接着向曾诚打探肖恒，曾诚告诉陈少杰他由周方淮直接领导，所有的机密电文全部由肖恒直接汇报给周方淮。这天陈少杰在办公室里听见同事议论肖恒在被周方淮痛斥，急忙来到周方淮办公室替肖恒解围，以此接近肖恒。
肖恒因为工作繁忙没时间休息，在工作的时候眯了一会错过两个重要电文，陈少杰主动承认错误帮助肖恒承担责任，说出是自己让大家休息一会的，肖恒见陈少杰来替自己求情承担责任，对陈少杰心存感激。（原创剧情，转载请注明出处！）
喻仲深和董管家商讨着是谁敢来自家放火，喻仲深看出来人并不是真的想和自己作对，只是提醒自己注意，所以他告诉董管家静观其变。果然第二天一大早曾诚就主动找上门了，喻仲深明白一定是曾诚暗中作祟，曾诚提出要自己的手下来喻家看家护院，喻仲深爽快的答应了，可是曾诚走了之后，他却告诉董管家要严密注视曾诚的一举一动。
陈少杰接到新的任务，组织要他找到肖姓破译专家，从此人身上得到江防部署密文。梁海棠手下发现工人身上有油墨，梁海棠下令监视他们。手下将工人倒的垃圾纸条收集起来却没有找到任何有价值的内容。
陈少杰开始去密电组视察工作，通过和组员们聊天，他了解到密电组的组长叫做肖恒，此人就是组织上要找的人。可是肖恒的情报全部都是直接报告给周方淮。陈少杰去曾诚处打探消息，曾诚告诉陈少杰肖恒直接对周方淮汇报工作，他只由周方淮一人领导。
曾诚接到客户电话去见客户，回头找了稽查队的马队长取了一箱货物，这一切都被喻仲深的管家董管家从后门看了个清楚并且拍了照片作为证据。曾诚和客户侯文广见面交易，同样被董管家拍了下来。
陈少杰在办公室无意间听到走廊里有人议论周方淮在训斥肖恒，他感觉到这是自己接近肖恒的良机，他来到周方淮办公室劝说周方淮，并且主动替肖恒说情抗下责任，肖恒见陈少杰为自己承担责任对他心存感激。（原创剧情，转载请注明出处！）
肖恒的未婚妻来探望他，可是肖恒却和喻太太有着千丝万缕的感情纠葛并且喻太太怀有身孕，这件事一旦被喻仲深知道，两人一定面临十分悲惨的处境。陈少杰意外见到肖恒和喻太太约会，他把这个消息告诉了乔燕，乔燕命令手下偷拍了证据之后抓来了肖恒提出要他拿密电密码和江防部署来换。肖恒权衡利弊，终于答应了这个条件。
周方淮发现其他地区的情报经常泄露，他决定防微杜渐先预防为主。周方淮下令曾诚负责这个事情，每天下班开始搜查密电部员工。肖恒下班前将密电密码和江防部署放在衣服口袋里准备带出去，可是走到门口却发现曾诚在带人搜查每个人的口袋。
陈少杰见到肖恒知道他有情报要带出去，他主动走到肖恒身边提出一起走，可是到了门口却故意和曾诚闲聊并且约肖恒和曾诚晚上一起去喝酒，肖恒得以蒙混过关，急忙将情报交给了乔燕的手下。
曾诚约陈少杰去喝酒，却表现的十分阔绰，陈少杰感觉曾诚最近发了财，曾诚也在醉酒后吐出自己最近做了发财的生意的信息。
陈少杰去见乔燕的时候，提出转移肖恒和喻太太，乔燕也有此意，两人商议好后决定近期行动。可是第二天一大早就传来肖恒被杀的消息，陈少杰猜出这一定是喻仲深派人下了手。之后周方淮又说出喻太太忽然意外流产的消息，陈少杰感觉到喻仲深的心狠手辣。
周方淮和周太太出于礼貌到喻家去探望喻太太，谁知喻仲深却告知两人喻太太已经去了云南修养，并不在家中。
余汉群晚上约乔燕一起吃饭，忽然余汉群跪在乔燕面前拿出求婚戒指向乔燕求婚，乔燕没有心理准备一时不能接受，转身离开了饭店。余汉群遭到拒绝却没有气馁，他下定决心一定要追到乔燕，直到她答应做自己的新娘。
梁海棠手下抓到一个满口大话吹嘘自己去过延安的人，梁海棠亲自去审问，这个人经受不住酷刑，招供出自己认识的一个人说过去过延安，梁海棠逼问这个人在哪里，此人招供出这个人叫郭亚男，在盛华贸易公司上班。
梁海棠带人搜查盛华贸易公司，结果在里面发现了红日报，报社员工招认出社长侯文举，梁海棠下令监控侯文举，并且轻易到他家里安装了监控电话录音设施。（原创剧情，转载请注明出处！）
梁海棠下令对侯文举进行24小时监控，他的一举一动都要随时向她汇报。周方淮和陈少杰谈起战火即将烧到西南地区，周方淮劝说陈少杰把父亲留下来的古董都换成金条，并且主动答应帮陈少杰去黑市兑换，陈少杰知道周方淮贪得无厌，没想到如今主意竟然打到他的头上来。
侯文举在家里接到张妈的电话约他明天见面，殊不知侯文举已经被梁海棠监听，梁海棠得到消息立刻下令严密注视侯文举的行动，明天一举抓获和他接头的地下党。第二天梁海棠带着手下行动队全体人员去搜捕侯文举和接头人。
梁海棠轻易破解了他们的暗语及时找到了茶楼，梁海棠提前更换了茶楼里所有的伙计并在雅间里安装了监听器。侯文举和张妈按时来此见面，果然他们的谈话被梁海棠在隔壁听了个真真切切并且录了音。原来侯文举就是替张妈提供大批武器的爱国人士。
张妈和侯文举一起去见乔燕，陈少杰知道红日报已经被梁海棠端掉，他为了乔燕和张妈的安全，决定立刻行动去救他们。乔燕按照事前约定去了照相馆等待张妈的到来，可是却被余汉群看见。余汉群进入照相馆去找乔燕，乔燕见到余汉群十分意外，她假装来照相，让余汉群先回去，可是余汉群却坚持要陪乔燕一起。
乔燕无奈只好假装在此照相，余汉群提出和乔燕合影，乔燕只好答应余汉群。两人在照相馆留影后，继续等待张妈的到来。梁海棠跟踪张妈和侯文举的车来到照相馆门外，曾诚也路过此地看见了梁海棠。梁海棠见张妈和侯文举下车，宣布开始行动。曾诚见到侯文举发现自己合作的生意伙伴竟然是红日报的社长，曾诚整颗心都揪紧了。
张妈和侯文举走向照相馆，陈少杰及时在对面楼顶朝着特务开枪了，顿时四面八方枪声大作，张妈和梁海棠的行动队交火，照相馆里的同志为保护乔燕也加入战斗，曾诚为了灭口掏出手枪打死了侯文举。余汉群忽然感觉出乔燕就是地下党，他伤心之余却急忙保护乔燕逃跑。
张妈牺牲，乔燕在余汉群的保护下冲出后门，可是余汉群却不幸被守在后门的特务打死。余汉群临死前拿出自己的戒指交给乔燕，要她一定要收下。陈少杰出现在后门打死了特务救走了乔燕。可是慌乱中却把自己的戒指丢在了现场。
梁海棠来到照相馆里发现余汉群死在后门，她推断乔燕就是地下党，余汉群之死却是为了保护乔燕，因为余汉群的枪里子弹夹是满的，他没有开过一枪。梁海棠立刻打电话给稽查大队叫他们封了城门。陈少杰开车送乔燕出城，忽然乔燕想起自己在照相馆的相机里还留有照片，陈少杰知道乔燕一定暴露了，让她出城就别在回来。
到了城门口，稽查大队正在排查，陈少杰走过去求见马队长，马队长走来陈少杰说出自己是曾诚的朋友姓侯，马队长电话给曾诚，曾诚听说对方姓侯，立刻心里嘀咕起来，因为侯文举已经死在自己的枪口下，为何如今又出来一个姓侯的朋友。曾诚告诉马队长放行，并且警告对方出了城就不要再回来。（原创剧情，转载请注明出处！）
乔燕被判定为地下党，周方淮找来陆上将并且说出将要对乔燕住在他家里的房间进行搜查，陆上将不理周方淮转身离开了西南总署。周方淮派人去陆上将家里搜查，梁海棠看到乔燕的房间里的东西，对乔燕和陈少杰的感情问题越来越嫉妒。
矿山瓦斯爆炸，喻仲深急忙电话给周方淮，周方淮要陈少杰去处理。西南总署的烈士遗孀来要抚恤金，周方淮把抚恤金都中饱了自己的私囊，他同样让陈少杰去和这些遗孀去谈。陈少杰想出办法说出自己也好久没有开资了，他答应替遗孀们讨要抚恤金，最后大家无奈只好回家去等待。陈少杰处理好了这件事，又替周方淮处理好了监狱犯人死亡的事情，周方淮对陈少杰的能力非常满意。
乔燕的离开使陈少杰再次失去了联络人，他从收音机里再次得到组织传来的接头任务，他来到一品茶叶店，和大川顺利接头，两人定好了联络暗号。
周方淮就要到生日了，喻仲深派董管家送来贺礼并且请周方淮一起去吃饭，周方淮带上陈少杰一起去赴宴。路上陈少杰提醒周方淮50大寿要大办，周方淮提醒陈少杰现在大敌当前不适合如此张扬。陈少杰回来后遇见曾诚，他暗暗提醒曾诚周方淮就要生日了，曾诚立刻有了主意。
曾诚在陪同周太太兑换金条的时候劝说周太太为周方淮祝寿，周太太贪心下属送的礼物，同意为周方淮庆祝寿诞。曾诚找来报社的朋友，请求他们在周方淮大寿的时候大肆宣扬，朋友答应曾诚上头版，曾诚高兴的等着看周方淮被处分。
陈少杰带着烧鸡到乞丐面前要他们去遗孀们的家里报告一会到周公馆去领抚恤金，只好他回到总署。周方淮正难过的坐在椅子上，陈少杰问起周方淮出了何事，周方淮告诉陈少杰南京失守了。陈少杰说出周太太让自己接他回家，家里为他摆了寿宴。
周方淮大怒，立刻跟陈少杰回家去。遗孀们包围了周公馆讨要抚恤金，记者们也急着拍照，周方淮一路赶回家里，见到如此情景愤怒异常。周方淮大骂周太太，陈少杰急忙拉住周方淮。曾诚不知趣的推出生日蛋糕，周方淮一脚踢翻了生日蛋糕并且掏出手枪就要打曾诚，陈少杰及时拉住周方淮，曾诚惊呆在当场。（原创剧情，转载请注明出处！）
曾诚得意的请大家吃蛋糕，因为他的代处长批文下来，而周方淮被停职检查，曾诚看到批文踌躇满志。曾诚来到陈少杰办公室，把电文拿给陈少杰看，陈少杰却丝毫没有反应，曾诚高兴的带领全处的人迎接上级派来调查周方淮的吕组长。
吕组长分别和西南总署的几个科长谈话，梁海棠和陈少杰都没有说出任何问题，只有曾诚按照自己记录在笔记本上的一条条念了起来。晚上曾诚安排吕组长到酒楼吃喝玩乐，吕组长玩得不亦乐乎，曾诚见目的达到，高兴的准备着走马上任。
第二天宣布调查结果的时候，吕组长忽然接到一个神秘电话，回来后吕组长宣布周方淮的违纪情况全部不属实，他告诉曾诚上面有人保周方淮，他也没办法。周方淮从会议室外面走了进来， 曾诚立刻从位置让了出来并且极力讨好周方淮。
送走了吕组长，周方淮知道这次的事情是曾诚暗中捣鬼，他决定给曾诚一些教训。大川深夜造访陈少杰府上，陈少杰问起大川，大川告诉陈少杰上级传来了新的任务，这次西南总署准备转移两个重要的人物到台湾，原创剧情，他们把这次的任务叫做蚂蚁计划，而陈少杰和大川的任务就是营救这两个人，拿到蚂蚁计划的内容。
陈少杰答应想办法，他回想起周方淮曾经把一个绝密文件放在了抽屉里，想来那就是蚂蚁计划。梁海棠给陈少杰送饭表示友好，陈少杰却不买账。到了晚上所有人都离开后，陈少杰偷偷潜入周方淮办公室打开抽屉，发现档案袋竟然是空的，里面什么也没有。
一计不成，陈少杰来到茶叶店见大川，告诉他这个结果。陈少杰推断蚂蚁计划一定在梁海棠处，他决定再次铤而走险。开会的时候周方淮吩咐陈少杰接管余汉群在科里总务的事情，陈少杰推脱不掉只好答应。
下午周方淮去开会，梁海棠也出去执行任务，陈少杰见总署只剩下曾诚，他拿出几件首饰借口让曾诚帮忙兑换黄金，支开了曾诚。陈少杰见左右无人，偷偷溜进了梁海棠的办公室。打开抽屉里面却没有找到蚂蚁计划，陈少杰细心的把梁海棠放置的羽毛重新放了上去。
陈少杰打开档案柜发现了蚂蚁计划，还没等偷看，却听见梁海棠回来的声音。陈少杰急忙躲在书柜后面。梁海棠进了房间直接去档案柜里面拿走了蚂蚁计划。陈少杰趁梁海棠不注意迅速翻身跳出窗外，顺着墙壁爬到隔壁房间。
陈少杰若无其事的从走廊外面走了进来，梁海棠带着手下离去，并没有起疑心。陈少杰没有偷到蚂蚁计划的内容，只好决定跟踪梁海棠以查找出孙俊涵的下落。梁海棠坐车离去，陈少杰急忙开车尾随其后。（原创剧情，转载请注明出处！）
梁海棠发现了跟在自己车后的陈少杰，她下车拦住陈少杰的车并且质问他去哪里，陈少杰装作满不在乎的样子回答自己去医院替周方淮取药，梁海棠怀疑陈少杰却没有证据，陈少杰开车径直走了。
孙俊涵绝食梁海棠来见他之后下令手下给孙俊涵打镇静针，然后每天打营养药保证他的营养供给。陈少杰回到处里向周方淮提出给处里家庭困难的人员发一些补助，周方淮同意的陈少杰的提议。陈少杰故意找来行动队王勇的老乡，说出处里发补助只有他没有领到。王勇果然联系到，老乡约了他晚上10点在顺风酒楼见面。
陈少杰拒绝了邀请，却事先等在酒楼外，就等王勇喝酒后离开。陈少杰一路跟踪王勇到了隐藏孙俊涵的别墅，陈少杰记下门牌号，回到茶叶店里找大川。大川却已经在茶叶桶里发现了孙俊涵的地址，和陈少杰得到的消息完全相同。
陈少杰十分奇怪，究竟是谁给大川传递的信息，并且此人竟然知道他和大川的联络信号，陈少杰感觉这个人十分神秘并且目的是想帮助他们。陈少杰提出想办法接近藏匿处，回到总署他打电话给电话局要他们把衡山西路一带的电话记录送到他办公室。
通过通话记录，陈少杰发现梁海棠他们每天到吃饭的时间都会打电话到聚祥酒楼定饭，陈少杰把这个消息告诉给了大川，大川化妆成送饭的工人到了衡山路打探消息。周方淮派陈少杰去码头找喻仲深取货，并且嘱咐他拿到货以后直接送去家里。陈少杰接到货后在路上打开看了看，发现里面都是假钞。
大川送饭的时候听见孙俊涵的消息，确定孙俊涵就藏在这里。大川提出在送去的饭菜中做手脚，陈少杰同意大川的建议。陈少杰继续观察梁海棠的通话记录，却发现昨天深夜梁海棠连续几次打电话到国立医院，他打电话过去，恰巧陈医生要他去替周方淮取药，陈少杰急忙赶到医院。
陈少杰发现整个医院都被梁海棠手下包围，他断定孙俊涵一定在医院里，昨天晚上孙俊涵的身体一定出了问题，梁海棠不得已把他送进了医院。陈少杰决定赶紧通知大川取消今天的行动。可是陈少杰来到茶叶店的时候，大川已经出发了。陈少杰急忙让大川助手去通知大川行动取消。
梁海棠听说陈少杰下午来了医院， 立刻联想到前几天陈少杰跟踪自己，在她的心里再次怀疑起陈少杰的身份。助手跑来通知大川店里忙不开赶紧回店里去，大川知道情况有变，带着饭菜急忙离开。
梁海棠向周方淮汇报孙俊涵身体情况，周方淮批评梁海棠没有照顾好孙俊涵，曾诚在门外偷听被陈少杰发现，曾诚急忙拉陈少杰离开。梁海棠问起陈少杰是否到医院为周方淮取药，周方淮告诉梁海棠陈少杰确实是一直为自己取药，并且指责梁海棠不要再怀疑陈少杰。（原创剧情，转载请注明出处！）
