明台锦云初相识 樱花专列遭爆破
梁处长由于明镜一事得罪了明楼，这让他一直寝食难安。他找到机会向明楼请罪，明楼是一名懂得如何笼络人心的优秀长官，他向梁处长表示自己不会抓着这件事情不放，给他吃了一颗定心丸。
而明诚已经基本取得了梁处长的信任，平日里梁处长经常托他走私一些货牟取暴利。这次他也借着给梁处长送货的机会，前往苏州将从大姐那里取到的两箱炸药交了出去，并安排了人手配合明台的行动。明台接到了上级毒蛇的电报，到烟铺取回了炸药，他在烟铺外看见了明诚，但他没有多想。
炸毁樱花号的行动迫在眉睫，但中共的上海地下组接到了内幕消息，在专列上有一份关于攻击相关城市的战略计划，由于时间紧迫，他们只能派遣熟悉日语的程锦云同志混进专列。锦云化名城田惠子准备登车，却遭遇宪兵队的盘问。
扮作列车员小野三郎的明台一眼识穿锦云并非日本人而很可能是共产党，同为抗日人士，他出言替锦云解围，成功让锦云通过了检查。借着送锦云上车的机会，明台取出了自己放在车上的行李箱，里面正藏着决定任务关键的炸药。
这时，他被一个特务拦住，并扬言检查他的箱子。对方发现了箱子中藏着炸药，但却不动声色地留下了箱子，没有揭发明台。
明台来到锦云的车厢内与她谈话，他质问锦云与那名特务是否是自己人，并要求她说出自己的任务。锦云不愿先行透露，但还是让明台套出了她的任务就是拿取文件，而她也得知明台的任务是炸毁火车。
两个人争执之时，突然有人闯了进来，明台急中生智吻住了锦云，阻止了她暴露身份。而进来的人是一名日方中尉，他邀请锦云为大家烹饪家乡菜。明台自告奋勇与锦云一同准备晚餐，途中遇见了拿走炸药的那名特务，他暗示明台东西已经放在了烹饪车厢里。
明台在烹饪车厢里找到了那箱炸药，他开始着手为炸药定时。而也在这里，他与锦云都知道了对方的下车地点，也达成了先拿文件后爆破的共识。在送餐时，明台负责引开保管文件的长官的注意力，锦云趁机取走了战略文件。
炸药已经藏在餐车下被送到了车厢中央，很快就会炸毁专列。可就在这时，明台却被另外一个列车员认出了他并非真正的小野三郎。跟在列车员身边的宪兵欲对明台开枪，被假冒特务的同志及时解决。明台也迅速地撂倒了那名列车员，但一场混战还是不可避免地开始了。
救了明台一命的人是中共的同志，他假装特务负责协助锦云偷取文件，所以在发现明台携带炸药时，他为明台做了掩护。但混战中他不幸中枪难以行走，为了不拖累行动，他决定留下来阻击敌人。他嘱咐明台和锦云一定要将文件带出去，列车爆炸在即，明台只能忍痛拉走了锦云，两个人赶在爆炸前跳下了火车。
伪装者第10集剧情介绍明台大胆部署刺杀行动 汪芙蕖丧命于明台枪下
树林内的中共地下行动组预备在拐弯处炸毁火车，在林子中他们碰见了郭骑云和于曼丽，双方发现彼此都是为了爆破行动而来，于是一起潜伏在了树林内。并在火车发生第一次爆炸后，再次引爆了火线。
程锦云在跳下火车时伤了脚，明台好心地扶着她一同前行。两个人在树林里与各自的人员成功会合，并分别撤离了该地。临走前明台对锦云道了声后会有期，于曼丽看着他看锦云的眼神，若有所思。
樱花号专列遭遇袭击，与会人员无一生还，这个消息让日方和76号都乱了阵脚。作为中共的情报工作者，明楼成功完成了任务。但作为汪伪政府特务委员会的副主任，明楼需要表现出一个汉奸该有的反应。
他愤怒地要求手下人清查牺牲人员的名单并做好抚恤家属的工作，同时，他也在汪曼春的面前表现出了他的惊慌失措。汪曼春表示一定会配合他揪出日方和76号的奸细，并扶持他铲除隐患。
明楼在军统的代号为毒蛇，而上海行动组组长明台则代号毒蝎，直接受命于毒蛇。不过，明台并不知道新长官的真实身份。他来到上海这么久也没有见过毒蛇，很想与他见一面，但毒蛇托人告诉他，该见面的时候总会见面的。
另一边，汪曼春发现了两个秘密电台，她告诉明楼自己怀疑是抗日分子的地下电台。明楼清楚那里其实是梁处长走黑货使用的商业电台，他吩咐明诚去提点梁处长。得到明诚的提示，梁处长在新任侦听组组长的面前危言耸听，恐吓她汪曼春极其危险，要她为自己效力，让自己的那两个电台消失在侦听频率中。
汪曼春的叔父汪芙蕖当年设计害死了明楼的父亲，又为了谋夺明家家产，刺杀尚年幼的明镜和明楼俩姐弟。在刺杀过程中，明台的生母奋不顾身地救了明镜二人，自己却命丧当场。此杀母之仇不共戴天，明台永生难忘。这一次他申请在新年刺杀汪芙蕖，以此打击76号情报处处长汪曼春，事实上却是为了报害母之仇。
明楼十分清楚他的意图，但他不想让明台知道自己清楚他的家世，所以并没有申饬他，而是通过了他的任务申请。
除夕夜，明台约见郭副官，他穿着显眼，行事高调，引起了郭副官的反对。但明台表示如果在行动中有人记住了他的脸，那只能是因为那个人不走运。郭副官并不清楚明台的刺杀行动，直到明台递给他一个放着手枪的锦盒，并告诉他他需要在三分钟后用弹夹中的七发子弹解决身后的三个男人。
与此同时另一边，曼丽的妖娆成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功与她会合，两个人并肩作战，明台更是亲手解决了躲在角落里瑟瑟发抖的汪芙蕖。
任务成功后，明台与曼丽在街边谈心。看着在空中怒放的烟花，明台想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，却不能与他们团圆，大姐希望他做一名普通的学者，不参与政治，但他却对她的期望无能为力。看着他的落寞，曼丽劝他回家吃一顿年夜饭，毕竟除夕夜是应该与家人一起度过。(原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第3集剧情介绍生死搭档执行任务 于曼丽逃离军校
王天风介绍明台与于曼丽互相认识，有意将他们分配到一组。而他也在私底下警告于曼丽，如果想成为武器，那么她的心就不能太温暖。
汪曼春在上海大街上藉由假背叛者一说四处抓人，让共党的地下工作者们都误以为有转变者带着汪伪政府的人搜捕抗日分子。上海行动组中的李成同志误以为这次的行动是冲着行动组的伙伴们而来，主动出击，解决叛徒。可惜汪曼春早已经设下了埋伏，他牺牲在了当场。地下工作者组员程锦云火速来到了李成的家中，指引他的妻子和孩子转移站点，也成功在汪曼春找到李成家中前焚烧了行动组的机密文件。
另一边，日本特高课的南田课长看重了明诚的能力，有意拉拢他到新政府工作。明楼明确拒绝了她，而南田却故意将两个人的谈话暴露给了明诚，希望让他们之间产生间隙。明诚顺水推舟，令南田以为明诚当真介意在明楼手下没有正经职位。
事实上，明诚和明楼的身份并不是军统特工那么简单，他们隶属于中共地下党情报组。明楼更是情报组组长，代号“眼镜蛇”。而最近新政府的76号情报处汪曼春的“钓鱼计划”有了初步进展，作为组长，明楼感到忧心忡忡。如果一直下去，假的也许就变成真的了，明楼认为应当想办法阻止这个钓鱼计划。
而军校内生死搭档已经分配完成，王天风将神秘莫测的于曼丽和放浪不羁的明台分到了一组。晚上的舞会上，明台与于曼丽进行了一番较量，明台出人意表地制服了从未败下阵来的曼丽，因此，他顺利成为了俩人小组中的领头者。
明台在与曼丽的交谈中知道她来学校已经一年但是迟迟没有毕业，原来是因为王天风认为应该给她找一个好搭档，便一直等到了现在。曼丽的表情和眼神中都充满了忧郁和不开心，明台于是向王天风提出要带曼丽去维也纳度假，改变她的状态，让她变得快乐。王天风气急败坏地把明台上交的学习计划拍到他的脸上，斥责他异想天开。
明台感到非常没有自由，但他没有办法违背王天风的命令。不过他也没有因此放弃对曼丽的关心。在全员集结上，明台偷偷塞给了曼丽一瓶明家香。曼丽看着手中的香水，默默地露出了笑容。这一举动被正在讲话的王天风发现，他有意无意地戳中了曼丽心中关于过去的伤疤，暗指她表面纯洁内心不然，曼丽闻言，手中的香水砰地一声掉在了地上。
不久，王天风交给了明台和曼丽假扮夫妻到重庆送密信的任务，但他要求明台要与曼丽保持距离，不能被她带走。
而明台在刚刚与曼丽到达重庆后，便发现了不对劲的地方。他果断地拆开了信件，果然发现了真正的任务内容。根据信上所说，他们入住酒店后，便会有第一小队的人两个人展开追杀行动。他们必须逃脱，并且到达信中指定地点。
明台带着曼丽劫走了第一小队的汽车并前往任务地点。就在这时，重庆遭到了日军的袭击，两个人只能四处逃窜躲开炮弹的轰炸。而令明台意想不到的是，曼丽竟然对着他举起了手枪。直到这一刻，明台才明白王天风那句话的意思，原来曼丽一直想逃离军校的生活。
虽然曼丽借着硝烟成功逃脱，但事实上她的身后一直有军校的人。而明台也找到了她，并且帮她解决了跟踪她的人。他不强求曼丽对他坦白，只是告诉她这次走了就不要回头，永远不要回来。
伪装者第4集剧情介绍曼丽明台互相着想 生死搭档同生共死
生死搭档必须一同归队，但明台还是放走了于曼丽，而因为他的成全，反倒让曼丽放弃了离开，与他一起回到了军校报到。王天风心知肚明曼丽曾出逃，但由于明台的固执，他并没有处置曼丽，而是表示下不为例。
军校的训练仍在残酷地继续着，曼丽在训练途中由于发烧而瘫倒在地。明台见状立刻中止了训练，跑过去察看她的状况。郭骑云明知曼丽高烧体力不支，但仍是要求他们继续训练。这激怒了明台，他不认同所谓的训练场如战场，与郭教官发生了争执，甚至在训练场上与他大打出手。
明台因此被罚站一天，也不能进食。随后，王天风表示要送他前往军机处，因为军校的规矩不能破。明台不怕死地提出要越级上报，被敲了一脑袋，一下子就昏倒在地。王天风将他送到了医务室，医生表示明台晕倒并不是因为被打，而是低血糖和情绪激动。
待明台清醒过来，王天风将他的行李箱还给他，要他第二天就回家去，因为他太随心所欲，军校供不起他这样的少爷。明台一时反应不过来，愣愣地看着王天风离开。
当晚，在曼丽与明台告别前，王天风要求曼丽将她的身世告诉明台。曼丽这才意识到，原来王天风让明台离开是有目的的。他一开始不让明台知道曼丽的过去，是为了引起他对曼丽的好奇心，而现在是要利用曼丽的身世，让明台因为同情她而留下。
自明台与曼丽相识以来，他对曼丽一直是真心相待。而他的真诚也温暖了曼丽的心，曼丽请求王天风让明台离开，因为让他为自己留下对他而言并不公平。王天风提醒她要知道明台离开后她的下场，但曼丽仍是不愿伤害明台。
曼丽含泪与明台告别，送给了他一个绣工精致的锦囊，上面绣着锦瑟二字。她告诉明台既然可以离开，就一定不能回头。最后，她拥抱了明台，求他不要忘了自己。明台并不明白曼丽眼中的哀伤从何而来，只当她是因为不舍。
翌日，明台被送出军校，但王天风非常清楚，他一定会回来的。由于王天风的安排，在明台离开的途中，他得知曼丽原名锦瑟，幼时被养父卖到烟花巷子，后又辗转与一名于姓商人结为异姓兄妹。可惜最后于老板被歹徒劫财害命，锦瑟则因为复仇而成为了监狱中的一名死囚。抗战爆发后，军统接管监狱，她因为坚韧不拔的性格而被王天风看中，带回了军校。而根据规定，生死搭档中只要有一人当了逃兵，另外一人必须马上被送往前线。由于曼丽的特殊情况，她唯一的下场只有一个，那就是死于行刑场上。明台想起曼丽送给他的锦囊，里面是一张字条，字条上赫然写着六个字。那是他的生死搭档于曼丽想告诉他的，往前走，别回头。
如王天风所料，明台在行刑前赶回了军校，请求王天风让自己归队。王天风要求明台必须准确射中四个人型靶子，但明台却在最后一枪中失手了。王天风为他射中了最后一个靶子，也利用这个机会狠狠地给明台上了一课，告诉他必须无论什么时候都保持冷静，才是一个合格的特工。
明台留在了军校，而他与曼丽这对生死搭档也开始了他们默契的特工训练。(原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第5集剧情介绍汪曼春钓鱼计划被瓦解 明楼状似投靠新政府
新政府近日在筹备一个所谓的和平大会，与会人员都与日方有着密切的关系。中共地下党的上海行动小组在秘密组织破坏行动，而76号情报处与特高课则负责着各个人员的人身安全，一切看似平静，却暗藏汹涌。
明楼与明诚也希望借着这次机会瓦解汪曼春的“钓鱼计划”，在大会召开前的一次宴会上，按着明楼的吩咐，明诚挑选了一条珍珠项链以明楼之名送给了汪曼春，令她喜形于色。而随后到来的明楼也不忘赞美汪曼春，两个人各怀心事却掩饰得天衣无缝。正当明楼与汪曼春深情对视，门口却突然传来一声巨响。明楼一手掏出手枪，一手抱住汪曼春卧倒，却发现原来只是一个小孩子的气球破了。
汪曼春与明楼提起南田课长对明诚的赏识，明楼故作蒙在鼓里，随后又当着汪曼春的面要求明诚去请南田跳一支舞感谢她的知遇之恩。明诚在与南田跳舞的过程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功让南田听取了他的建议，同时也信任了他果真被利益所迷，出卖了明楼。
南田命令汪曼春停止钓鱼行动，汪曼春感到难以理解。而行动处处长梁仲春私底下向她说出了对明楼和明诚的怀疑，并提出要给明楼下套，看看他是不是用经济学者的头衔在掩盖情报者的真实身份。汪曼春考虑再三，表示会在第二天的商业聚会上找一个人伪装情报贩卖者试探明楼。
翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手间内以军统的名义要与明楼接头。明楼一下子便识破了这是汪曼春的试探，他当场解决了该名男子。随后，他暗示汪曼春不要自不量力，让汪曼春显得无所适从。
正在这时，明镜却带着满脸怒气杀到了汪家，明楼回到上海已经多月，但是却没有回家，这让明镜感到十分气愤。汪家与明家有不共戴天之仇，明镜自然强烈反对汪曼春嫁入明家。她甚至当着众人的面数落汪曼春对明楼的死缠烂打。汪曼春对明镜恨得咬牙切齿，但长姐如母，明楼对大姐言听计从。
明镜要求明楼晚上必须回到家中，不过，刚刚上任新政府特务委员会副主任的明楼决定先来烧一烧新官的三把火。他叫来了76号特工部的行动处处长梁仲春以及情报处处长汪曼春，让他们看到了自己处置违规官员的雷厉风行，也当面批判了他们平日滥杀无辜以及无所作为。梁仲春认为明楼就是重庆分子，但汪曼春表示她不想怀疑明楼，更不想毁了这份友情。
如今的明楼与明诚随时随地处于被监视的状态，因此，明楼决定先不与中共地下行动组的黎叔联系，而是先回家向大姐报到。回到家中，明镜要求明楼向父母的灵牌下跪，并斥责他成为新政府的走狗太对不起列祖列宗。明楼坦然跪下，表示他从小受大姐教育，只懂精忠报国，哪里懂得趋炎附势。
伪装者第6集剧情介绍明台首次狙击任务成功 明镜香港探望弟弟明台
明镜执意要明楼说出他究竟是哪边的人，但明楼无法对她直言，只能给了她一些暗示，让她明白自己不是汉奸走狗。明镜提出要明楼以特务委员会副主任的名义签署两份免检货物通关文件，这是她要带往香港的药品，但被押在了吴淞口。明楼没有犹豫地签了名，同时他也意识到自己的大姐现在也许正是一个红色企业家。
这对明镜来说是很危险的境地，明楼私底下吩咐明诚派人保护好她的安全，无论怎么样，她的安全第一位。明楼向明镜提出希望她入住自己为她准备好的酒店，然后帮自己带一封信回来，等价交换，明镜答应了他的要求。
与此同时，一个消息传来，日本特使波兰之鹰即将从香港启程往上海视察上海军队的情况，明楼将刺杀此人的任务通过王天风交给了明台。同时，他也将大姐即将到香港看望明台的消息传到了军校。
军校内，王天风在交给明台秘密任务之前，询问他是否爱上了于曼丽。明台反问难道抛开男女之情自己就不能为生死搭档付出了吗，他指出王天风作为一个教官，把他的爱国之心想得太过浅薄。王天风表示他明白了，但是希望明台能让曼丽也明白，因为他不希望男女之情会影响以后两个人的工作。
明台背熟了王天风交给自己的港大教授资料，与曼丽一起启程前往香港。没想到他们的航班晚点，而他的大姐明镜到港后又不回酒店，直接要到学校看望明台。明台与曼丽急急忙忙地换装，抄近路赶到了学校，偏偏明镜的车已经先到了，明台只好从后门进入，而曼丽则施计为明台拖延时间。
港大内的情况明台一点都不熟悉，但他一进校门就有王天风安排好的人陆续为他透露信息。包括学校的地理位置，他的宿舍和上课情况，以及他的任务，与明镜一起回到酒店，执行对波兰之鹰的狙击任务。
时隔多日，再见到疼爱自己的大姐，明台有一种恍若隔世的感觉，。他兴奋地抱着大姐转圈，虽然这段时间他在军校经过了严苛的训练，但他在明镜面前，仍然是一个调皮长不大的孩子。明镜告诉明台他大哥做了新政府的官，明台表示大哥为人正直，应该是有什么不得已的苦衷。明镜又嘱咐明台以后就踏踏实实做个学者，这让已经身不由己成为一名特工的明台一时无言以对。
明台成功与大姐回到了酒店，从扮作服务生的曼丽手中取到了实行狙击任务的房间的钥匙。接到提示，他赶到了房间取出了狙击枪做好射击准备。但当他第一次用枪口对准了活人而不是靶子，这让他紧张得无法扣动扳机。
他错过了最佳的狙击时间，波兰之鹰已经起身离开了。而守在楼下的曼丽与另一个伙伴冲出车门准备在饭店门口当场击毙他。正当他们赶到门口掏出了手枪，波兰之鹰却太阳穴中枪倒在了地上，原来是加紧脚步追出来的明台在对面楼台开了枪。第一次杀人的明台回到房间后忍不住恶心感，冲到卫生间呕吐了起来。(原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第7集剧情介绍明台不惧生死勇于牺牲 生死搭档顺利毕业
明台赶在于曼丽他们动手前成功狙击了饭店门前的波兰之鹰，引起了一阵不小的混乱。 而头一次对着活人的太阳穴扣动扳机的明台回到房间后感到了一阵阵无法克制的恶心感。
晚些时候，成功将药品交给接头人的明镜回到酒店后发现明台正在房间里熟睡，她拿起明台握在手中的怀表，想起了多年前的往事。原来明台并不是明家的孩子，当年明镜和明楼遭到汪芙蕖的暗杀，明台的生母带着他途径马路，舍身救下了他们，自己却丧命于车轮之下。明镜收留了孤苦无依的明台，把他当成亲弟弟抚养长大。想到明台这些年一直带着怀表思念着亲生父母，明镜不禁有些泪眼模糊。
待明台醒来后，明镜带他一起去吃晚饭。晚饭后两个人一起漫步在街头，明镜嘱咐着明台在学校内要听话懂事，希望他在香港能保护好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷进去。
明台不知道如何向大姐解释自己已经成为了一个特工，没有回头路，他只能口头上答应她，让她安心。明镜很快要回上海，临走前，她告诉明台自己从来没有忘记过要寻找他的亲生父亲。她哽咽着告诉明台，如果有一天他的父亲回来了，她会让他们父子团聚的。
看着姐姐难过离去，想起自己辜负了她的期望，明台丢下手中的东西追了上去。车上的明镜没有发现奔跑的他，明台最后还是停下了脚步，对着远去的车子道了声对不起。
原本任务已经圆满完成，明台一行人只需要回到军营便可以领功，但这时候，意外却发生了。曼丽看见了当初将她卖给妓院的那个养父，她不顾一切冲上去要杀了那个人。为了阻止曼丽涉险，明台夺下她手中的匕首要替她动手。可惜中途遇见了巡警，他袭击了巡警，却被那个男人趁机逃开了。
明台只好拉着曼丽先回军营报到，并且贿赂了林参谋希望他为两个人保密。归队后，两个人都被授予了军衔，曼丽还被特赦了死刑。但他们阵前违抗军令，事后贿赂长官，而且那个长官还是军事委员会的人，这个消息还是传到了王天风的耳中。
王天风将他们骂得狗血淋头，斥责曼丽丢失了军人的素养，而明台更是没有尽到搭档的指责，也失去了一个特工的本能。他要求两个人在一个人牺牲和一个人上前线之间二选一，在生死抉择之下，明台抢先曼丽一步拿到了手枪，对准了自己的太阳穴。
在曼丽的呼喊下，明台视死如归地扣动了扳机，却发现自己手中的枪并没有子弹。原来，这只是军校毕业前的一种仪式。王天风语重心长地告诉明台，他要教给他们的，除了百炼成钢，死里求生，更多的是懂得牺牲。
明台正式毕业了，但王天风指出曼丽并没有资格做明台的生死搭档，因为她心魔未除。为了让曼丽除去心魔，王天风让人带进了曼丽那个泯灭人性的养父，并将弹夹已经装满的手枪交给了曼丽。曼丽举着枪许久，最终还是将十发子弹都射向了天花板。报仇容易，释恨难，王天风表示曼丽也可以毕业了，并让人将她的养父送往警察局。
很快，明台就要前往上海担任上海行动组组长。临走前的晚上，他问王天风为何要用极端又残酷的方式来考验他们，毕竟没有人不贪生。王天风意味深长地告诉他，一个特工唯一的生存根基就是不畏死，而唯一的生存法则就是谁也别信。
伪装者第8集剧情介绍明镜购买军火被捕 明楼接下生死任务
王天风将自己唯一拿得出手的手表送给了明台留作纪念，明台问以后是否还有机会见面，他表示也许会，更也许再见面就是你死我活。明台对着他毅然的背影敬礼，并向他告别。王天风迈着稳重的步伐回到了房间，发现明台留了一套西服以及一封信与他作最后道别。
明台与曼丽来到了上海，他们的驻地是一间位于法租界的影楼。而郭骑云也成为了明台手下的副官跟着他们一起抵达了上海。明台非常明白郭副官是王天风派来监督自己的，他表示希望大家能够真诚合作。
另一边，明楼被日方藤田先生召见，对方趾高气扬地表示要他们成为帝国的爪牙，忠诚于大日本帝国。明楼不卑不亢地表示汪伪政府旨在合作，而不是服从。同时，他也用实例向藤田证明了高压政策只能让中国人民服从于一时，并不是长久之计。
在明楼离开后，藤田立刻拨通了特高课课长的电话，询问明楼的情况。课长表示明楼精明能干，不过，虽然他的履历干净，但自己感觉他不是那么简单。藤田要求下次通话时他要听到关于明楼真实背景的资料，而不只是她的直觉。
近日，一趟满载侵略者和汉奸的专列即将从上海出发，国民党和共产党两方政府都在筹备着炸毁这辆专列的秘密任务。
与此同时，离开香港的明镜在回上海前，去了苏州进货，没想到却在一个古玩店被76号的人抓回了76号情报处。原来古玩店的老板是一个军火贩子，而古玩店则是一个挂羊头卖狗肉的黑市交易场所。恰巧明诚撞见了被粗鲁对待的明镜，连忙拦住76号的人，救下了明镜。他当着梁处长的面，将他的手下重重地教训了一顿后，才带走了明镜。
对于这次的事情，明楼十分愤怒，斥责明诚疏于对大姐的保护。明镜表示他应该去找76号算账，而不是在这里拿明诚出气。明楼闻言，当真跑到了76号对梁处长兴师问罪。最后，他开枪击毙了第二行动队的队长，杀鸡儆猴，给了梁处长一个严重的警告。
明楼嘱咐明镜不要再轻举妄动，坦白了自己的任务就是要炸毁这辆专列，但他不能公然申领炸药。所以，他希望明镜能为自己提供家中矿场的炸药，也把这个生死任务安心地交给他。明镜明白了自己的弟弟到底从事着怎样危险的任务，也懂得了他的爱国之情。她答应帮忙，但她想起了父亲临终前让她照顾明楼的遗言，这让她感到了深深的愧疚感。
而这次76号除了抓回明镜，还成功诱捕了一名购买炸药的人。汪曼春负责问讯，经过一番严刑拷打，对方招出了会在裁缝铺与军统的人接头。
军统上海行动组的明台和于曼丽正是被派去取货的人，他们遭到了76号的埋伏，幸而有惊无险，他们成功脱险。但现在供货人被捕，拿不到炸药，明台等人无法完成炸毁专列的任务，他们只能等待上级的新命令。(原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第11集剧情介绍明台锦云除夕夜再遇 折梅讨欢心惹追打
得知汪芙蕖死在了除夕夜，汪曼春难以接受地嚎啕大哭。原本要与她一起出去吃饭的明楼见状，心知肚明明台已经行动成功了。他在餐厅看到了汪芙蕖的尸体，而已经先赶到现场的梁仲春告诉他对方除了弹壳什么证据都没有留下。明楼表示对方选在除夕夜开火，目的就是为了告诉76号，以后他们不会有安生日子过了。
另一边，明台准备好了行李要回家过除夕夜。途中他又巧遇了在买炒栗子的程锦云，他为锦云付了账。两个人结伴走在路上，锦云问明台为何要请客。明台表示因为她曾救过自己的命，但锦云却言明了救他的人不是自己，而是董岩大哥。
董岩正是在火车上为他们俩掩护而牺牲了的那名同志，明台询问锦云董大哥是否有妻儿，他想为他尽一份心力。锦云沉默地摇摇头，告诉他不单因为组织有纪律，更因为自己对于董岩的了解就只有这个可能是化名的名字。
明台心中有了一些感触，也许将来他们会战死沙场，但却没有人记住他们的名字。锦云柔声告诉他，既然选择了这条路，就不畏生死。哪怕没有人知道他们，但在将来的中国，是有他们的一份努力在里面的。
两个人行至电影院前，明台突发奇想，问起锦云在木兰从军和白蛇传两部电影间会选择哪一部。锦云要他自行猜测，明台认为锦云作为董大哥的战友，巾帼不让须眉，一定会选一部慷慨激昂，惩恶除奸的作品。对于他的猜想，锦云笑而不语。
他们继续往前走着，经过一间小院子，在雪夜里绽放的梅花显得异常美丽，锦云不由惊叹不已。明台于是上前为她折下一截梅花，却被院子的主人发现，拿着竹竿追了出来。两个人携手逃窜，虽然狼狈，但心中的喜悦却是不言而喻。
明台在路口与锦云道别，临别前锦云告诉他，如果那两部电影要选一部去看的话，她会选白蛇传。明台笑着问她原因，她温柔地应道，因为白娘娘肯为她心爱的人去移山倒海。
与此同时，明镜一个人在冷清的家中看着一桌子饭菜，想起了往年的热闹，心中不免有些落寞。这时，外面传来了炮仗的声音，她闻声出去，发现原来是明楼和明诚回家来了。他们一起祝明镜新年快乐，并像孩子一样向她讨要红包。
三个人正在说话时，明台也赶到了家中，看见他出现，明镜喜出望外。一家人终于团圆，共进了一顿丰盛而温馨的晚餐。
伪装者第12集剧情介绍明诚养母突然回归 日方启动特工孤狼
一家人其乐融融之时，明台突然提出要听明楼唱戏。而且指定要听苏武牧羊，以此讽刺在新政府工作的明楼是认贼作父。大姐宠爱明台，于是也跟着劝说明楼唱一曲，明楼不好违大姐的意，只好照做。
明诚的养母桂姨在除夕夜回到了明家，但明诚一见到他就拉下了脸。明楼向明诚提出希望他能原谅养母曾经犯下的错。原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚，虽然她最后逃避了法律的制裁，但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。明楼告诉明诚自己和大姐一定会尊重他的意思，明诚冷静下来表示他现在对于桂姨没有什么感觉，没有当初那么深的恨意，如果非要说一句话送给她，那就是好走不送。
翌日，明楼又找明台谈话，他十分清楚明台的身份，明台对他却是一知半解。作为大哥，他理应关心弟弟的学习情况。他询问明台在学校内的签到和考试情况，明台表示是因为跟同学关系好所以才能勉强过关。明楼又问他学校老师的情况，明台对答如流，但明楼别有深意地指出他撒谎学得很快。
当时明台在送大姐离开香港时追了她的车子很久，明楼就这件事问明台原因何在。明台告诉他因为大姐又提起了自己的父亲，明楼想告诉他关于他父母的事情，可明台却婉拒了大哥的好意，他不想让姐姐伤心。
明台突然认真地问明楼他是不是汉奸，明楼没有正面回答，而是顾左右而言他。明台表示大姐非常担心他，他们两个人都不相信明楼会做汉奸，但他的身份却又那么敏感。明楼无法解释，只能告诉他自己现在的位置有些事情没有办法说得那么清楚。
另一边，南田洋子对明诚已经有了一定的信任，她就樱花号专列爆炸一事找了明诚为自己出谋划策。明诚按照明楼的指示，成功地让南田洋子相信了他对局势的分析，也信任他提出的调查重点放在76号这一建议。
她询问明诚是否有线索，明诚告诉他76号有一名特务一直在出入军火黑市。南田又问该特务现在身处何处，明诚表示那个人现在已经死了，虽然他曾提醒过梁处长，但是梁处长却说这件事很复杂，要他不要蹚浑水。南田闻言，脸色不悦地皱起了眉头。
南田来到汪家找汪曼春，提出要她别再为叔父的死一蹶不振。她怀疑明家大姐明镜是共党，要求汪曼春为帝国找出证据。如果那样，她会为汪曼春杀了明镜，并且不会让明楼知道是汪曼春所为。日方旨在铲除共党组织，而汪曼春则心系与明楼的爱情，两方成功达成了共识，南田洋子还表示会启动神秘特工孤狼协助汪曼春。
明镜带着两兄弟在小祠堂给父母上香，接着留下明楼，对于桂姨的突然出现，她感到非常疑惑。明台趁着明楼与大姐谈话的机会，偷偷来到明楼的房间翻找文件，差点被明诚发现。他只好假装要看一本放在高处的书，引开明诚去取梯子。他自己则在明楼的公文包内搜出了一份文件，并偷偷地用相机拍了下来。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第13集剧情介绍明诚心软挽留养母 明台出面营救落难锦云
明楼替桂姨向明诚求情，希望他能考虑一下原谅桂姨，毕竟这么多年了，她也改变了不少。但明诚却仍是坚决表示不想见到桂姨，明楼不想强迫他，只好道会尊重他的意思。继明楼之后，明镜又找了明诚谈话。她提出想让桂姨在家里留到过完新年，并拿出桂姨托自己拿给明诚的棉袍希望明诚收下。明诚不想给大姐脸色看，但是桂姨给他留下的阴影实在太大。他收下了棉袍，仍是没有松口答应让桂姨留下。
他来到厨房外看着桂姨辛劳的身影，又回到房内摸着那件棉袍，想起了当初桂姨对他的无情和折磨。他的心情十分矛盾，不知道作何决定才是正确的。
午后，明楼依约送走桂姨，而明诚则站在楼上的窗台边。看着桂姨蹒跚的背影，他不禁跩紧了窗帘。最终他还是没能忍住内心的那份孝顺，追出了明家大门，留下了桂姨。
另一边，南田洋子召见了梁仲春，在梁仲春出发前，明诚给了他一些提示。梁仲春平日里除了走私黑货，还偷偷地从事军火交易。而这件事已经遭到了日方的怀疑，在明诚的提醒下，梁仲春在南田洋子面前承认了自己的走私行为，更把当初明楼击毙第二行动队队长陈亮的行为美化为了听说陈亮走私而做出的举动。
如今汪曼春因为汪芙蕖被杀一案抱恙在家，76号的重担全部压在了梁仲春的身上，也因此，面对他似有若无的威胁，南田洋子咬牙切齿却无计可施。
明台等人在影楼内商讨事情时突然接到了共产党两长一短的求救铃声，原来当初毒蜂曾负伤性命垂危，是被共党的人护送回了这里。现在黎叔亲自来到影楼请求他们的帮助，他表示程锦云同志在偷取一份军需官的文件成功后被76号的特务逮捕了。
而他曾跟锦云约定，如果行动失败，就将敌人引到月色酒吧，由他负责营救。如今时间紧迫，黎叔没来得及向上头汇报，只能自己做主找他们帮忙了。明台当机立断决定救人，黎叔交给了他一个戒指。
晚八点，明台扮作一名好色的浪荡公子来到了月色酒吧。他假装与锦云搭讪，利用魔术变出了一把手枪交给了锦云。已经利用这个机会将手铐解开的锦云，拿起手枪与他一同与敌方开火。酒吧内一时硝烟四起，明台更是毫不留情地将梁仲春的小叔子童虎当场击毙。营救行动十分成功，锦云跟着黎叔离开，明台则跟接应的曼丽离去。
童武与76号十名兄弟一同丧命于大年初一，明台有充分的犯案时间和犯案动机。明楼清楚这件事情是明台所为，但他并不恼怒明台的先斩后奏。他只是在想，也许某一天，明台的枪口会向着自己和明诚这两个哥哥。
伪装者第14集剧情介绍明台向锦云表白心意 锦云新任务策反明台
明楼看望颓废的汪曼春，提出希望汪曼春收手，别再用滥杀无辜来掩饰她的懦弱。汪曼春闻言却指出明楼当年一言不发离开，现在却回来想要铲除自己，这样的他实在太过残忍。面对她的指责，明楼一时竟无言以对。
明镜将明诚的油画交给明台，嘱咐他去裱糊店裱起来。明台在途中遇见了一身护士打扮正在宣传预防麻风病的程锦云。他悄声询问是否有行动，锦云笑着表示这才是她的本职工作。于是，明台将在场同志们的传单都收了起来，自己帮他们一一递发出去。
明台感慨于两个人的不期而遇，并感谢锦云让自己变回了一个正常人。锦云表示如果没有战争，阳光明媚才应该是正常的。多次的相遇，让明台对锦云的感情渐渐萌芽，他想用真实的自己向锦云表白。
但锦云坚决地表示他们两个人不可能在一起，他们分属不同的阵营，组织纪律不允许他们延续这份感情。而且，她真的不知道下次自己能不能活着见到明台。她转身离开前，告诉明台，不管他觉得他是什么人，在她看来，明台是一个有正义感的中国人。
看着锦云离开的背影，明台突然有一股从心底涌上的冲动。他不可抑制地冲上前拉住了锦云，并吻住了她。
近日，明台收到了新的任务指示，他们需要拿到第三战区的兵力部署。但他们虽然能猜到东西在哪里，却没法知道更进一步的信息。明台决定找黎叔探听一下日方存在日本领事馆的保险箱编码，因为上一次锦云正是为了这一行动才不幸落网。他提出要与共党合作，可黎叔却给了他一根金条，表示会考虑合作，但是编码要看行动的情况来决定是否给他。
他们商讨了行动的最佳时机，明台又提出这次行动能否不让锦云出动，黎叔表示每个同志在出任务以前都知道会发生什么，他们都是抱着视死如归的心情去参加行动。黎叔表现出有意策反明台，但明台却直接说穿了自己不会上他们的船，更表示自己在工作中不会相信任何人。黎叔以樱花号列车为例子告诉明台，如果他们不能互相信任，他早就丧命在行动中了。明台想起自己离开军校前老师给他的忠告，不禁若有所思。
回去后黎叔责问锦云与明台的相处情况，明确告诉她她不该与明台私下往来违反纪律。锦云如实报告，并接受他的批评。黎叔要求锦云在与明台相处的过程中想办法策反他，但锦云表示她没有经验，恐怕无法完成策反任务。黎叔便告诉她只要保持常态，自然就好。
另一边，明台始终非常不理解大哥为何要给新政府办事，他私下询问明诚大哥回来的原因。他认为他现在看到的并不是真实的大哥，但明诚却表示他现在看到的就是事实…… (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第15集剧情介绍曼丽施美人计获取情报 桂姨真实身份为孤狼
明诚提醒明台工作只是谋生之道，家人才是最重要的。明台郑重表示有一项工作例外，那便是报国。明诚语重心长地告诉他，报国不是工作，而是信仰。明台释然地笑了，兄弟俩相视而笑。
明台现在的特工身份是瞒着家里人的，但他知道总有一天他还是得面对的。他试探性地问明楼如果自己不上学了，那么大姐会怎么样。明楼毫不犹豫地告诉他大姐一定会打断他的腿。这时，明诚准备出门前往海军俱乐部，明台闻言吵着要一起去。在明楼的指示下，明诚同意了带上明台。在俱乐部门口，明诚与梁仲春的太太搭话，向她表示对童虎牺牲的遗憾。
梁太太狐疑地表示自己并没有弟弟，细问之下才知道原来梁仲春在外面有了人。明诚假意要梁太太别说出是从自己这里得到的消息，而事实上让梁仲春的婚外情曝光正是他此行的目的之一。
明诚带着明台进俱乐部内坐下，吩咐他不要乱动，又在言语间暗示他这里的建筑格局与日本领事馆是一样的。明台闻言留了心，他的下一个任务地点正是日本领事馆。明诚与军需官陈炳以及梁仲春约在包房，陈炳表示他记得当时袭击他的那个女人的模样，并说可以找人把肖像画出来。明诚闻言主动提出自己有几个画师朋友可以帮忙，将这个工作揽了过来。
而明台则留在大厅四处走动查看情况，不巧遇见了一名被长官责骂的日本姑娘。他为她拾起掉落的文件，并给她手帕安慰她。他谎称自己是日本军营中的一名小军官，又邀请她在过几天的祝捷舞会上做自己的舞伴，更花言巧语骗到了舞会的请柬。
这一次前往俱乐部，明台的收获颇多，不仅成功得到了进入日本领事馆参加舞会的机会，还从明诚的暗示之中知道了陈炳也许会指证程锦云，更摸清了目标陈炳的两大嗜好，他们决定对陈炳使出美人计，于曼丽是当仁不让的主角。
妖娆的曼丽自然而然地在酒吧内吸引了陈炳的注意力，并成功躲过了保镖们的例行搜身与陈炳离开。明台在房间外为曼丽把风时遇见了汪曼春，她指出明台涉足风月场所是在打明镜的脸。明台以大哥做幌子，成功转移了汪曼春的注意力，与已经解决了陈炳并且从他口中得到了情报的曼丽离开。
梁仲春婚外情曝光，家里和外面都乱了套。明诚适时出手替梁仲春送走了他的妻儿，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他这个朋友，并偷偷给了他一个最机密的情报，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，并且听说孤狼已经成功潜伏到了共党手下。
与此同时，汪曼春正在一个幽暗的包房内与孤狼会面，而身份神秘的孤狼原来竟是不久前回到了明家的桂姨。汪曼春对她保持着戒备，要求她拿出证据让自己信任她。桂姨将自己潜伏在明家所得到的信息告诉了她，指出明镜有共党嫌疑，并告诉她明镜在汇丰银行有一个秘密保险箱。
伪装者第16集剧情介绍孤狼桂姨遭怀疑 军统走私大发国难财
桂姨除了向汪曼春提供关于明镜的情报，还提醒她不要被情感迷惑，应该留意一下现在有重大嫌疑的明楼。汪曼春对明楼的感情十分深，她不愿去怀疑自己的师哥以及曾经的恋人，所以只告诉桂姨，除非她亲眼看到，否则她不会接受任何人的挑唆或者好意。
另一边，明台已经和于曼丽回到了影楼。曼丽提出想与明台拍摄结婚照，虽然特工不该留下影像和照片，但明台还是圆了曼丽的执念，让郭副官为他们拍一张郎才女貌的结婚照。拍摄时曼丽突然发现自己婚纱的扣子还未系好，两个人大惊失色地滑稽模样被定格在了照片上。
而明台也开始怀疑王天风把郭骑云派到这里给他们做报务员是别有用心。于是，当晚他就安排曼丽与郭副官一同负责报务工作，而且没有给他提前报告上级的机会。
曼丽在接收电报时发现了军统竟然与76号梁仲春勾结走私，大发国难财。她知道明台是因为信任她才让她接收电文，所以她不想欺骗明台。但是郭副官却告诉这会让她成为刽子手，把一腔热血报国的明台推入万劫不复的深渊。
最终，曼丽还是屈服于这个忠告，将郭副官修改过的电文交给了明台。曼丽的配合让郭副官顺利躲过了明台的追查。但曼丽的心中却藏着对明台无限的眷恋和深深的愧疚。
另一边，经梁仲春的提醒，明诚知道了南田洋子已经怀疑起了他们。他来到日本领事馆，骗过了日本长官，得以进入了南田洋子的办公室，并偷偷查了她的文件，发现了孤狼的报告。南田洋子并不知道他的行为，也没有发现文件被动过的迹象，但她对明诚的怀疑没有减少。她要求明诚做好自己的耳目，好好监视着明楼。而这次领事馆之行，明诚也得到了一个消息。
中共上海地下党情报小组的成员许鹤背叛了中共，而潜伏在特高课的日本共产党员想击毙这个叛徒，却因事发突然而只打伤了他的一只眼睛，自己也当场牺牲。据说许鹤的伤势严重，被南田洋子安排在了陆军医院的高级病区。明楼吩咐明诚通知许鹤的上下线迅速撤离，并决定安排处决计划。
孤狼发给南田洋子的报告引起了明诚的怀疑，因为其中的内容表明了孤狼对明家的了解。他将这个消息报告给明楼，两个人认为孤狼就在他们身边。明诚指出了他心中的怀疑对象，那便是十几年不知踪迹，现在又突然出现的桂姨。明楼吩咐明诚查一查桂姨的档案，看看是不是真的有问题。
在明家的早餐桌上，明镜突然为明台牵起了红线，想将老相识苏医生的表妹程小姐介绍给明台。明台立刻端着碗盘要躲开，却遇上了明楼和明诚下楼来吃早餐。他只好又悻悻然地坐回了餐桌上。
明镜跟明楼说起明台的婚事，明楼无视明台给他的眼色，十分热心地询问女方的条件。明镜表示程小姐不仅留过洋，而且听说举止端庄，是个大家闺秀，和明台可谓才子佳人。虽然她比明台大了两岁，但是明镜觉得这样才能管住不安分的明台。明楼闻言非常赞同大姐的说法，并表示明台确实该结婚了。明诚也在一旁自顾自地吃着早餐，不搭腔也不为明台解困，惹得明台腾地一下站起来，脸色非常不好。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第17集剧情介绍明台探路遭怀疑 伪装独闯日本领事馆
明台不愿相亲更不愿结婚，但明楼却说出了他曾去过烟花间的事情。明镜闻言对他一通骂，明楼更让明诚抓住明台将他关到书房去。无奈之下，明台只好答应会与相亲对象见面。
与此同时，于曼丽在明台的安排下以郭副官夫人的身份入住了影楼。在他们的早餐桌上，曼丽含泪表示了对明台的爱意以及欺骗他而感到的愧疚。郭副官表示他仅仅是不希望组长成为上层交易的牺牲品，即便战争后他们会被清扫干净，但至少明台会活着，他们留下明台，起码能证明自己来过，活过，战斗过。
明家的明堂哥今天在饭店举行新曲发布会，明镜携一家前往，只有明台独自留在家中。明镜等人前脚刚走，明台就离开了家中。为了能够成功潜入日本领事馆内探路，他潜入了日本陆军医院偷取海军军服。不巧又遇上了程锦云，两个人唇枪舌剑一番，锦云给了他一支手术刀防身。明台则顺利换上了军服，进入了日本领事馆以办签证为由在领事馆内勘察地形。
但他的背影不知为何引起了市政厅李秘书的注意，在领事馆内跟踪他无果，又在领事馆外一路尾随他。明台顺利用竹篓截住了他将他暴打一顿，并将他带着的日方文件给丢在了垃圾桶内，然后自行离开。李秘书命令巡警通知76号的汪处长，自己又追上了明台，发现他进了一家饭店。
很快，汪曼春赶到了饭店，他们封锁了饭店，并带着李秘书一一指认嫌疑人。饭店内正举行明家明堂的新作品发布会，他发现了明台以后，一下子意识到殴打日本人一事是明台所为。于是，他拉着明台与自己一起上台为观众表演四手联弹夜来香。
汪曼春带着日本人来到演奏厅，但明诚拦住了他们，并给他们做了一番利害分析。毕竟现在是明家的发布会，而李秘书又只认得出嫌犯的背影，如果搞出什么乱子，会让明楼不高兴。汪曼春闻言只好带着日本人到宴会厅外一一排查饭店的人员。
明镜等人看见明台出现在台上有些惊讶，但明镜只觉得惊喜，只有明楼一语双关地指明明台的鲁莽。而为明台做了掩护的明堂没有相信明台的解释，但他只是警告明台不要给明家惹事，并没有将这件事告诉明镜等人。
众人在回家途中，聊起了李秘书的身份。原来他曾经是汪曼春的手下，而连汪曼春也不知道的是，他是一个日本人。明镜听到这消息非常不高兴，他们也只好停止了讨论。
汪曼春质问李秘书为何会发生这样的事，李秘书解释是因为他发现那个海军打扮的人询问洗手间去处却没有前往洗手间。汪曼春心知肚明李秘书是南田安排在他们身边的眼线，她疾声厉色地要求李秘书以后为自己服务，至于南田课长那边，他自己去应付。同时，她表示这次事件并没有真凭实据，不需要向南田报告。
明诚到医院探望李秘书，有意在其他两位秘书面前透露了李秘书的日本人身份。他也由此发现了刘秘书的不对劲，她使用的手帕与日本领事馆的武官是同一种款式，甚至连香味也是一模一样。明诚开始怀疑办公厅内并不只有李秘书一个日本人。
明镜十分担心明楼的处境，她提出希望明楼离开上海。如今明楼的身份敏感，也许他走出这个家门，就会被误解他的人袭击。明楼表示这是无可奈何之举，不过有明镜的耳提面命，他的安全意识非常地高。明镜正提起上次樱花号的合作，却突然发现明台站在楼梯口看着他们。
明台似乎没有听到什么，他只是嬉皮笑脸地告诉明镜和明楼他要去参加同学会。这名义上的同学会实则是日本领事馆的祝捷大会，明台孤身一人混进了领事馆，准备偷取保险箱内的战略部署。
伪装者第18集剧情介绍任务成功被困屋顶 明诚落入南田陷阱
举行祝捷大会的这天晚上，明台孤身一人潜进了日本领事馆。领事馆内歌舞升平，明台手持一杯香槟观察着四周，也等待着中共的人到来。不出他所料，他们所派的人正是程锦云。两个人扮作互不相识互相透露情报，明台得知了文件所在保险柜的号码。
上一次明台在俱乐部搭讪的桃子小姐也在宴会上出现了，她被明台的英俊风流所吸引。明台顺水推舟与她共舞，趁机引诱她一起离开一楼的会场，好给自己在二楼找到保险柜的机会。两个人一阵忘我的热吻，并进了一个办公室。激情之际，桃子从明台的后腰处摸出了一把左轮手枪。
她一下子清醒过来，将枪口对准了明台。明台向她解释，但她还是理智地对明台扣动了扳机。没想到弹仓里没有子弹，趁着她愣神的一瞬间，明台占到先机一把圈住她的脖子制服了她。在桃子停止呼吸前，明台告诉她，他习惯第一个弹仓不装子弹。
一楼的锦云在一名军官的酒杯中下了药，引起了一阵混乱，她则趁乱来到二楼与明台会合。两个人一起进了档案室，并合作打开了保险箱，取到了文件。时间紧急，明台没有来得及拍照，锦云则先将文件装进了包包。
原本行动已经成功，但在他们走出档案室时却发生了意外。两名加班的日本军官叫住了他们，明台以桃子做掩护，但对方却还是认出他并非桃子的朋友。对方要求查看桃子的安危，明台清楚危险已经逼近。
一场激战在二楼走廊悄无声息地展开，明台赤手空拳，锦云则手持一把锋利的手术刀。在打斗过程中，明台的手表不慎掉在了现场。而最后，为了救下枪口下的明台，锦云开了枪。枪声一下子响遍了整个领事馆，南田洋子立刻带着大帮士兵封锁了领事馆的出口，并四处搜查。
明台急中生智带着锦云爬上了房顶，过程中锦云的手袋险些掉了下去，所幸最后还是安然无恙。但是两个人却一起被困在了房顶，明台十分享受难得的二人世界。不过，没多久，接应他们的黎叔已经来到了领事馆，救走了他们。
另一边，76号被紧急召唤到了领事馆，但却被拦在门外，不得其门而入。明楼和明诚则通过了审查，进入领事馆见到了南田洋子。她表示这一次的现场没有留下任何活口，也没有留下什么证据。
明诚在房内查看时无意发现了地上那块破碎的手表，他知道这是明台的表，担心明台会被发现，于是趁着南田洋子和明楼谈话时偷偷捡起了那块手表，藏了起来。但他没有想到，原来这是南田洋子布下的陷阱。
直到在回去的路上，明楼拿到手表后，面色凝重地告诉明诚他已经中了南田洋子的圈套。她故意将手表放在地上，就是为了看一看谁会去捡起这块表。而那个人，就会是她的下一个目标。为了解决这件事情的隐患，明楼决定要布一个更大的局。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第19集剧情介绍明楼明诚布下大网 近身孤狼步步为营
明公馆周围已经布满了监控，明楼决定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息来拖延明诚暴露的时间。他吩咐明诚为南田洋子提供毒蜂的行踪，希望能骗取南田的信任。明诚在电话中告诉南田洋子他拿走手表是因为想引出毒蜂在领事馆的内应，因为他曾把毒蜂的手表拿去修理，所以认得这块表。
明楼与明诚都是在重庆那边投诚过来，所以他与毒蜂相识并不出奇。也因此，明诚的报告暂时获取了南田洋子的信任，但她要求一个星期内要有结果，否则明诚的下场会不堪设想。危险已经逼近了他们，明楼和明诚接下来的日子必须如履薄冰。为今之计是要在一个星期内干掉南田，思维缜密的明楼很快制定了计划，并将其分成三部分由三组人分别执行。
同时，明诚也向明楼报告了关于孤狼身份的调查。他查出了三个有重大嫌疑的人，其中包括了桂姨和办公室里的李秘书和刘秘书。于是，明楼吩咐明诚下诱饵引蛇出洞。
另一边，已经获救的明台和程锦云为了让明台拍摄机密文件，只好来到宾馆开了一间房间。前台的眼神让锦云觉得很不好意思，她更没有想到最后只能在房间里过夜。不过，绅士的明台没有乘人之危，把床让给了锦云，让锦云的心中有了一丝感动。
夜间，明台在睡梦中惊醒，他梦见了小时候被父母牵着的自己。他努力想看清父亲的脸，但是却无能为力。程锦云也醒了过来，温柔地询问他是不是想家了。明台告诉她自己对父亲没有印象，而母亲也在他很小时便意外去世了。他将母亲留下来的怀表递给锦云看，伤感的表情让锦云动了恻隐之心。
明台表示是因为今天他几乎没了性命，锦云一反常态，没有堵他的话而是柔声道幸好自己救了他一命。看着温柔的锦云，明台的心中涌起了丝丝温暖，两个人相视而笑。翌日，两个人在宾馆门前道别，但却都情不自禁地回头看看对方，才都依依不舍地离开。
明台一夜未归，在家里等着他的自然是担心了他许久的明镜。虽然她一向疼爱明台，但是她也是明家最严厉的家长。一看到明台，她喜怒交加地要明台跪下，斥责他没有给家里报信，让家里太担心。
明台委屈地告诉明镜，同学们因为他是汉奸家属所以不愿意搭理他。所以他跟同学拼酒，最后就喝醉了，还摔了一跤，将手表也摔没了。明镜一见明台受伤，立刻心疼地大叫。虽然她知道明楼并不是汉奸，但她不能说出来，只好装作生气要明楼和明诚在家中不准穿特务服装。
明楼心知肚明明台并不是去参加什么同学会，他知道明台是借同学之口要自己脱了这身皮。明诚表示很有可能是因为这段时间他们给了明台太多的情报，才让明台怀疑起了他们的身份。
明诚经过一番调查，排除了两个人的嫌疑，确定了桂姨就是孤狼。明诚感到一丝怅然，从此以后在家中，又多了一个需要他们伪装的对象。明楼吩咐明诚利用桂姨的身份，将他们想给她的消息成功传达给她。
伪装者第20集剧情介绍锦云明台意外相亲会 孤狼桂姨落入圈套
李秘书虽然遭到汪曼春的威胁，但他还是私下为南田洋子提供情报。这一次他告诉南田洋子，刘秘书与日本领事馆的高木秘密会面。南田洋子意识到这是上司藤田芳政越级安排的，也许正是因为并不信任她的能力，这让她感到非常愤怒。
另一边程锦云找明台和自己一起挑眼镜，由于上一次明台戴的眼镜实在太难看，她忍不住送了他一副眼镜。明台十分高兴，想与她一起在附近散散步。锦云告诉他她现在需要去相亲，因为家里人给她物色了一个富家公子，听说学富五车，将来还很可能在国外教书。
明台闻言表示家里也给他找了一个相亲对象，据说是个知书达理的大家闺秀。两个人都对相亲不感兴趣，但都又迫于家中的压力。明台突发奇想，询问锦云在哪里相亲，他打算去捣乱，替锦云解围。锦云婉拒了玩心颇重的他，他又拿给她一副眼镜，笑着表示相亲时她戴上这副眼镜，对方就一定不会看上她了。
锦云笑着接受了，也果然在餐桌上戴上了那副眼镜，显得有些滑稽和可爱。当她看到相亲对象时，简直无法相信，因为站在她眼前的人居然就是同样戴着眼镜的明台。
发现原本不满意的相亲对象竟然是心心念念的锦云，明台心中暗喜，也不再排斥这次的相亲宴。他趁机询问锦云的真实姓名，锦云如实以告，他便一口一个锦云妹妹地叫着，让一旁的明镜看着实在难以理解平日里骄傲的小少爷怎么会变得如此殷勤。
两个人都对对方有意，但是又不能告诉两位家长他们相识，只能故作初识，你一句我一句地聊起天来。气氛在他们的刻意恶搞之下变得让人有些忍俊不禁，与平时不一样的两个人让身旁的家长都感到非常奇怪。
相亲非常成功，原本坚决反对相亲的明台竟在见过锦云之后改口说不介意年底订亲，这让明镜觉得有些蹊跷。同时，她也总感觉明台的心中有心事。明楼表示毕竟对明台来说，婚姻是件大事，他感到不安也是正常的。明镜说起了明台可怜的身世，当初他们登了那么多的寻人启事，他的父亲都没有来认领。
明台的母亲用的是假身份，可想而知他的父亲也应该隐瞒了身份，所以不便出面。明楼猜测明台的父亲也许是共产党，因为那个时候上海大动乱，许多地下工作者都使用假身份以便在工人之间行走。
与此同时，在明诚的房间内，桂姨正与他说话。为了使桂姨主动接近明诚，明楼与明诚做了一场戏，使桂姨认为他们俩之间已经有了裂缝。桂姨显得非常关心明诚，但话里话外都想挖出明诚的秘密。明诚掩饰得滴水不漏，成功地让桂姨以为他财迷心窍，已经对明家和明诚产生了抵触。
明楼的狩猎计划中有一部分是在周公馆附近租下两套房子，这个任务通过中共上海行动组被派给了锦云。锦云物色好房子后托明台帮忙出面租下了房子，明台一口答应了她，虽然他不清楚具体的任务，但他知道一定是为了抗日活动，而抗日是不分政府的。(原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第21集剧情介绍明镜资助行动险曝光 明台出动演技高超
明楼与明诚在桂姨的面前将戏演得非常到位，成功地让桂姨误以为他们的关系紧张。而她也将这个消息传给了南田，南田开始相信明诚掌握了可靠消息而且想借此大赚一笔，然后远走高飞。狩猎计划已经正式启动，明楼和明诚一步步地准备着刺杀南田洋子的绝密计划。
另一边，明镜在汇丰银行办理的231保险箱第一次被人开启，潜伏在银行内的汪曼春的内线将此事报告给了汪曼春。网已撒开，鱼儿也上钩了，汪曼春感觉抓捕明镜的机会就在眼前，她吩咐手下人看好开保险箱的人，以便挖到明镜的抗日证据。
中共地下党潜伏在76号的同志夜莺将这个消息紧急报告给了明诚。明诚在无计可施之下，赶紧打电话到了明家，找明台帮忙。他告诉明台大姐帮朋友开了一个保险箱，现在那个朋友已经被76号的人盯上。而明台需要做的就是截住那个同志，想尽一切办法让汪曼春认为是保险箱是明台瞒着大姐开的，私章是他偷刻的，而钥匙也是他偷的。
时间紧急，明台没有时间考虑为何大姐要为朋友开设保险箱， 又为何会被76号的人盯上。他火速开车赶到了汇丰银行，虽然银行人很多，但他还是一眼认出了那个拎着箱子的同志。明台一路尾随那名同志，而76号的人也在他们身后追着不放。那名同志十分警觉，他意识到了有人跟踪自己，急中生智引开了他们的注意。
趁着76号的人被引开注意力，明台赶紧截住了那名同志，并告诉他来龙去脉。两个人来到一间咖啡厅，明台留了下来，对方则顺着后门跳窗逃开了。
汪曼春带人来到以后，发现是明台，大吃一惊。上一次汪曼春曾见过明台在烟花间出现，明台也以此为借口让汪曼春认为他是为了女人才偷拿家里的钱。汪曼春对他的说辞抱持怀疑态度，不过还是勉强相信了他。而明台手中持有231保险箱的私章和钥匙，汪曼春最后还是没有为难他，叫来明诚带走了他。
回去的路上，明台追问明诚事情的始末。明诚守口如瓶，顾左右而言他，躲开了他的问题。明台也没有刨根问底，他相信总有一天他会知道的。将明台送回了明家后，明诚打开了车子的后备箱。里面的黑色袋子中装着的正是汪曼春安排在汇丰银行的眼线小秦的尸体，在明台引开汪曼春注意时，明诚已经到汇丰银行暗中带走她并解决了她的性命。
汪曼春私下调查明镜一事被摆到了台面上，明楼借着这个机会指责汪曼春。汪曼春直指明镜是共产党，明楼气急败坏地告诉她这样没有证据的指控会搞垮明家的产业更搞垮他的事业前途，并表示她将怀疑的目标锁定在明家，那就是将他往死里送。对他一往情深的汪曼春闻言慌忙解释，其实她只是记恨明镜拆散他们，并没有要打击明家的意思。
伪装者第22集剧情介绍明台接任务刺杀明楼 明楼身份扑朔迷离
狩猎计划中最关键的一步就是军统中的林参谋带队执行狙击行动，但明诚与林参谋见面时却被告知他们在来的途中被日军扫荡，死伤无数，还有同志被俘虏。如今刺杀南田洋子的计划已经是箭在弦上，不得不发，迫不得已之下，明楼决定调动手下毒蝎一组。
于曼丽突然约明台在外碰面，她央求明台和自己一起私奔。这么久了，她终于把真心话说了出来。她爱明台，爱得很绝望，是因为她从一开始就知道结局。她清楚明台不爱自己，但她对明台的爱义无反顾。
心中只有程锦云一个人的明台一时不知如何回应曼丽对他那么深沉的爱，他告诉曼丽，当初之所以救她护她，是因为他们是战友，是搭档。
在明台转身离去之际，曼丽欲言又止地说出了她如此冲动的真相。原来，前一天晚上她接到了上头的电报。这次的新任务要求明台在第二天下午四点亲自动手刺杀伪政府要员明楼座驾，清除明楼。
这个重磅消息对于明台来说难以接受，他不明白为什么这个任务会由他来执行。曼丽劝说他离开，就算不是跟她，跟程锦云也可以。她不忍心看着明台做这样让他生不如死的决定，但明台心中有着一腔报国的热血，他是一个军人，他无法为一己之私违抗军令。
明台电请求见上司毒蛇，却只收到了不见两个字。他只好吩咐曼丽和郭副官在影楼内检查枪支并准备明天的刺杀行动，自己则走到了大街上。他一路思考着，希望能理清整件事情。他不相信明楼会是汉奸，因为如果他是，那么大姐怎么会一如既往地对他。
如果明楼不是汉奸，那么他到底会是谁，是重庆的人还是延安的人。但不管他是共产党还是重庆份子，都不能解释明台为什么会接到刺杀明楼的任务。明台又想起当初替明诚出面解救同志的那次，除了明楼的身份扑朔迷离，这下子又多了大姐和明诚。明台一时理不清头绪，他找到了锦云，希望锦云能告诉他明楼的身份。
锦云表示她不清楚，就算清楚，由于组织的规定，她也不能说。明台情绪失控地求锦云帮助自己，见他如此迷茫，锦云向他透露共产党曾调查过明楼，但最后发现他更加注重经济方面的工作，并没有亲自安排过任何打击抗日行动的计划。而锦云个人的直觉则是认为明楼处于灰色地段，既不是黑也不是白。
明台将得到的讯息在脑中过了一遍，他猜测大哥明楼就是一直以来避而不见的上司毒蛇。他决定，不管明楼是谁，他都一定要揭开明楼的面具。
而事实上，这个任务正是明楼与明诚计划中最关键的一步。他们要以此为机会解决南田洋子以及陆军医院中的许鹤。由于日军的突然扫荡，他们只好启用了明台这一组。明楼明白这对明台来说是非常艰难的抉择，但这实属无奈之举，他也只能希望自己的弟弟能够成功通过这一次的亲情考验了。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第23集剧情介绍明诚为南田挡子弹 南田落入明诚信任圈套
心中怀疑明楼身份的明台时不时出言试探明楼和明诚，三个人之间的气氛显得有些阴晴不定。晚饭的餐桌上，明楼送给明诚一款手表，接过手表的明台想起第二天的任务，心中百感交集，提前离开了饭桌。
明楼并不愿逼迫自小疼爱的弟弟，但他知道，如果明台想成为一名真正的特工，就必须克服一切心理障碍。他吩咐明诚通知郭骑云，如果第二天明台下不了手，郭骑云必须独立完成任务。
翌日清晨，明台别有深意地对明楼道了声再见。这句话让明楼明白了明台会去参加行动，虽然这是他想要的，但就与明台的兄弟关系而言，他真的不忍心让明台走到这一步。
明台在部署作战计划时吩咐郭骑云负责明诚，于曼丽负责策应，目标明楼则交给他自己。曼丽突然提出了异议，她认为这个命令太过冷血，不执行也未尝不可。郭骑云与她起了争执，两个人几乎兵刃相接，最后还是被明台喝止，其实最心烦意乱的人除了他怎会有别人。
与此同时，在南田洋子召开的会议上，明诚照计划在汪曼春的茶中下了药，引发了她的心痛病。明楼借口照顾汪曼春而临时改变了行程，但事实上，他在汪曼春昏睡过去以后悄悄地离开了房间。
计划在悄然进行中，这边，明诚谎称毒蜂约他见面，将南田洋子带到了他们预先租好的其中一间房内。南田洋子与毒蜂已经斗了两年，但是却一直抓不到毒蜂，这一次明诚提供的消息让她十分欣喜。当他们来到房间，却发现房内空无一人，南田洋子将枪口对准了明诚，要求他解释。
明楼和明诚在房内已经布置好了一切，成功地让南田洋子误以为毒蜂是察觉到了蛛丝马迹所以先行逃遁了。南田洋子在房内开窗查看，而对面房子的明楼将狙击枪瞄准了她。明诚也来到窗边，他紧盯着对面，突然大叫一声小心，推开了南田洋子。紧接着的是一声枪响，明诚随之倒下。
看见明诚为救自己受伤，南田洋子激动不已，一下子消除了对他的所有怀疑。她通知救护车带走了明诚，明诚上车前吩咐她开自己的车去梧桐路的秘密联络点。南田毫不犹豫地应了下来，并吩咐医生好好为明诚治疗。
与此同时，明台一组人已经展开了行动。他们成功在路障处袭击两名伪军，明台和郭副官扮成伪军等候着目标来临，曼丽则潜伏在暗处。
看到明诚的车，明台想象着他和大哥会从车上下来。而自己就会将枪口对准从小看着他长大的大哥。但令他们整组人都感到不可思议的是，下车的人竟然是南田洋子和另外两名日本军官。明台当机立断对南田扣动了扳机，并一路追杀过去。
南田大喊有埋伏，吩咐撤离。在车子的掩护下，南田一边躲避一边反击。她的两名军官很快当场倒下，只有南田洋子仍持枪抵抗。但最后她的弹仓还是空了，而明台也已经来到了她的面前……
伪装者第24集剧情介绍狩猎行动圆满成功 明台惊悉兄长真实身份
与南田一路的两名日本军官都在枪战中倒下，南田也被明台射出了多处伤口。最后她的弹夹内已经空空如也，明台来到她的跟前，一举击毙了她。
与此同时，黎叔和程锦云扮作随车的医生和护士，将明诚送到了日本陆军医院处。南田在他们上车前曾将自己的证件交给他们，因此，明诚一行人得以顺利通过了日本士兵的检查。他们在高级病区内成功解决了一名被安排在医院治疗的叛变者。
而明楼则以昏睡的汪曼春为幌子，制造了完美的不在场证明。汪曼春以为明楼对她情深意重，一直守在她身边，心中感到欣喜万分。
明楼与明诚商量下一步的行动，那便是解决孤狼。南田已死，很快就会有人接手特高课，他们的最大的对手就要出现了。他们决定等桂姨从苏州回来，要想办法进一步获取她的信任。
明诚感叹伪装实在太过辛苦，明楼则表示他们两个人至少可以互相陪伴，而明台才是演得最孤单的那一个。最不希望将明台卷进来的就是明楼，这次明台没有辜负他的信任，同样的，恐怕他的身份也瞒不下去了。
梁仲春带领76号的人到达了南田洋子遇刺的现场，由于南田等人开的是明楼的车，梁仲春判定袭击者的目标是明楼，却误杀了南田课长。于是，梁仲春吩咐封锁梧桐路，并通知特高课前来收尸。
南田课长遇刺的消息已经传开，汪曼春在明楼讲座的现场通知了他。明楼当众表示不耻于抗日分子的行为，将遗憾和难过表现得恰到好处。汪曼春与明楼私下交谈时忍不住抱住了他，她同样也以为对方的目标是明楼，并深信不疑。明楼出言感谢她，表示因为照顾生病的她，他才临时改变行程而逃过了一劫。
日本高级长官藤田芳政与南田洋子共同工作了十年，对于南田的死讯，他一时有些难以置信。他一直非常信任南田，也安排了武官高木在她的身边保护她。没想到南田误认为藤田此举是源于对她的不信任，所以才擅自行动而没有向他报告。
他找来明楼谈话，将在陆军医院发现的证据给明楼看。明楼心知肚明那是他特地留下的蛛丝马迹，面不改色地与藤田商议。最终他们达成个共识，要合作将南田遇刺和转变者遇害两桩案件查个水落石出。
明楼与明诚回到家中，而明台已经先行回到了家中。他已经完全明白了明楼的真实身份，心中充满了怨气，对着明楼大发雷霆。他甚至把枪口对准了明楼，明楼笃定他不敢开枪，但情绪激动的明台将子弹射向了明楼身后的挂画。
即便是如此，还是不能消除明台心中的怒火。他一直以为毒蛇是因为不信任自己所以才一直避而不见，没想到真正的答案居然是这么残酷。明台将手边能拿到的所有东西都砸向了明楼，一时间两个人你追我赶，明楼躲得十分狼狈。
最后，两个人又大打出手，相互制服对方不肯放手。明台责问明楼为何要将这样的任务交给他，明诚在一旁解释实在是逼不得已。明家兄弟的身份总归算是摆到了台面上，虽然这对明台来说难以接受，但事实上，这也变相地意味着他们互相不需要再那么疲惫地伪装了。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第25集剧情介绍明楼透露一半真相 明台被困泰山百货
晚饭时，明楼问明台如果今天从车上下来的人真的是他，那么明台会怎么做。明台摇头表示不知道，明楼自言自语道若换做他自己，恐怕也无法回答。明台反问如果他抗命，明楼会如何处置他。明楼毫不犹豫地回答，枪毙。
深夜，明台来到明楼的房间，表示心中有许多疑问。明楼于是点头让他坐下，向他说明了这次的狩猎行动。一切都是从明台遗失的那块手表开始的，明诚就是为了保护明台不被暴露，才会引起了南田洋子的怀疑。而也因此，才有了后来利用毒蜂引诱南田，又用明诚的伤口取信南田的那一步步计划。
事实上狩猎计划中除了刺杀南田之外，还有一个目标就是那个中共地下党的转变者。但是明楼还不能告诉明台自己最真正的身份是共产党，所以他只告诉了明台一部分真相。但明台却抓住了他话中的漏洞质疑他，他反问明楼为何不直接对南田开枪，而要大费周章让明诚受伤又让自己那一组击杀南田。明楼反应极快地告诉他之所以如此完全是为了有百分百的成功率，最终让明台相信了他。
翌日，明楼和明诚出门上班，发现明台睡在了沙发上。原来是前一天晚上他独自一人打扫了被他搞得一片狼藉的客厅。明诚交代醒过来的明台去百货公司将昨天打坏的东西都买回来，明楼则吩咐明台以后他下达任务时还是会走正规渠道。明台突然询问明楼郭骑云是否知道他的身份，明楼表示郭骑云并不知道。明台表示怀疑，但是明楼没有再次回答他，直接带着明诚出门了。
明台在书画店购买画框时竟然又撞见了李秘书，他不动声色地迅速离开了店铺。但李秘书却一路尾随着他，他唯有躲进了泰山百货。李秘书很快以搜捕抗日分子的名义封锁了整个百货公司，誓要将他找出来。
被困在了泰山百货的明台，想起了老师的教导。如果一个特工的背影和声音被人记住，那么无疑是最危险的。既然他伪装者的身份已经暴露，那么他只能选择让自己消失，或让对方消失。明台冷静地穿梭在百货商场内，与一名工人做了服装交换，自己则跳窗逃出了百货公司，他的决定是让对方消失。
与此同时，明楼那边接到了夜莺的报告，于是吩咐明诚派遣离泰山百货最近的同志去解救明台。而商场门口已经挤得人山人海，李秘书挡不住顾客们的不满。他看见疑似明台的背影，大叫着要人抓住他。但事实上，明台已经成功伪装来到了他的身边，并于人潮中给了他致命一击。而接到消息被派到了现场的程锦云，在同一时间与明台一前一后各捅了李秘书一刀，让他永远地停止了叫嚣。
伪装者第26集剧情介绍明家小少爷变纨绔子弟 明楼指桑骂槐设计桂姨
李秘书在百货商场外遭遇谋杀，当场死亡，他隶属于新政府办公厅秘书处，因此，明楼的办公室接到了警察局要求配合调查的电话。明诚来到现场，汪曼春已经带人在现场搜寻证据。她告诉明诚，凶手至少有两个人，因为李秘书前后各中一刀。同时，她估计凶手是被扫荡行动逼急了的抗日分子，吩咐明诚回去要注意好明楼的安全。
南田一死，汪曼春在特高课的靠山倒下了。她之前告发梁仲春公器私用的密信也到了梁仲春的手上，并被梁仲春拿来警告她不要试图独揽76号大权。汪曼春却果断地表示她一定会抓到杀害南田的凶手，并告诉梁仲春，只有笑到最后才是赢。
明台作为军统上海地下行动组的组长，自然是不可能再以港大学生的身份回到香港了。为了让明台留下，同时也为了给孤狼桂姨下套，明楼私下伪造了一封来自港大的退学通知书。随后又吩咐明诚找熟悉的报馆，编造一篇明家小少爷花天酒地，不务正业的桃色新闻。
明镜从苏州回来后得到的第一个消息竟然就是她亲爱的弟弟被港大退学，甚至成了一个纨绔子弟。她气急败坏地要明台跪下，拿着东西质问他事情到底是真的。明台纳闷又无辜地看着大姐手中的报纸，他只知道与大哥商量好了发退学通知书，哪里知道会有桃色新闻一出，但是他又不能否认。明镜没有发现明台的无辜和莫名，气愤地指责他辜负了自己对他的疼爱，更加对不起他往生的母亲。
明台把眼神投向了已经回到家中的明楼和明诚，但明楼却假意询问情况，惹得明台有苦难言。最终明台还是只能承认了一切罪状，让明镜一时气结。不过，旁观的明楼和明诚也没有躲过明镜的炮轰，一个被她指责没有尽到当大哥的义务，一个被骂着装太像纨绔子弟。
最后，明镜将教训明台的任务交给了明楼，并交代他不可以手下留情。明楼也不忍心家法伺候弟弟，但演戏还是要演全套。他支走佣人，挽起袖子拿出棍棒击打明台。他没有太用力，不过明台很配合地惨叫和哀嚎。这一幕是为了让大姐消气，也是为了让桂姨落入圈套。
趁热打铁，明楼又在桂姨面前假装指桑骂槐，成功让她相信了明楼和明诚已经决裂。夜间，她来到明诚的房间，假意以亲情和关怀要套明诚的话。明诚也报以伪装的面具，质问桂姨当年究竟为何要领养自己又虐待自己。桂姨用满脸的真诚和愧疚告诉他，当年她被一位刘姓商人欺骗又始乱终弃，生下的孩子也被送到了孤儿院。当她到孤儿院要找回孩子，院长嬷嬷交给她的就是当时年仅一岁的明诚。
她一心以为有孩子在手，刘先生就会回来找她。没想到九年后，嬷嬷临死前终于告诉她，她的孩子早已经被刘先生带走了，明诚与她没有任何血缘关系。也是在那之后，她开始疯狂地虐待明诚，给明诚的童年留下了不可磨灭的阴影。
明诚心知肚明桂姨是为了从他身上套出消息才用亲情设局，劝说他不要与明家决裂也是有意而为之。他告诉桂姨，会好好听她的劝，进一步地取得了桂姨的信任。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第27集剧情介绍明台顺理成章留在上海 桂姨后路被断落入陷阱
明楼向明台坦言当自己知道他被王天风带走时的那份心情，也告诉他自己每次在下达危险命令时是如何胆战心惊，更指出当初王天风只是给了他一个躲开对家庭愧疚感的借口，事实上是明台发自内心想热血报国。明台闻言诚恳地向大哥道歉，明楼表示如果他真心悔过，那就要好好地活下去，因为他们的未来充满了危险。
接着，兄弟俩合作在桂姨面前上演了一出好戏。明台是娇生惯养却想留在上海做生意的小少爷，明楼则是恨铁不成钢将名下一间面粉厂送给了弟弟的大哥。有了面粉厂的掩护，明台有充足的理由在外走动并不引起怀疑。而这个消息也是明楼故意透露给桂姨知道的。
桂姨离开后，明楼私下吩咐明台接下来这段时间保持静默，等待日军的大扫荡过去。又提醒他不能将自己与明诚的身份告诉任何人，尤其是组员。
明楼私下约见汪曼春，有意无意地透露出他知道孤狼的存在，并指出南田的惨死正是因为听信了孤狼的情报，以及孤狼已经没有可利用之处。又表现得四面楚歌，利用汪曼春对他的一往情深，博得了她的支持。明楼还表示他知道梁仲春的私下交易，但却苦于没有证据，往后他会想办法帮助汪曼春捕获毒蜂，重掌76号的大权。
明楼替明台向明镜解释，表示明台之所以用这样的方式留在家中，是因为在港大十分想念家里，尤其想念大姐。他将明台的身份掩饰得非常完美，让明镜一下子又担心起了明台身体状况，完全忘记了明台之前气坏了她这件事。
挨了一顿打，又生了一场病，明台重新获得了明镜的心疼和信任，顺理成章地留在了明家。不过，明楼和明诚商讨应该尽快让明台脱离军统，才是可行之道。
明诚向明楼报告桂姨已经走进了他们的陷阱，明楼吩咐他顺着桂姨的套路走下去，让她以为她已经得手。因为她并不知道，她在汪曼春那里的后路，已经被明楼断掉了。与此同时，汪曼春在接到孤狼的密信之后，也果然面不改色地当场撕掉不予理会。
南田洋子遇刺，高级病区的转变者同时遇害，藤田芳政接手特高课，怀疑一切罪行是内部人员所为，因此特地进行了一一排查。明楼也是重点监视对象，但对于藤田芳政将他请去特高课喝茶这一点，他表现得无所畏惧。
藤田芳政向他提起了一名潜伏在帝国内部的共党特工，代号眼镜蛇。明楼表示他只知道军统特工毒蜂，眼镜蛇这个代号是头一次听说。藤田芳政告诉他，毒蜂已经撤离了上海，据截获的电文来看，最近在上海地下组织活动的是代号毒蝎的军统特工。在重庆电报中，这个代号被多次提到，但同时这个代号却也出现在了共党之间的联系电文中。明楼则面不改色地告诉他国民党和共产党同为抗日分子，互通消息并不奇怪。
伪装者第28集剧情介绍明台发现军统黑色交易 信仰破灭明台何去何从
明楼能言善辩，成功消除了藤田芳政对他的怀疑。但明楼吩咐明诚不要放松警惕，他认为这种老牌特工的手段没有那么简单。同时，他也要求明诚找一下明台，将重庆政府勾结走私的事情透露给他。
明诚担心这会让明台幻灭，从此一蹶不振，但明楼已经顾不得那么多。他不否认明诚所指的操之过急。因为王天风就要到上海了，所以，他们只能抓紧机会将明台带进共产党。哪怕明台也许会因此再次觉得受到欺骗，也只能如此为之了。
明诚有意无意地告诉明台国民党大发国难财一事，又告诉他会将需要他传达的文件放在大哥的房间内。同时，他吩咐明台家中不太平，但明台却表示他知道家中有贼。明诚走后，明台想起了上次郭骑云截获的电文，他意识到自己的组员也牵涉在走私之中。
随后，程锦云和表姐苏太太一起来到了明家。锦云借着找明台的借口，偷偷来到了明楼的书房欲查找文件。进房后她先将自己的耳环丢在了地毯上，才上前打开了抽屉。但紧接着他听见门口传来了声响，只好转身躲到窗帘后。
没想到明台正躲在窗帘后看着她，原来明台在查看大哥房间时听见了锦云进门的声音才迅速躲了起来。两个人不得已紧靠着一起躲在窗帘后，从阿香的声音来判断，明台知道是桂姨想偷偷进明楼书房，被阿香发现后便谎称是房门没有上锁。
明台与锦云你一句我一句地交头接耳，两个人发现他们的任务又一次不谋而合。不过，明台拿到了文件，锦云却没有收获。说着说着，明台突然一把将锦云推了出去，门口的阿香狐疑地询问锦云为何出现在此地。锦云趁机说她的耳环掉在这里，而她正在寻找。阿香发现了此前锦云扔在地毯上的耳环，便拾起交还给她。
明台趁机从帘后跑出来，暧昧地暗示阿香他与锦云在此缠绵。随后锦云挽着明台的手臂来到了明家客厅，一起坐下与明镜和苏太太交谈。锦云向明镜表示要没收明台的打火机，而明台的打火机正是他用来拍摄文件的微型摄像机。碍于大姐的面子，明台唯有乖乖交出了打火机。他暗自要求要与锦云一起工作，但锦云拒绝了他。明台也没有强求，只是意有所指地表示也许说不定哪天自己会跟他们在同一条船上。
趁着明台送锦云和苏太太离开的机会，桂姨偷偷来到明台的房间搜查，发现了他柜子内的租房广告。明台迅速回到了房间，也发现了桂姨曾动过自己的东西，他将印有租房广告的报纸烧成了灰烬。
这天晚上，郭副官和于曼丽又接到了秘密电报。他们在码头摆渡时，却遭到明台的突击检查。纸终究是包不住火，明台还是发现了军火交易背后的阴谋。他对郭副官大打出手，责问他究竟为何如此对待奋斗于前线的那些兄弟。
于曼丽于心不忍，双膝跪下求明台原谅，她告诉明台，是她辜负了明台的信任，是她帮着郭骑云一起隐瞒明台，因为她怕，怕明台违抗上级的命令会性命不保。郭骑云向明台解释，这场交易的最上层是军统上司，如果他们不同流合污，那就只能被斩草除根。
明台闻言竟然不知如何回应，他难以置信兄弟们的浴血奋斗换来的竟然就是国民政府的投机买卖。他默默地放下了手中的枪，拿起外套离开了码头。
于曼丽与郭骑云担心明台情绪不定，所以即便明台喝令他们滚，他们还是默默地跟在明台后面陪伴着他。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第29集剧情介绍黎叔明台竟为亲父子 明台申请加入共产党
失意的明台借酒浇愁，大喊着发泄心中的苦闷。于曼丽与郭骑云都选择了与他干杯，又扶着醉醺醺的他回到面粉厂休息。清醒后的明台见到了程锦云，锦云非常明白他信仰破灭的苦楚，扶着他的手柔声地安慰他会等他，给了明台一些慰藉。
明台打着接手明楼的面粉厂的幌子留在了上海继续走动，而面粉厂也变成了毒蝎行动组的新驻地。不过这一次的事情给明台打击非常大，他已经好几天没有回到面粉厂了。于曼丽和郭骑云接到了新的任务，营救劳工营战俘。于是他们发消息给明台，郭骑云知道一旦有任务，明台一定会回来的。
果不其然，明台一知道有任务，回到了面粉厂与他们会合。得知新任务，他指出这并非他们三个人之力可为，他决定找共产党提供支援。郭骑云当即表示反对，但明台表示两方的抗日目的是一致的，既然要救人，那就能救多少是多少。
在接到明台的合作请求后，黎叔与明诚见面，转达了这个消息。明诚表示这与眼镜蛇的计划不谋而合，因为他们正想加快明台与组织的接触。黎叔告诉明诚，他已经找到了他失散十八年的儿子，那个人就是明台。
原来，当初黎叔因为工作将妻儿一起留在了上海，没想到刚走不久，妻子就发生了意外，而他也因故回不来上海，一家人就这么失散了。等到抗战爆发，黎叔才得以带着行动组回到上海，并且一直在寻找自己的孩子。事情已经过去太久，当年那件事已经没有多少人记得，黎叔只能靠旧报纸上的报道来确认孩子的去向，但却一直苦无收获。直到现在，他终于在报纸上看到了当初妻子舍身救人的那个新闻，也知道了他的孩子被明家收养，成了现在的明家小少爷明台。
明诚将这个消息告诉了明楼，明楼感到了难以名状的心情。这么多年他们一直在寻找着明台的亲生父亲，但现在真的找到了，却有种怕失去他的感觉。而恐怕最舍不得明台的就是大姐明镜了，这么多年她不仅将明台当作救命恩人的儿子来抚养，更是把他看作了亲人。明诚表示黎叔会找一个恰当的时机再将真相说出来，他们现在能做的就是静观其变。
明台与黎叔见面商讨营救计划，他表示会提供枪支作为营救武器，得到了黎叔的批准。同时，他也正式请求加入中国共产党，并坚定地表示愿意接受组织给予的考验和审核。看着眼前已经长大成人的儿子，黎叔百感交集，但他只能忍住与明台相认的冲动，冷静地以共产党的身份表示会向组织传达明台的意愿。
伪装者第30集剧情介绍解救计划遭泄露 明台坚持实施营救
劳工营的战俘很快就要被运走，营救计划迫在眉睫。黎叔和明台等人在镇上查探敌情，程锦云则扮成护士在日本医疗站里为受伤的战俘治疗并打探情报。她在为一个国民党的少年战俘医治受伤的脚时，趁四下无人，将身份告知了他，争取他的合作。少年满崽虽为国民党一员，但在当战俘的这些时间里，他看到了国民党的不团结与自相残杀。所以，当他知道锦云是共产党时，提出希望能在劳工营解救成功后跟着他们离开。
锦云答应了他的要求，将一个任务交给了他。劳工营内的新四军田营长与国民党刘参谋得到了满崽的通风报信，于是一人假装发烧一人陪同护送，一起进了医疗站。明台等人已经等着他们，见到他们之后，互相做了介绍，又商量好了里应外合的营救计划。刘参谋和田营长一起负责联系有战斗力的战俘，在营救当天组成一支战俘队伍配合他们的营救计划。
于曼丽和锦云情敌相见，分外眼红。曼丽质疑锦云的用心，认为她是虚情假意利用明台。但锦云表示她对明台是真心的，并非曼丽所想。两个人互不相让，围观的黎叔和郭副官都在犹豫该不该阻止她们，恰巧不明情况的明台出现，她们俩才分别甩头离开。
计划已经基本形成，只等着第二天的实施。但意外却在这个时候发生了，营救战俘的计划不知为何泄露了出去，负责监督劳工的作战部队迅速带人来到了医疗站，将所有医生护士都押了出来。
田营长不愿指出其中究竟谁是他们的内应，被军官当场枪毙。而第二个被押出来的刘参谋，犹豫不决，看着田营长的尸体，他最终还是将人一一指了出来、根据他的指证，日本军官将人都带出了队伍。被指出的所有人都被一枪毙命，剩余的两三个人则被押回了劳工营。
明台原本带着大姐做好的花生酥过来医疗站找锦云，却发现了一排医生护士的尸体。看见倒在地上的田营长，明台手中的餐盒一下子掉落在地上。
另一边，明诚接到了梁仲春的电话，得知了这个消息。他既心痛于同志的牺牲，又担忧明台的安危，努力许久才克制住情绪，没有被梁仲春发现端倪。
明台已经知道战俘即将被运走，第二天的营救计划是他们最后的机会。所以明楼和明诚都明白，以明台的性格，就算清楚日军会加强戒备，营救难度会增大，他也一定义无反顾。明楼吩咐明诚马上带人前往劳工营所在的镇子，赶在明台实施计划前将他拦下来。
如明楼和明诚所料，明台坚持继续营救。黎叔和锦云自然是在所不辞，于曼丽也服从明台的指示，只有郭副官一个人坚持反对，因为对方的兵力比前一天多了一倍，以他们的人力，现在行动只能是自杀。
不过，最后他还是选择了与他们共同执行任务。明台安排了岗位给众人，他自己负责狙击，锦云则做他的观察手。解救势在必行，但明台是特工出身，对游击战并不在行，心里难免是有一些紧张。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第31集剧情介绍明台锦云并肩作战 共浴生死明台求婚
明台将大姐给程锦云买的镯子送给了她，并表示如果他今天牺牲了，那就留个纪念。锦云闻言拒绝收下，明台又道如果他们俩都活着，那他就跟中共的人走，镯子则当作见面礼，这才让锦云收下了镯子。
日军中尉押送着劳工营的战俘们前进在树林中，锦云用望远镜告诉明台那个中尉就是带头毁掉了诊所的人。明台决定拿他来祭旗，但在他准备开枪时，锦云却突然制止了她。原来，她在队伍中找不到满崽。因为锦云的坚持，明台没有准时开枪，眼看队伍马上就要经过了他们的埋伏点。
这时，满崽被一名日本兵揪到了中尉的面前。原来他想逃跑，却被发现了。中尉当众表示逃跑者要当场击毙，一名日本士兵领命正欲开枪，被明台一枪爆头。队伍间一时陷入了混乱，枪战即刻爆发。
满崽在混乱中往树林深处跑去，锦云担心他的安危即刻追了上去。而刘参谋则在趁乱逃窜的过程中被于曼丽当场处决。明台等人的弹药充足又技术纯熟，很快解救了所有战俘，只是那名中尉带着好几名日本兵逃开了。
正当大家准备撤离现场，锦云却赶来表示满崽跑丢了。她答应过满崽要带他走，所以无论如何都要找到他。明台不想让锦云一个人留下寻找，所以让黎叔带队撤退，自己则与锦云一起在树林中寻找满崽的身影。
明台与锦云听到了满崽的呼救声，但当他们在寻找方向时却发现声音没有了，于是停在了原地。过了一会儿，他们又听见了满崽响彻云霄的惨叫声。于是循声找了过去，在他们靠近满崽时，满崽突然大叫让他们不要过来。明台于是发现了树林中的埋伏，赶紧拉着锦云逃开。原来，满崽在逃窜时被逃跑的中尉抓住，虽然他坚持不肯大叫来为中尉引蛇出洞，但刺刀旋入肉内的痛还是让他忍不住哀叫出声。
混乱的枪战中，明台和锦云的子弹用尽，被困在了一个坡下。在他们被围攻的千钧一发之际，明诚带人赶到了树林，成功解救了他们。但令人遗憾的是，满崽已经中枪身亡。
劳工营解救成功，消息传到特高课，藤田遭到了日方的强烈问责。明诚也提点梁仲春他参与劳工买卖的事已经遭到了怀疑，幸好劳工营被劫，他才躲过了这一劫。
另一边，锦云在任务中受了伤，所幸，虽然曾一度昏迷，但最后还是安然无恙地清醒了过来。明台在她清醒过来后，郑重地将他母亲留给他而他视若珍宝的怀表送给了锦云，表示很长的一段时间他们都会做着同样的一件事，在黑暗里挣扎，不知何时才能见到光明。他诚恳地向锦云求婚，希望她能在未来的日子里以他妻子的身份站在他的身边。如果将来他们有人挺不过去了，至少谁都不要孤孤单单地离开。锦云闻言感动地流下了眼泪，点头应允了他。
而明楼和明诚也在筹划着近来毒蜂拟定的一个重大的计划，死间计划。为了顺利执行死间计划，明楼必须将明台暴露出来。两个人正商讨之际，明楼突然头痛难当。明诚明白他之所以如此难受，完全是因为死间计划一旦实施，不管明楼如何选择，明台都无法置身事外。
伪装者第32集剧情介绍毒蜂重现上海滩 死间计划明台危在旦夕
明楼和明诚决定利用孤狼实施进一步的计划，故意将明台拥有大量汇票和持有租房合同的消息透露给了她。明诚已经成功取得了她的信任，让她以为他已经重新接纳她作为自己的母亲。因此，明楼和明诚相信，孤狼一定会将这个消息报告给汪曼春。
另一边，潜伏在76号的共党同志夜莺向汪曼春报告捕获了神秘电波，表示共党电波也许就藏在司各特路，成功让汪曼春决定要调查司各特路最近三个月的租房信息。与此同时，孤狼约汪曼春见面，告诉她明台具有重大嫌疑。
两边同时报告与司各特路有关的消息，汪曼春开始相信这一次的情报。她付眼线费给孤狼，孤狼却推拒了。她表示她所做的一切不是为了钱，而是为了把明家人送进监狱。因为当初是明家人将她扫地出门，让她流落街头。如果不是南田洋子的收留，恐怕她已经一命呜呼。所以这一次，她是怀着报复之心潜伏在明家的。
于曼丽向明台报告即将有一批特殊货物会在吴淞口进行交接，明台心知肚明那又是重庆政府发的国难财。于是，他使用炸药炸毁了那些货物，一丝不留。由于货物是在进入B区后才遭到袭击，所以明台的行动组得以躲过了上层的怀疑，但B区负责人却被以渎职罪押往重庆受审。
毒蜂回到了上海，在明台等人都不知道的情况下来到了面粉厂。郭骑云和于曼丽被吓得够呛，战战兢兢不敢说话。王天风的一字一句都在告诉他们，B区的组长成了他们的替罪羔羊。但王天风也没有说破，只是淡淡地问他们知不知道自己回来做什么。郭骑云回道回来主持大局，但王天风却说他回来送死。
随后郭骑云便被王天风带走，曼丽则在面粉厂等着明台回来。明台回来后得知王天风已经回来，还带着郭骑云去了乡村俱乐部。
明楼与毒蜂在俱乐部见面，王天风的“死间计划”让明台也牵涉其中。为了明台的安危，明楼拟了第二套方案，但是王天风却独裁地表示不会执行他的计划。两个人言语之间针锋相对，险些大打出手。明楼指责毒蜂明知道明台的性格不适合在军统里生活，却还是将他带到了军校，让他成为了本不该成为的特工。
王天风闻言沉默许久，向他说了声对不起。但他表示这句对不起并不是为了他，明楼也报以一句道歉，为他的忠诚而道歉。
随后，王天风告诉明楼这个计划需要有人杀出一条血路，但这个人不可能是明楼。因为军统和上海站都需要明楼的存在，他这个钉子，必须一直楔下去，不能被拔掉。（原创剧情，转载请注明出处！）
伪装者第33集剧情介绍毒蜂毒蛇互不相让 明台锦云幸福订婚
即便毒蜂这么说，明楼还是不愿轻易将明台的性命交付在他的手上，他表示要与毒蜂赌一把，赢了的人就可以拥有指挥权。这时，明台已经从面粉厂赶了过来。几个人并没有道明各自的身份，只是都心知肚明。明台顺从明楼的介绍，称呼王天风为王先生。
明楼让明台代替他跟王天风赌一赌，他自己则负责洗牌。王天风在看过底牌后，胸有成竹地押上筹码。相对的，明台并没有看过底牌，但王天风一押筹码他就跟。王天风意有所指地劝他不要心存侥幸，但明台却信心十足地表示他押自己鸿运当头。
过程中，王天风与明楼在言语间互不相让。王天风指出明台走的路线与他的兄长并不一样，明楼却反驳道弟弟是从某个疯子那里学到了一些自以为是的本领，变得以小博大，剑走偏锋。明台看着两个人之间的你来我往，但笑不语。
摊牌的时刻来临，王天风的牌面明显略胜一筹。但明台却翻出了同花顺，成功赢得了这一局。王天风在明台离开前一语双关地告诉他，如果再遇到这样的情况，一定要押到底，因为不到最后一刻，他永远不会知道洗牌的人会给他发什么样的牌。明台告诉王天风他就要订婚了，邀请他参加订婚典礼，王天风点头答应。
明台离开后，王天风再次向明楼道歉，他很抱歉选择了明台做计划中的死棋。这一次他表示死间计划还有别的方案，询问明楼是否想改变计划。但明楼已经改变主意了，抗日是全中国人的事，就算是牺牲兄弟也在所不辞。这两名一直固执己见但却始终坚持抗战必胜的特工正式达成了共识，握手言和。
分开前明楼问王天风是否真会参加第二天明台的订婚典礼，王天风表示当然，因为他要祝明台幸福，哪怕幸福很短暂。而且，这天是明台一生中最重要的日子，他想在场。
第二天，明台与程锦云幸福地举行了他们的订婚典礼。在场的所有人都衷心地祝福他们，不管是明知道他们身份的明楼和明诚，还是仅仅以为他们都是普通人，可以幸福一生的明镜。明台当众亲吻了锦云，这幸福的一刻让明镜忍不住掩面落泪。
当初明台的母亲舍身救了她和明楼，她一直念着这一份救命之恩。如今，明台已经成家了，她也总算对他母亲有了一个交代。
明台在最重要的这一天选择了戴上老师送给他的手表，而王天风也果然如约在婚礼上出现，不过两个人只能离开人群偷偷谈话。王天风认为明台戴上自己送他的手表一定是别有用心，质问他是否做了什么对不起自己的事情。
事实上，明台炸毁走私货物的事情王天风心知肚明。但明台矢口否认，反指如果真是自己做的，那也是王天风这个老师教的。王天风闻言不怒反笑，也只有他亲手带出来的学生，才能做出这么出格的事情。
伪装者第34集剧情介绍明楼毒蜂生死赌局 明台青出于蓝而胜于蓝
王天风如约出席了明台的订婚典礼，他没有过多地责怪明台炸毁军统走私货物一事，而是交给了他一个行动代号为丧钟的新任务。他嘱咐明台带领他自己的小组去完成第三战区密码本的传送任务，交给了他行动的交接指令。同时也告诉他，密码本有两份，一真一假，亦真亦假，由他和郭骑云分别拿到，同时送往第三战区，而真的密码本上有他们所做的特殊标记。这次的任务事关重大，第三战区数百万将士的性命都交付于明台和于曼丽的手上，王天风语重心长地叮嘱明台，只许成功，不许失败。
明台询问王天风他与明楼是不是老朋友，王天风告诉他两个人只能算是赌友，赌了一辈子，就看谁先把谁斗下去。
丧钟已经敲响，而这一次明楼与王天风的赌约关乎明台的生死存亡。在王天风的死间计划中，明台是一颗至关重要的死棋。虽然他不肯向明楼透露计划的具体细节，但明楼十分清楚绰号疯子的王天风所拟定的方案一定会是有效却疯狂的。明台是他十分疼爱的弟弟，为了不让明台将来永远沉陷在黑暗和危机之中，明楼决定与王天风赌这一把。
他要让明台成为汪曼春怀疑的目标，如果明台被捕，就不可能再成为王天风所希望他成为的那颗死棋，那么接下来的计划就可以按明楼的方案来执行。但如果明台成功逃过汪曼春的眼睛，明楼就永远失去了死间计划的指挥权。
明楼心知肚明这样的计划不论结果是怎样，对他来讲都是极为痛苦难耐的。但比起让明台去进行王天风那不可预知的疯狂计划，他更宁愿让明台落入汪曼春的手中。在他的指示下，明诚将明台的手表与当初汪曼春安排在汇丰银行的眼线小秦的尸体一起掩埋。而夜莺也带人在司各特路找到了明诚特地留下的线索，并截获了一封电文。
汪曼春分析电文的意思是让毒蝎在汇丰银行12号保险箱拿到第三战区的密码本。于是，她带人在汇丰银行布下了天罗地网，就等着瓮中捉鳖。
明台并不知道任务结果有着多重意味，他只知道行动只许成功不许失败。在他前往银行时，便发现了隐藏在银行外面的眼线。聪明的他用计从银行的内部通道进到了金库，但却在里面遇见了汪曼春安排的特务。虽然险些被发现，但明台还是顺利解决了该名特务，并逃过了整个76号的抓捕大网。
这边的明楼正焦急地等待着消息，当王天风用一句青出于蓝而胜于蓝告诉他结果时，他一下子有些茫然无措。他们的方案失败了，指挥权已经完全到了王天风的手上，他将亲眼看着明台落入万劫不复之地。
另一边，王天风在关口遭遇了特务的检查。躲避不成，他只好正面迎上，当街与几名特务展开了枪战……（原创剧情，转载请注明出处！）
伪装者第35集剧情介绍护送任务遭遇死亡陷阱 于曼丽丧钟被敲响
王天风在关口遭遇了特务的检查，躲避不成，他正面迎上，当街与几名特务和日军展开了枪战。在混乱之中，一名日军开枪打穿了王天风的左肩，致使他被当场逮捕。
汪曼春怀疑王天风就是他们所的第三战区密码本的护送人，但王天风只是告诉她他是为了走私货物被炸一案来上海查找真正的作案人。无论76号如何严刑拷打，王天风都只字未提。不过，心狠手辣审问手段一流得到汪曼春当然不会让王天风什么都不说就顺利从76号横着出去。
另一边，明楼与明诚布下的另一个证据网浮出了水面。特务小秦的尸体在郊外被发现，旁边有着一支名贵的手表。汪曼春吩咐手下查找近五年这款手表的出售记录，但记录直指明楼。她私下询问明楼，明楼告诉她这是自己送给明台的生日礼物。如果明台的手表已经不在他手上，那么他极有可能与小秦被杀有关。汪曼春所掌握到的一切证据都殊途同归，指向了明台，她开始怀疑花花公子也许只是明台的伪装。
为了让王天风开口，汪曼春伪造了一份王天风自述背叛军统并炸毁吴淞口走私船只的口供，上面甚至有属于王天风的手印。一旦这份口供被登上报纸，王天风和他的家人都将危在旦夕。王天风沉默许久，终究还是开口告诉汪曼春密码本的接应地点。
与此同时，明台等人已经按照毒蜂的吩咐，兵分两路分别护送真假密码本。郭骑云单独行动，明台则护送于曼丽前往第三战区。他们都不知道自己身上的密码本是真是假，曼丽猜测自己身上的是真的，因为她要去的是第三战区。
郭骑云脱口而出只有她到了第三战区才能证明密码本是真的，明台闻言问他如果到不了第三战区会如何。郭骑云沉默半晌，缓缓道，会没了半条命。明台说起他在取密码本时遭遇了埋伏，三个人一起想到了那个不吉利的行动代号，丧钟。他们不约而同地沉默了，未来的路艰险迷茫，也许丧钟已经为他们敲响。在分别前，郭骑云送给明台和曼丽一份临别礼物，就是当初他们一时兴起一起拍的那张滑稽的结婚照。底片已经被销毁，这是唯一一张照片，曼丽温柔地抚摸着，露出了笑容，不管未来如何，只要明台在，那她就义无反顾。
郭骑云在到达接应地点后，却被早已等在那里的王天风当场枪毙，在他倒下前，他的双眼都一直看着面前面无表情的王天风，眼中充斥着难以置信和不可思议。
而曼丽和明台这边，曼丽吞下了密码本，准备从城墙游绳而下。明台告诉曼丽，这次行动后他会脱离军统，希望曼丽也不要待太久。曼丽闻言表示不管明台去哪儿她都会跟着去，因为她真的很爱他。明台认真地告诉曼丽，不管怎么样，她都是他不离不弃的生死搭档。
在曼丽的要求下，明台给了她一个鼓励的拥抱。谁也没想到，这是他们这对搭档最后一次拥住温暖的对方。曼丽游绳到一半时，汪曼春就已经带着人对她与明台展开了枪击。他们意识到这是一个陷阱，明台不顾一切要将曼丽拉回城墙上，哪怕枪林弹雨就在眼前他也绝不放手。曼丽最后一次深情地看着她深爱的明台，最后取出身上的匕首割断了绳子。掉落在地面上的她拿出手枪反击到底，最终血洒当场。城墙上的明台听着那一声声枪响，心如刀割，是他亲手将他最信任的生死搭档送到了敌人的陷阱之中而且他无力挽救……
伪装者第36集剧情介绍毒蝎小组支离破碎 明台为老师主动走入陷阱
明台的小组在护送中落入了陷阱，郭骑云和于曼丽全都殉国了，只有明台在目睹搭档死后，忍住心痛逃离了现场。而这仅仅是王天风死间计划中的其中一步，明楼和明诚尽管很想挽救被纳入计划的明台，却也是无能为力。因为他们根本不知道王天风究竟会疯狂到什么地步，也不能打乱他的计划，现在的一切已经是箭在弦上不得不发。
此前汪曼春曾托明楼查探明台手表的去向，想确认明台是否与小秦被杀有关。为了配合王天风的计划，明楼决定要帮助汪曼春理清所有线索。他吩咐明诚去告诉汪曼春明台的手表已经不见，并且通知夜莺，让房东指认明台就是租下司各特路那两间房的房客。这一步棋落下去，对于明楼和明诚来说都是极为艰难的。因为这意味着明台的身份会暴露，接下来他将成为汪曼春抓捕的对象，并有很长一段时间都会生活在黑暗和痛苦之中。
76号将于曼丽的尸体解剖，取出了她腹中的密码本。加上郭骑云手中的那一份，汪曼春的手中有了两份密码本，但内容截然不同。她要王天风指出哪一份是真实的密码本，但却在王天风听命之后，转而要求他亲自将密码本送到第三战区联络人的手上。因为只有这个密码本成功启用，并与她手上的复制本完全吻合，她才能由此得知第三战区的所有行动计划和指令。王天风已经摆脱不了汪曼春的掌控，只好按她的话照办。他要求汪曼春准备好答应给他的钱，事情一完成，他就要永远地逃离上海。
诡计多端的汪曼春当然不会依约放走王天风，在王天风完成了传送之后，她又要求他想办法抓到明台。王天风激烈地拒绝这个要求，他已经杀了明台两个人，如果他出现，明台一定会一枪打死他。但汪曼春却警告他，现在的他就算离开76号也不可能安全无虞。一旦明台发现他就是内奸，就算找到天涯海角也要将他杀之而后快。走投无路的王天风一把抓过汪曼春，挟持了她，威胁76号的人放他离开。但最终他还是被汪曼春说服，绝望地放下了武器。
明台因为曼丽和郭骑云的死感到深深的愧疚和心痛，他怀疑他们当中有内奸，更怀疑那个人就是他的老师。可即便如此，当王天风出现，告诉他曼丽并没有经过尸检并要求他偷回密码本时，他仍旧是答应了。只因为王天风说，如果明台不去，他就自己去，明台不忍心老师前去送死。分别前，王天风意有所指地教导明台不要相信任何人。
深夜，明台挖掘出了曼丽的尸体。看着生死搭档冰冷苍白的脸庞，明台的心痛难以抑制。他拿出手帕为曼丽擦干净脸上的泥土，又将手帕盖了上去。可当他看见曼丽腹部处的绷带时，他意识到王天风欺骗了他，曼丽的尸体已经被解剖了。
果不其然，汪曼春带着她的人马包围了明台。明台却并不惊慌，只是默默地将曼丽的尸体重新埋好，才转身面对汪曼春，并敞开了外套，露出了绑在身上的炸药。此时王天风在汪曼春身后出现，他劝明台缴械投降，因为明台已经没有后路可退。（原创剧情，转载请注明出处！）
伪装者第37集剧情介绍王天风命丧明台之手 毒蝎明台不幸被捕
面对汪曼春的包围，明台显得镇定自若。他敞开外套，露出绑在身上的炸药，表示他今天既然来了，就没有想要活着回去。王天风却在此时出现了，他让明台缴械投降，因为他已经没有后路可退。明台试图反抗，王天风率先对他开了一枪。
明台手中的遥控器让汪曼春等人不敢靠近，他看着自己曾经那么信任的老师，忍不住对他怒吼，质问他为什么要投敌叛国，为什么辜负自己对他的信任。王天风告诉明台，军统的上层已经烂透，对军统来说，他们这些卖命的兄弟只是走狗而已。虽然军统已经不再是救国的军统，但将士们仍在坚持，因为他们有必胜的信念，他们有救国救民的责任。这些都是王天风曾经教给明台的，明台难以置信现在这些话都变成了过眼云烟。
王天风试图说服明台跟他走，但明台跌跌撞撞地走到他面前后，却告诉他，这条路是走不通的。明台决心引爆炸弹，可残酷的事实让他再一次对老师失望，因为炸弹是假的。王天风在明台的耳畔告诉他，不要相信任何人。
接二连三的打击让明台近乎疯狂地大叫出声，最终，他吐出早已准备好在口中的刀片，一刀划破了王天风的脖颈。接着他自己吞下了刀片，却被王天风撑着最后一口气，硬是逼他吐出了险些吞进去的刀片。王天风当场毙命，明台则被带回了76号的审讯室。
明楼知道王天风是有心要死在明台的手上，否则，作为专业特工的他，怎可能让明台有机会近他身将他一刀毙命。他这是完成了死间的前奏，要让明楼来完成结局。
而亲手抓回特工毒蝎的汪曼春，即刻上报了藤田。她告诉藤田，明家与明台的真实身份一定脱离不了关系。她决定利用明台来挖出他与明楼背后的关联，这个提议获得了藤田的赞赏。
另一边，明诚私底下找到梁仲春，以他的妻儿相要挟，并透露了自己和明楼的军统身份，要求梁仲春配合他们的行动，因为他已经没有回头路了。
明楼在藤田面前撇清了与明台的关系，并主动提出要辞去新政府的所有职务，以配合特高课的调查。藤田对他的态度大为赞赏，但明楼话锋一转，指出他一旦离开，将会造成刚刚复苏的上海经济的又一次崩塌。他向藤田表示自己愿意接受特高课的监视，藤田认为这样的处理方式也不失为一个好办法。
与此同时，明镜刚刚从苏州回到家中，发现几个弟弟统统不在。而之前已接到汪曼春命令的桂姨，马上告诉了她明台被抓的消息。明镜焦急地打电话到明楼的办公室，打断了他与藤田的谈话。明楼为免大姐情急之下说出不该说的话，三两句话就挂断了电话，也因此引起了藤田的怀疑。
按照汪曼春的计划，她对明台的审讯即将开始。藤田接到消息后，也按先前所说，将毫无心理准备的明楼和明诚一同带往了76号的审讯室。
伪装者第38集剧情介绍明台遭遇严厉酷刑 坚强意志支撑明台
藤田带着明楼来到76号，监听汪曼春审讯明台的过程。审讯室中，明台被汪曼春折磨得不成样子。汪曼春执意要从他口中问出谁是他的上线，并以和平救国者自称。她讽刺明台的无知，嘲笑他只是一个精致的瓷瓶，不堪一击。但明台却告诉她，就算瓷瓶碎了，也可以碎得有价值。他不需要别人记得他，只要他能做自己想做的那就足够了。
明台的对话之中充斥着对明楼这个汉奸的不屑和仇恨，逐渐消除了藤田对明楼的怀疑。这时，汪曼春暂时停止了对明台的审讯，来到监听室与藤田等人见面。她表示接下来的审讯不适合他们再听，又提出要与明楼单独谈话。
汪曼春告诉明楼，她十分想救明台，也已经尽力了。明楼表现出一个被弟弟憎恨的兄长该有的恨铁不成钢，恳求汪曼春帮助明台。
随后的审讯中，明台遭受了非人的折磨。汪曼春用铁钳掀开了他的两片指甲盖，明台得到哀叫声响遍了整个审讯室。看着明台痛苦的样子，汪曼春冷笑道，应该让他那个嚣张跋扈的大姐来看看他现在的样子。即便感觉生不如死，明台仍然保持着清醒和理智，甚至讽刺汪曼春自从做了汉奸之后越来越难看，让汪曼春气得脸一阵青一阵白。
与此同时，藤田芳政与明楼正在商讨明台身为毒蝎的可能性。明楼表示这个很可能是陷阱，因为没有什么比弟弟是抗日人士更具杀伤力的了。他提议应当彻查两份密码本，并认为科学的分析远比刑讯逼供更可靠。藤田告诉他密码本已经被送到了军事委员会，明楼表现得有些崩溃，他希望尽快知道真相，他想知道自己从小看到大的弟弟究竟为何会成为一个冷酷的杀手。
藤田对明楼始终抱持着怀疑的态度，一直暗暗观察着他，在言语间也表现出了对明台这个娇生惯养的少爷如此坚强的欣赏。但明楼兵来将挡水来土掩，掩饰得游刃有余，让藤田看不出破绽。
而审讯室内的明台，被汪曼春注射了药物，导致神志不清。恍惚间他看见了于曼丽，郭副官，他心心念念的程锦云，以及他一直那么信任最终却出卖了他的老师王天风。当他清醒过来后，汪曼春意图哄骗意识不明的他指认明楼是他的上线。但明台却仍然一口咬定明楼只是他的大哥，气得汪曼春一枪指向了他的脑袋。但最终她还是忍住了开枪的冲动，因为到现在明台连一个关键信息都没有透露，她不能这么轻易放过他。
另一边，梁仲春接到了明诚的暗中通报，带人搜查了明台的面粉厂。在那里，他发现了一间密室，以及密室内的电台。（原创剧情，转载请注明出处！）
伪装者第39集剧情介绍明镜大闹76号情报处 有苦难言明楼掌掴大姐
梁仲春接到明诚的私下通报，带人搜查了明台的面粉厂，一举查获了数封明台与第三战区来往的电文，等于直接掌握了明台身为毒蝎的物证。他将这个消息通报了藤田芳政，得到了他的大力赞赏。但汪曼春得知以后却与他发生了争执，责问他为何擅自行动。藤田指责汪曼春不与同僚合作，汪曼春只得向趾高气扬的梁仲春道歉。不过，在道歉之后，藤田却要求梁仲春把搜集到的情报全部交给汪曼春汇总，梁仲春虽不满却也只能照办。
另一边，明镜在政府办公楼找不到明楼，硬是闯到了76号。汪曼春接到通报以后，放了她进来。明镜试图为明台说情，但从汪曼春口中她得知了现在的明台生不如死，这让她感到了难以言喻的心痛。
对于明镜当年的棒打鸳鸯，汪曼春一直怀恨在心，如今明镜有求于她，她自然是不会放过这个可以尽情羞辱她的机会。她要明镜为自己擦干净沾满了明台血迹的皮鞋，否则明镜很快会看到明台的尸体。一向骄傲的明镜为了弟弟，竟真的跪了下来亲手为她擦鞋。看着跪在身前的明镜，汪曼春显得得意洋洋。她掏出一包东西扔给明镜，明镜拾起，手帕内赫然是十个鲜血淋漓的指甲盖。
当明镜知道这是从明台手上连根拔起的时，她显得难以接受。而当汪曼春告诉她，明台在接受酷刑时，叫了两声妈妈，更喊了无数声姐姐，救我，她再一次为自己无力救出弟弟而心痛难当。即使汪曼春转身离开，明镜仍跪在原地失声痛哭。
藤田芳政要明楼亲自去劝他的大姐离开，不要在政府办公厅闹事。这个计划走到这里，也许伤害最深的人就是无辜的大姐明镜。但明楼深知不能半途而废，他怀着沉重的心情走到大姐的面前，请求她回家。
明镜反问家在哪里，家人又在哪里。她指责明楼是一个见人说人话，见鬼话说鬼话的投机分子，并打了明楼一个巴掌。情绪激动之时，明镜险些将明楼的真实身份脱口而出。明楼情急之下，只好甩了明镜一个耳光制止了她。此时此刻，明楼不能表现出任何对明台的怜悯和疼爱，他只能无情地告诉明镜，对于这件事情，他无能为力。几乎崩溃的明镜在明诚的搀扶下，哽咽着离开了。
大雨倾盆，模糊了明楼的视线。在藤田等人离开后，汪曼春为明楼送上雨伞，并再一次对他真情告白，两个人在雨中紧紧地拥抱在了一起。
晚上，明诚与梁仲春私下见面，要求他杀了明台。梁仲春已经清楚了明诚与明台同是军统中人，对此举表示不解。明诚告诉他明台已经投靠了共产党，而且曾试图刺杀明楼，所以明台的命留不得。
伪装者第40集剧情介绍明台深夜被执行枪决 假死成功明台获救
深夜，明诚来到梁仲春家中，要求他杀掉明台。梁仲春对这个举动表示不解，明诚表示明台并不可靠，很快就会出卖他与明楼。梁仲春原本觉得毕竟是亲兄弟，捞出来送明台离开就好，但明诚却告诉他，只有死人才能保守秘密。梁仲春又指出他无法动手，于是，明诚交给梁仲春一个公文袋，让他去找藤田芳政。
梁仲春将公文袋内的口供交给了藤田芳政，告诉他明台已经亲口招供承认自己是共产党。藤田反问明台是汪曼春在审问，为何这份口供是由他呈上来。梁仲春拿出了明楼和汪曼春拥抱和约会的照片，指出汪曼春其实不是真的想要明台的性命，而是利用明台在拖延时间，想找个适当的机会救出明台，送给明家一个人情。
藤田质疑梁仲春的说法，但梁仲春煞有其事地分析着，道汪曼春作为一个女人，跟男人的想法完全不同。她会为了她深爱的明楼而放弃大好的前程。他的说法还是取得了藤田芳政的信任，他询问梁仲春有何想法。梁仲春立刻提出枪毙明台以正视听，也给汪曼春一个警告。最终藤田在公文上签下了他的名字，予以处决。
夜深人静之时，夜莺来到了审讯室，暗中为明台注射了药物。紧接着，梁仲春便带人来到了监牢，要带走明台执行枪刑。
而与此同时，为了让梁仲春顺利行动，明楼带着汪曼春前往酒店约会。两个人喝酒谈心，明楼在汪曼春面前表现出了被弟弟背叛的心痛和难过，彻底取信了她。她向明楼表示无论如何自己都不会背叛他，一定不会。
伤痕累累的明台被带到了郊外，看见了与梁仲春和行刑队站在一起的明诚。明诚要求在行刑前送明台一程，梁仲春念在他始终是看着明台长大的，于是同意了他的要求。明诚走近明台，偷偷往他的胸口正中央塞了一样东西，又伸手抱住他，附耳告诉他站稳了，不要晃。与明台道完别，明诚走回行刑队身边，夺过行刑队警卫手中的枪。在知会梁仲春一声后，瞄准明台开了枪，明台血洒当场。
这场枪决完全是为了救出明台而安排，他必须“死”在76号，才是彻底的安全。程锦云和黎叔顺利带走了明台，所幸明台虽然身受重伤，但还是挺了过来。翌日清晨，在锦云的悉心照料下，明台清醒了过来。看着趴在他床前沉沉睡去的锦云，明台情不自禁握住她的手，满是伤痕的脸上满是幸福和满足。
另一边，汪曼春从酒店回到审讯室，发现明台已经被梁仲春带走。从梁仲春那里她得知明台已被枪决，她气急败坏地指责梁仲春为了他可怜的自尊心而毁掉了明台这一条线索。但事情已成定局，她甚至接到了藤田的电话，要求她把重点放在第三战区的电台截获上。
明镜这边则一直耿耿于怀明楼掌掴她的事情，明诚无奈地提醒大姐，明台的事情明楼已经安排好，但明家现在有眼睛，所以明镜就算在家中也要表现得明台已经故去。（原创剧情，转载请注明出处！）
伪装者第41集剧情介绍虚假情报日方遭遇大溃败 明台惊悉亲生父亲身份
明镜难以接受明楼打她一事，在明诚嘱咐她注意事项时仍是念着此事。但最终她还是握住明诚的手，表示这些年苦了他们了。这么久以来面对亲人的伪装，是一件很煎熬的事情，并非常人可以坚持的。
不久，76号截获了第三战区作战计划的相关电文。藤田立刻上报日方长官，第三战区的日军很快改变了他们的作战计划。但没想到迎接他们的竟然是大溃败，第三战区的日军悉数战死沙场，中方取得了前所未有的胜利。
明台从报纸上看到了这个消息，他意识到老师王天风使用的苦肉计，王天风并没有真的投敌叛国。而这个消息也让藤田大怒，他下令逮捕汪曼春，将汪曼春关进了大牢，梁仲春则得以接手汪曼春的所有工作。
程锦云一直照料着明台的起居，而明台也逐渐恢复了生气。她告诉明台，他们已经迎来了黎明。等明台恢复到可以转移的时候，组织上就会将他送往延安。不过，锦云作为明台的未婚妻，身份太过显眼，接下来有很长一段时间她都不能来看望明台了。
这段时间明台一直寄住在黎叔的家中，他无意发现了黎叔藏在柜子中的拨浪鼓和全家福。他意识到黎叔就是自己失散多年的亲生父亲，一时之间心绪澎湃。
特高课这边，藤田芳政告诉明楼这次只能怪他自己轻信密码本的真实性，才导致了日方的大损失。但明楼却有条有理地告诉他，这次的密码本事件完全是汪曼春一手策划。他直指汪曼春根本就是军统的人，而明台更是被人利用和陷害。因为一个二十几岁的年轻人，根本不可能会是军统的王牌特工。这段时间的桩桩件件都证明着汪曼春为特高课工作时别有用心，否则她怎么可能这么久连一次暗杀都没有遭遇过，又怎么可能中了王天风的苦肉计。
藤田反问他为何不在案发时就指出来，明楼则表示当时明台入狱，自己就算想说也不敢说。在明楼这一番分析后，藤田表示了对他的信任。明楼则提出要他将孤狼撤走，否则，要是让自己先一步找到孤狼，就没有那么客气了。
另一边，明诚偷偷带着明镜来到黎叔家中与明台见面。明台跪在姐姐面前请求原谅，明镜哭着抱住他，心中悲喜交加。明台对疼爱他的姐姐满是愧疚，明镜则一直担心着他的安危。姐弟俩一番叙旧之后，明诚交给明台王天风送给他的那块手表，并表示明楼嘱咐他终生带着，不可遗失。
明台一下子情绪激动地对明诚动手，质问他明楼为何如此残忍地害死了自己整组的弟兄，就为了完成他的计划。两个人大打出手，总算发泄出了这段时间心中的苦闷。最后明诚交给明台他从于曼丽身上找到的那张结婚照，并告诉明台，他想知道的总会有人告诉他，但那个人不是自己。
伪装者第42集剧情介绍明楼真实身份浮出水面 明家一家均投身抗日
明台接过明诚手中的婚纱照，抚摸着照片上的于曼丽，明诚见他伤感，便留他独自在阁楼上静一静。明镜上楼时看见了看着照片满脸伤怀的明台，于是问他照片上的女孩是谁。明台告诉她这个人是自己的战友，他曾答应过她要介绍家人给她认识。明镜哽咽地表示希望明台能为了他牺牲的战友们，也为了明家，好好地活下去。明台向姐姐表明了抗战的决心，也答应她一定会让自己活着回来接手明家的家业。
黎叔告诉明诚组织上已经决定近日就让明台转移，两个人都觉得这是一件好事，但是却又感到了一丝感伤。而明镜则抓紧时间与明台叙姐弟之情，但相聚的时间总是短暂，她不能留太久，只能赶在戒严之前离开黎叔家。明台想送她离开，但明镜却泪眼模糊地拒绝了，因为明台一送，她就走不了了。
明诚带着泪眼婆娑的明镜离开了，明台跑到二楼推窗遥望着二人的背影。他很想喊住姐姐，可他不能，他只能默默地看着，看着他们消失在视线范围内。
明镜与明诚回到家中，却发现明楼已经在家中了。虽然知道明楼有苦衷，但是明镜仍然不能原谅他连自己的亲人的命都能拿出来赌。她疾言厉色地斥责明楼，明楼只是冷静地提出换个地方说话。明镜于是表示有什么话就当着父母的面说，带着他一起进了小祠堂。
进了小祠堂的明楼，突然唤大姐为明镜同志，并表示自己现在代表中共南方局与她说话。明镜一下子没有反应过来，明楼取出半张法币给明镜核对。明镜想起当时自己收到的那张缺角法币，发现果然与明楼手中的凑成了完整的纸币。
她厉声质问明楼究竟是什么人，当初她为了这三个弟弟而放弃了自己的信仰，选择守住这个家，没想到到头来他们一个个都走上了当初自己想走的道路。明楼坚定地表示先有国才有家，但他仍是为自己长期以来的隐瞒向大姐道歉。
另一边，梁仲春到监狱内看望汪曼春。汪曼春因为日方的呼之即来挥之即去而感到无限的愤怒，梁仲春告诉她，现在日方对这次事件已经有了结论。要么是汪曼春急于往上爬，不惜伪造证据，要么是她与军统勾结。无论哪一个结论，都让汪曼春难以接受。她询问明楼的动向，但梁仲春表示现在明楼已经自顾不暇了。
汪曼春知道这一切都是军统方面设下的陷阱，但是毒蝎已经被秘密处决，一切空口无凭。她一下子意识到一直以来自己都被明楼利用了，仇恨在她的心中发酵，她下定决心一定不会就这样默默地死掉。她签下了梁仲春带来的文件，承认了捏造情报的罪名。但在梁仲春离开前，她提出同事一场，希望他能让自己自行了断。梁仲春于是给她留下了一块刀片，并表示会给她料理后事。
而明台无意撞见了黎叔翻看全家福，黎叔从明台的表情和问题中看出他已经知道了两个人的父子关系。他告诉明台，当初自己是为了比亲人更重要的事情，也是为了不给儿子带去危险，才没有寻找他。（原创剧情，转载请注明出处！）
伪装者第43集剧情介绍明镜明楼达成共识 汪曼春越狱展开复仇
黎叔向明台表示自己能够见到他已经很满足了，他也不奢望一个自己十八年不认不养的儿子能够认他。明台告诉他这些年自己从来没见过亲生父亲，自己一直在问，一直在找，但当他真的站在自己的面前时，自己反倒不知道该如何面对了。黎叔心疼地抱住失散十八年的儿子给予他温暖的安慰。
与此同时，明家的小祠堂内，明镜与明楼的谈话还未结束。明楼告诉大姐，这一次的计划虽然成功了，但是却是不可预料的惨烈，而且有许多意外，险些失败。当时明镜的大闹76号，和明台的宁死不屈都让行动十分凶险。不过，明镜这一出反倒因祸得福，让明楼顺利解除了他在日本人眼中的嫌疑。
明楼嘱咐明镜在人前一定要装作明台已经故去，并将桂姨的真实身份告诉了她，告诉她一定要提防这个日本间谍。姐弟俩达成共识，会将姐弟之间的不和睦进行到底，明镜也要继续将明台的死怪罪在明楼身上。明镜虽为女流却心怀大义，她十分配合明楼的计划，在桂姨面前毫不留情地将明楼赶出了家门。
这天晚上，汪曼春求见日本武官高木。她告诉高木毒蝎一定还没有死，并以拉藤田芳政下马，为他效力作为交换条件，要求高木放了自己。野心勃勃的高木最终答应了汪曼春的要求，协助了她越狱。
明诚突然带给了明楼一个消息，汪曼春越狱了。紧接着明楼便接到了汪曼春的电话，她表示已经知道了明楼才是要置她于死地的那个人。明楼劝她不要再逃，但汪曼春却表示她不会逃，因为她在上海还有很多事情要做。明楼想与汪曼春谈条件，但汪曼春已经毫不留情地挂了电话。明楼突然意识到汪曼春也许会对明镜下手，于是赶紧吩咐明诚带人前往家中保护大姐。
所幸明诚赶到家中之后发现大姐安然无恙，明镜得知汪曼春越狱之后显得十分惊讶，不过她仍不忘在桂姨面前表现对明楼的唾弃。明诚吩咐大姐近日不要出门，但明镜却表示她光明磊落，又硬是要求明诚给她一把枪并教她使用。
而明楼则紧急召来了梁仲春以及他的手下，吩咐全力寻找案犯汪曼春的踪影，一旦查获，格杀勿论。商讨之际，明楼猜测汪曼春会去一个钱，车，武器兼而有之的地方。梁仲春一下子想起了自己的家中，心急火燎带人赶回家中。
他果然在家门口遇见了驾车离开的汪曼春，见到他，汪曼春开车对他展开疯狂袭击。幸好手下人拼死护主，梁仲春才躲过一劫。但他的二太太就没有那么好运了，汪曼春不仅偷走了梁仲春家中的钱，武器和录音机，还取了他二太太的性命，使用的武器正是当日梁仲春留给她的刀片。
伪装者第44集剧情介绍汪曼春带人挟持明镜 明台明楼舍身赴险
特高课的监狱向来以铜墙铁壁著称，从没有过案犯成功越狱的先例。但这一次汪曼春却如出入无人之境般逃了出去甚至还残忍杀害了梁仲春的家人，明楼认为一定是有帮手。于是他要求调查提审记录，但高木却表示特高课的提审记录不提供给其他部门查看。明楼思忖过后，表明尊重特高课的工作习惯，请高木代为检查。
藤田芳政听闻汪曼春越狱的消息，立即从南京紧急赶了回来。明楼向他报告了情况后，告诉他目前有人猜测汪曼春之所以被放出去，是因为有人想利用她制造更多混乱，从而拉他下水。藤田吩咐明楼要尽快抓住汪曼春，无论死活，明楼则希望他做好心理准备，因为利用汪曼春的那个人很可能就是藤田身边的人。
汪曼春越狱的事情竟然成为了报纸的头条，明楼意识到汪曼春绝对不是单打独斗，特高课里一定有人在配合她的行动。大姐已经被严密保护起来，明楼一时猜不出汪曼春意欲为何。他突然想起明诚曾说过汪曼春带走了一台录音机，于是他猜测汪曼春是录下他的话为自己沉冤昭雪。
而能让明楼就范的，要么是大姐，要么是明台。明诚立刻想到了明台看到报纸后一定会因为担心大姐而赶回家。现在明公馆外全是特务，只要有一个看到明台，那就全暴露了。明楼赶紧吩咐明诚赶回家中，拦住明台。
与此同时，汪曼春已经带着人闯进了明家。明镜虽然手持明诚留给她的手枪，但是因为不擅使用，忘了开保险，以至于最后还是被汪曼春制服。在她被汪曼春绑上车带走时，恰巧与已经知道消息并骑着自行车赶过来的明台擦身而过。明台意识到车上的正是姐姐，于是赶紧跟了上去。
明楼这边已经接到了汪曼春的威胁电话，汪曼春表示日落之前与他在面粉厂见面，并要明楼拿命去换。同时她要求明楼撤掉所有抓捕她的关卡，明楼在确定大姐在她手上之后，命令梁仲春带人撤下人手。梁仲春提出异议，但明楼言明已经知道汪曼春手中的刀片是梁仲春给她的。他希望梁仲春好好弥补他自己犯下的错，并表示会杀掉汪曼春。
如明楼所料，汪曼春正是为了用录音机录下他的罪证提供给高木。高木安排了心腹配合汪曼春的行动，并做好准备监听汪曼春的电话。可他的行动却被藤田发现了，眼里揉不得沙子的藤田秘密将他枪毙，包括他的三名心腹也是一样的结局。随后藤田告诉负责监听的人员，高木在行动中牺牲，并命令他们继续监听，随时向他报告。
另一边，明楼与明诚已经来到了面粉厂。明楼吩咐明诚剪断附近的电话线并拦住明台，更表示如果他出了事，一定不能让汪曼春活着离开这里。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第45集剧情介绍汪曼春丧命面粉厂 明台终知计划真相
明诚在面粉厂外遇见了情绪激动的明台，在此之前明台已经剪短了附近的电话线。大姐是明台最重要的人，他执意要闯进面粉厂救大姐，明诚阻拦他的冲动却反被他持枪相向。
明楼则孤身一人走进了面粉厂，二楼的汪曼春挟持着明镜出现在窗台。明楼表示想与她平心静气地谈一谈，但汪曼春却斥责他给她设下了这个信任圈套。对于她的指责，明楼显得无所畏惧，他指出汪曼春已经不再是当初那个善良真诚的汪曼春了。
情绪失控的汪曼春要挟明台说出他的真实身份，因为她已经在墙上的挂钟后装上了录音机。明楼表示他最真实的身份就是一个中国人，汪曼春激动地要开枪杀死明镜让明楼生不如死。面对她的威胁，明楼言明自己并没有想过要活着离开，他告诉汪曼春只要她一开枪，就会有人让她倒下。但汪曼春已经没有理智可言，她对明楼的恨意已经根深蒂固，就算要拿自己的命去换取他的痛苦她也不在乎。
明楼欲用送她出上海为条件救下大姐却无果，苦求汪曼春又遭到拒绝。正当汪曼春准备对明镜开枪时，明台却出现了。汪曼春询问明台他死里逃生的真相，明台却反手给了身旁的明楼一个巴掌。他大声斥责明楼残忍没有人性，为了任务害死了自己的兄弟。明楼一下子反应过来明台这是在扰乱汪曼春的注意力，当即与他开始了争吵。
两个人你一言我一语，惹得汪曼春心神大乱。趁着汪曼春分神的那一瞬间，明楼和明台这俩兄弟一起转身动作迅速地解决了汪曼春。斗争了这么久，汪曼春终于死在了她最心爱的男人手上。明台赶紧上楼救大姐，明楼看着汪曼春的尸体，一时间有些茫然无措。毕竟很久以前，他曾经深爱过这个女人。而那个时候的他们，彼此相爱，坦诚相待。
大姐已经得救，为了避免暴露，明台先行回了黎叔家中。明诚负责将面粉厂爆破，毁灭证据，明楼则送大姐回家。
当晚，黎叔告诉明台中共上海地下情报组的领导要见他。由于明台原为军统特工，组织上决定继续让他从事情报工作。
第二天，明台见到了他的大哥明楼。明楼告诉他接下来他将以叛逃特工的身份打入中共内部，并一直潜伏，直到再次启动他为止。明台最终问出了那个他一直想问的问题，王天风究竟是不是叛徒，他的兄弟究竟是如何死的。
在明台的坚持下，明楼告诉了他全部的真相。原来，从明台第一次见到王天风开始，一切就已经是计划好的。飞机上的暗杀是为了考察明台作为一名特工的观察能力和分析能力，而明台完成得很好，无论从哪个角度来讲，明台都是王天风最优秀的学生。
明楼并不希望如此执行死间计划，他偷偷制定了第二套方案，想在王天风启动丧钟行动前让明台主动暴露，可惜却失败了。
伪装者第46集剧情介绍明台新任务双重伪装 半截录音让明楼暴露
在明楼的第二套方案中，他会出面救出被暴露的明台，在他的计划中，除了他，所有人都可以活着。可惜明楼赌输了，最终死间计划是以王天风的方案被执行，就连王天风自己也死在了明台的手上。明楼交给明台当初那个替他挡住了子弹的怀表，怀表已经穿了一个洞。得知真相的明台终于忍不住手捧怀表，跪地嚎啕大哭。是他亲手了结了他最敬重的老师的性命，那个他曾经以为投敌叛国，事实上却即使在生命的最后一刻仍没有忘记抗日使命的老师王天风。
明楼出言安慰崩溃的明台，他的战友和老师的牺牲并不是没有意义的。紧接着，他表示言归正传，却突然出声询问明台带烟了吗。明台闻言愕然抬头，这是前天晚上黎叔曾交代他的与中共地下组情报科的领导的接头暗号。明楼的多重身份在这一刻统统揭开了来，明台一下子承受不了。
但时间紧迫，明楼只能尽快向他交代任务。接下来明台需要做的就是成为一个双重伪装的多面特工，他要以军统叛逃特工的身份加入中国共产党，与潜伏在党内的军统特工取得联系，摸清他们的底细，而明楼是他唯一的上线。也就是说，在军统眼中，明台是假叛逃，但事实上他是以共党工作者的身份秘密潜伏，为的是铲除内患。
这对明台来讲是一个很大的考验，明楼对明台表示了绝对的信任。看着一直疼爱和保护自己的大哥，明台忍不住问他内心是否很苦。明楼闻言淡淡一笑，他羡慕明台能够活在阳光下。这么多年来，明楼一直希望能够让别人知道，他是一名抗日者，是一名军人。明台认真地向大哥表示一定不会辜负他的期望，明楼吩咐他接下来好好隐蔽，组织很快就会送他和程锦云离开上海。
接着，明楼欲言又止地提起了黎叔和明台的父子关系，并表示会找机会告诉大姐。明台担心大姐知道后会伤心，但明楼知道大姐一定不会阻止他们骨肉相认。不过他也相信，大姐会希望明台继续姓明。这些年来明台已经将他们当成了真正的亲人，他向明楼言明心志，无论如何他都是明家的人。很快，明楼得离开了，明台忍不住拥抱了他不愿放手。忍着心中的不舍和伤怀，明楼转身决然离去。
一切似乎都平静了下来，明镜开始筹划着为明诚说一门亲事，明诚显得无可奈何。而梁仲春也在明楼的力荐下顺利兼任情报处处长。但显然，有人并不会让事情就这么结束。
一直潜伏的孤狼桂姨在面粉厂找到了一段残缺不全的录音，其中断断续续地掺杂了明台的声音。她将这段录音呈给了藤田，指出明楼才是间谍事件的始作俑者，更直指梁仲春被明楼收买而放走了毒蝎。藤田急召梁仲春与桂姨当面对质，梁仲春大骂桂姨信口雌黄，激动地表示他亲眼看着明台胸口中枪身亡。
虽然梁仲春一口咬定明台已经被枪杀，但藤田还是保持着怀疑。他故意吩咐刘秘书将部分录音通过匿名电话让明诚听到，以此来试探他与明楼。明诚接到电话后大惊失色，紧急通知明楼马上转移。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第47集剧情介绍明楼机智力挽狂澜 明诚大街枪击桂姨
明诚接到了一个匿名电话，电话中竟然是那天在面粉厂的录音内容。他为此大惊失色，连忙通知明楼紧急转移。但明楼却冷静地进行了分析，既然对方选择用这个打草惊蛇的方式来试探他们，就说明并非证据确凿。明诚认为证据不足不代表没有证据，明楼仍然有暴露的危险。明楼表示此时逃匿只会让对方发现他们自知暴露正在逃亡，他们现在能做的就是等，等着对方来给他们指路。
两个人在商谈之际，突然发现门外有动静。明诚打开门一看，原来是来送咖啡的刘秘书。但明楼并没有要咖啡，他们意识到刘秘书有问题。明诚在秘书处办公室拦下了刘秘书，面对枪口，刘秘书显得镇定自若。她透露出电话是她所为，要求与明楼见面，并索取三十根金条。此时办公室电话响起，明诚接起后发现是梁仲春来电。他要求明诚立刻到76号找他，明诚只好告诉刘秘书见面会安排在第二天，自己则前往76号与梁仲春会面。
从梁仲春的口中明诚知道藤田芳政已经从孤狼那里得到了录音，并且派刘秘书出面试探他们。到了这个时候，梁仲春也已经知道明台是被明诚救了下来，他怒气冲冲地斥责明诚将他拉下水。但木已成舟，他除了发火也没有其他办法了。
明诚将消息告诉了明楼，并告诉他刘秘书索求三十根金条换取录音。明楼清楚这是藤田抛下的诱饵，他决定要让藤田自己吃下这个诱饵，于是第二天他如约与刘秘书见面。明楼出言试探刘秘书，问她为何不将录音上交特高课。为了取得明楼的信任，让他露出马脚，刘秘书表示她对杀害高木的藤田恨之入骨，只想拿录音卖一大笔钱然后远走高飞。两个人一手交钱一手交货，但明楼却在拿到录音之后，立即前往特高课面见藤田芳政。
他将买来的录音呈给了藤田芳政，表示其中被认为是毒蝎的声音其实属于二弟明诚。藤田无法承认这是他让人拿去试探明楼的，只能装作第一次听到这段录音。明楼又告诉藤田，录音是刘秘书卖给他的，并将两个人交易时的对话录音交给了他。
事实上刘秘书已经提着金条准备向藤田报告，但在明楼的设计之下，她彻底失去了藤田的信任，以致于还没有见到藤田就已经被宪兵拉走了。
藤田即将被调往南京述职，桂姨决定在他启程前找到明台尚在人间的证据。她通过程锦云跟踪到了黎叔的家门前，并偷偷暗中观察。最后果然也让他看见了送黎叔出门的明台，明台一眼便发现了她。
他嘱咐黎叔安排转移，自己则加紧脚步跟上了桂姨。可大街上巡警正在巡街，明台为了不被发现只能放慢脚步。眼看桂姨就要靠近巡警，明诚却在此时出现了。明台已经暴露，明诚顾不得其他，偷偷枪击了桂姨。 但他与明台准备转移桂姨时却被巡警发现，两个人只好丢下尸体驾车逃逸。
大街上枪杀妇女的案件被报到了76号，由于桂姨身份无法查明，他们要求报给特高课。梁仲春以处长的身份拦下了案件档案，并找来了明诚与他谈条件。
伪装者第48集剧情介绍(大结局)明镜火车站不幸牺牲 革命未成功同志仍努力
出乎明诚的意料，梁仲春要的并不是钱也不是活命。他表示自己罪孽深重，但他的妻儿是无辜的，希望如果有朝一日日本战败，明诚能保他妻儿性命。看在梁仲春还有顾家之心的份上，明诚答应了他的要求。而原本已经准备撤离的明楼等人，也因此暂缓了计划。但明台的转移却是刻不容缓，明楼吩咐明诚让黎叔尽快安排。
但明诚前脚刚走，藤田就到76号带走了梁仲春。重刑之下，梁仲春招认明诚曾暗示过自己他是国民党，但自己手上没有实质性的证据。藤田希下令枪击了梁仲春，又到政府办公厅若无其事地将此事告诉了明楼。
明楼意识到桂姨的死已经让他们完全暴露，但他仍不动声色地与藤田进行周旋。藤田表示他即将前往南京述职，并提出要顺路护送明镜前往苏州安置明台的骨灰。明楼无力拒绝，只能表面上应承了下来。
很快，明公馆便被宪兵队包围了。美其名曰保护，实际上却是监视，防止明楼安排明镜潜逃。程锦云的表姐苏太太也是中共地下小组的一员，她火速将消息告诉了黎叔。他们知道藤田强行要求明镜同行是为了引出明台，所以他们没有将这件事告诉明台，但明台还是偷听到了他们的谈话。上级的命令是锦云负责带明台转移，黎叔等人则对明镜进行营救行动。黎叔强制命令明台服从上级安排与锦云离开上海，明台最后还是只能顺从。
明楼不愿让大姐孤身犯险，他知道藤田一定不会放过他们。他想安排明城掩护明镜撤离，但深明大义的明镜却拒绝了。她表示藤田只是想引出明台，只要明台不出现，那么他们就都还有一线生机。其实明镜十分清楚这一次极有可能有去无回，她哽咽着祝福明楼要好好照顾自己和两个弟弟。姐弟俩在明家含泪话别，他们都清楚此行的凶险。
夜间，明城护送明镜到火车站与藤田一起离开。但藤田却不肯就这么走，而是提出再等一等，说不定能等到他和明镜都想见到的人。
黎叔已经带着人马包围了火车站，营救计划势在必行。但锦云却在此时加入了战斗，并表示明台已经逃跑，绕过了火车站要去救明镜。
明台持枪出现，藤田竟然挟持了明镜作为人质，要求他缴械投降。正当明台无计可施之时，藤田身边的一名宪兵突然被枪击身亡。趁混乱之际，明台解决了藤田身边的宪兵队，而明楼和明诚也紧接着出现了。为了他们三个共同的大姐，哪怕三个人要卸下伪装以身试险，他们也义无反顾。
一对三，藤田知道自己毫无胜算，但他却想拉着他们三个其中一个人同归于尽。在说话间他突然一把将明镜推开，欲趁乱袭击明楼。被推开的明镜却挡在了明楼的身前，藤田射出的子弹残忍地穿透了她的胸膛和腹下。明台和明城立刻击毙了藤田，反应过来的三兄弟急着要将明镜送往医院。明镜的伤势已经无力回天，她阻止了几个弟弟的冲动。在生命的最后一刻，她将最疼爱的明台推开，呵斥他离开上海。
明楼也意识到如果明台继续留下来，大家都会死。他吩咐明台搭乘火车与组织的同志一起将车上的军火送往根据地。明台悲痛欲绝，不愿离开，但最终还是被明诚忍痛拖开送走了。
这件事最后被装饰成了共党武装袭击火车站，新政府官员家属不幸罹难。明楼和明诚依旧潜伏在新政府内，执行着暗无天日的伪装任务。不一样的是，从前一直对他们耳提面命的大姐明镜现如今已然只是一张笑容温婉的照片。而调皮捣蛋的小少爷明台也与未婚妻锦云顺利抵达了北平，开始了他的双重伪装之路。 (原创剧情，转载请注明出处!)
